Re: [標的] NVDA 怎麼了QQ

看板Stock作者 (gosu mage)時間8月前 (2023/09/07 13:01), 8月前編輯推噓14(25推 11噓 37→)
留言73則, 40人參與, 8月前最新討論串5/7 (看更多)
https://i.imgur.com/LREmYVp.jpg
Nvidia 出錢投資coreweave Coreweave拿到錢之後跟Nvidia買大量h100 Nvidia優先供貨給coreweave 造成h100一卡難求的 現象. Coreweave拿到h100後到處融資甚至拿h100當抵 押去換錢 https://i.imgur.com/5bXKe8o.jpg
媒體開始發新聞炒高股價 高管紛紛套現走人 https://i.imgur.com/F5mD1jg.jpg
https://i.imgur.com/2q1XuXL.jpg
韭菜高點進場接盤 公司回購說400左右才有可能 有一些帖子聲稱Nvidia是詐騙公司，正在操縱其財務數據。這個論點似乎源於上個季度Nv idia的大幅增長的營收，而成本並沒有相應增加。表面上看可能有些奇怪，但讓我們自己 來查看一下。 Nvidia今年第二季度的營收與去年相比大幅增長，這主要是由於數據中心客戶訂購了H100 產品而導致的。這是一款價格較高的產品，Nvidia通過銷售它可以獲得很高的利潤率。 儘管部分營收增長確實是因為Nvidia能夠在市場上行使價格權力（因為目前對H100幾乎有 無限需求），但主要是由於營收組合向更多的H100產品傾斜而非整體銷售量增加。 儘管一些人將焦點放在Nvidia與CoreWeave的關係上，以及CoreWeave獲得的用Nvidia晶片 抵押的信貸額度，但供應商融資本身並沒有什麼不正當的地方（CoreWeave訂購了價值23 億美元的H100以繼續構建他們的特殊用途GPU雲）。尤其是在AI競賽激烈的情況下，一些N vidia的超級規模客戶可能會考慮為客戶運行AI工作負載開發自己的硬件。供應商融資是 指客戶在產品交付之前支付產品費用。 這帶來了一個問題，即在本季度內，賬款和營收增加，但成本沒有相應增加。Nvidia在客 戶下訂單時記錄授權和服務收入，而在產品交付給客戶時記錄產品收入。是的，上個季度 他們的應收賬款增加了32.4億美元，但應付賬款和應計負債也增加了34.7億美元。這些可 能不都是與銷售相關的銷售成本，但它們是Nvidia尚未支付的費用。 至於10b5-1規則下的股票回購計劃，本季度的回購是預先計劃的小額購買（之前以較低價 格完成了更大規模的購買），在7月31日了解本季度業績後進行的，旨在抵消股票補償。 當Nvidia有時可以在一天內交易300億美元的交易量時，幾乎不可能通過3周內約10億美元 的購買來顯著影響內部人士的股價。我確信@ResearchQf、Citrini和@theKantoarbot可以 提供更多細節和細節，但我希望這能澄清一些關於Nvidia上個季度及其會計實踐的困惑。 我們目前正在見證對GPU的需求幾乎前所未有的增長，由於市場在競爭，許多客戶願意預 支付來確保獲得Nvidia產品的分配。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.150.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694062908.A.6D8.html
→
09/07 13:07, 8月前 , 1F
推
09/07 13:07, 1F
推
09/07 13:08, 8月前 , 2F
相信黃董 年底就懂 不管台灣還是美國
09/07 13:08, 2F
推
09/07 13:09, 8月前 , 3F
恐怖喔
09/07 13:09, 3F
噓
09/07 13:09, 8月前 , 4F
有賺錢就好 誰管484炒作
09/07 13:09, 4F
推
09/07 13:11, 8月前 , 5F
懂
09/07 13:11, 5F
推
09/07 13:11, 8月前 , 6F
相信黃董！
09/07 13:11, 6F
→
09/07 13:12, 8月前 , 7F
美國這樣搞不會被調查嗎
09/07 13:12, 7F
推
09/07 13:12, 8月前 , 8F
前年提供礦硬體的就知道Nv很會炒作了好嗎
09/07 13:12, 8F
推
09/07 13:18, 8月前 , 9F
這不就當初比特幣的出租玩法嗎xd
09/07 13:18, 9F
推
09/07 13:19, 8月前 , 10F
礦潮當時就算試水溫了
09/07 13:19, 10F
推
09/07 13:19, 8月前 , 11F
推解析
09/07 13:19, 11F
推
09/07 13:22, 8月前 , 12F
之前屯顯卡一張1000美 現在改屯H100一台10萬美
09/07 13:22, 12F
→
