Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨，今年貢獻業績20

看板Stock作者 (在天空遨遊的貓)時間8月前 (2023/09/02 11:59), 8月前編輯推噓67(87推 20噓 222→)
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※ 引述《qwertymax56 (奇儂)》之銘言： : 原文連結：https://tw.stock.yahoo.com/news/緯創ai伺服器q3放量出貨-今年貢獻業 績2 : 00-300億-明年挑戰倍增-091643708.html : 【財訊快報／記者王宜弘報導】時序進入第三季底，緯創(3231)AI伺服器箭在弦上，法 人 : 圈傳出，緯創今年AI伺服器可望貢獻業績200-300億元，主要集中在下半年，其中，第 三 : 季是放量出貨期，貢獻度跳增，預估第三季AI伺服器佔整體合併營收比例3-4%。展望明 年 : ，由於積極擴增新產能，在湖口二廠於明年首季投產後，AI伺服器將出現新一波的成長 動 : 能，預估緯創明年AI伺服器業績貢獻上探600億元，如加計企業伺服器業績，可望達900 -1 : 千億，合併旗下雲端伺服器大廠緯穎(6669)的貢獻更上探4