09/07 13:23, 8月前 , 13F
然後個體戶屯不起的就改成線上集資屯來再出租？
09/07 13:23, 13F
→
09/07 13:23, 8月前 , 14F
這個夢能屯得起來嗎 我很好奇
09/07 13:23, 14F
噓
09/07 13:23, 8月前 , 15F
高管套現走人就不會是兩三萬張了 還在坳 難看
09/07 13:23, 15F
→
09/07 13:23, 8月前 , 16F
我是看到高管套現就有點懶得看惹= =
09/07 13:23, 16F
→
09/07 13:25, 8月前 , 17F
之後可能會開放可以買0.001單位的H100然後每月收租
09/07 13:25, 17F
→
09/07 13:25, 8月前 , 18F
H100很貴捏，明年老黃的新卡不知道要賣多貴= =
09/07 13:25, 18F
→
09/07 13:25, 8月前 , 19F
弘芯也拿新搬進去的光刻機做抵押 固定資產就這樣
09/07 13:25, 19F
※ 編輯: LimYoHwan (223.141.150.177 臺灣), 09/07/2023 13:25:52
→
09/07 13:25, 8月前 , 20F
比特幣到不了10萬鎂 沒關係 H100直接賣10萬鎂
09/07 13:25, 20F
推
09/07 13:26, 8月前 , 21F
如果coerweave財報好也沒差 表示真的有市場
09/07 13:26, 21F
→
09/07 13:26, 8月前 , 22F
現在要騙人下車 越來越多鬼故事惹= =
09/07 13:26, 22F
推
09/07 13:30, 8月前 , 23F
剛剛查了一下coreweave financial report找不到什麼
09/07 13:30, 23F
推
09/07 13:31, 8月前 , 24F
這是謠言嗎
09/07 13:31, 24F
→
09/07 13:31, 8月前 , 25F
有也多半是單一新聞 很少coerweave的財務統計資料
09/07 13:31, 25F
→
09/07 13:32, 8月前 , 26F
甚麼爛陰謀論 NV又不是野雞公司
09/07 13:32, 26F
噓
09/07 13:37, 8月前 , 27F
看到高管套現走人就笑了
09/07 13:37, 27F
推
09/07 13:38, 8月前 , 28F
讓子彈在飛一會兒
09/07 13:38, 28F
推
09/07 13:40, 8月前 , 29F
表外公司融資 嘻嘻 安隆案 貝爾斯登 都是這樣搞的
09/07 13:40, 29F
推
09/07 13:41, 8月前 , 30F
這樣玩感覺有點惡劣
09/07 13:41, 30F
→
09/07 13:43, 8月前 , 31F
看到囤貨蟑螂真的是笑惹，明年有200萬張 有那個錢
09/07 13:43, 31F
→
09/07 13:43, 8月前 , 32F
能屯喔…
09/07 13:43, 32F
推
09/07 13:43, 8月前 , 33F
盤太久沒耐心+高管賣股影響信心影響比較大吧
09/07 13:43, 33F
推
09/07 13:44, 8月前 , 34F
推
09/07 13:44, 34F
→
09/07 13:44, 8月前 , 35F
要花超過60B才能屯捏
09/07 13:44, 35F
噓
09/07 13:47, 8月前 , 36F
高管..嗯…麻煩去學台灣用語吧跳板仔
09/07 13:47, 36F
→
09/07 13:50, 8月前 , 37F
顯卡之前一年好像出貨三四千萬張...
09/07 13:50, 37F
→
09/07 13:50, 8月前 , 38F
現在市場懷疑的點就是那些巨頭到底有沒有那麼多錢
09/07 13:50, 38F
→
09/07 13:50, 8月前 , 39F
負擔得起
09/07 13:50, 39F
推
09/07 13:51, 8月前 , 40F
股版也有警察喔 怎麼不去小學改聯絡簿
09/07 13:51, 40F
→
09/07 13:51, 8月前 , 41F
真的要屯也不是不能屯阿
09/07 13:51, 41F
推
09/07 13:52, 8月前 , 42F
蒸丸
09/07 13:52, 42F
噓
09/07 13:53, 8月前 , 43F
除非那些巨擘或政府機關願意花錢屯八
09/07 13:53, 43F
→
09/07 13:56, 8月前 , 44F
前幾年礦卡風潮吃到撐一年就10b那邊吧
09/07 13:56, 44F
噓
09/07 13:56, 8月前 , 45F
不要把 SEC 當成金管會這種塑膠
09/07 13:56, 45F
推
09/07 13:56, 8月前 , 46F
傳聞上季爆發還有一個原因不是銷庫存換H100優先權?
09/07 13:56, 46F
→
09/07 13:58, 8月前 , 47F
明年就見真章啦，老黃H100會正式放量 市場承受的住
09/07 13:58, 47F
→
09/07 13:58, 8月前 , 48F
嗎
09/07 13:58, 48F
推
09/07 14:03, 8月前 , 49F
Q1跳空25%大吃一驚Q2開高殺低大吃一驚Q3__大吃一驚
09/07 14:03, 49F
推
09/07 14:04, 8月前 , 50F
利多出盡
09/07 14:04, 50F
→
09/07 14:06, 8月前 , 51F
我還想加碼 老黃記得倒車接我R
09/07 14:06, 51F
推
09/07 14:07, 8月前 , 52F
不過老黃賣股通常......你知道的
09/07 14:07, 52F
→
09/07 14:13, 8月前 , 53F
老黃3/18也有賣過一次股，以股版標準來看老黃應該
09/07 14:13, 53F
→
09/07 14:13, 8月前 , 54F
是韭菜八
09/07 14:13, 54F
→
09/07 14:18, 8月前 , 55F
真AI公司 炒個股價有怎樣嗎
09/07 14:18, 55F
噓
09/07 14:32, 8月前 , 56F
這些高管從年初賣到年尾 照你邏輯要怎麼說?
09/07 14:32, 56F
→
09/07 14:46, 8月前 , 57F
信仰不足請自行充值
09/07 14:46, 57F
噓
09/07 14:49, 8月前 , 58F
人家領到的股票rsu跟option啥的自動賣掉部份繳稅喇
09/07 14:49, 58F
推
09/07 14:49, 8月前 , 59F
成本沒上升會不會是客戶訂h100錢先給了，但出貨塞
09/07 14:49, 59F
→
09/07 14:49, 8月前 , 60F
車因該死的垃圾gg，所以nv還沒付錢給組裝廠和gg
09/07 14:49, 60F
噓
09/07 14:52, 8月前 , 61F
為啥你的價格跟我聽到的市售價完全不同
09/07 14:52, 61F
→
09/07 14:52, 8月前 , 62F
而且還是現貨價
09/07 14:52, 62F
噓
09/07 14:53, 8月前 , 63F
老黃自己名下七百多快八百萬股 賣掉三萬股
09/07 14:53, 63F
→
09/07 14:53, 8月前 , 64F
還在大驚小怪
09/07 14:53, 64F
噓
09/07 14:54, 8月前 , 65F
他自己貼的圖都提到黃直接持有800萬 間接持有8000萬
09/07 14:54, 65F
→
09/07 14:54, 8月前 , 66F
釣到教主惹、殼以去看隔壁蘇媽操作 RSU拿到後都直
09/07 14:54, 66F
→
09/07 14:54, 8月前 , 67F
接賣掉= =
09/07 14:54, 67F
→
09/07 14:54, 8月前 , 68F
賣那個不到1%的數量也拿出來做文章
09/07 14:54, 68F
→
09/07 14:55, 8月前 , 69F
重點是這些高管年初年中年底都在賣要怎麼說?
09/07 14:55, 69F
→
09/07 15:06, 8月前 , 70F
然後教主少算一個零= =，老黃身上有八千多萬股
09/07 15:06, 70F
→
09/07 15:06, 8月前 , 71F
哦哦 是直接持有
09/07 15:06, 71F
→
09/07 15:14, 8月前 , 72F
09/07 15:14, 72F
推
09/07 20:40, 8月前 , 73F
double booking的狀況應該很嚴重
09/07 20:40, 73F
‣ 更多 LimYoHwan 的文章
文章代碼(AID): #1a-LayRO (Stock)
‣ 更多 LimYoHwan 的文章
文章代碼(AID): #1a-LayRO (Stock)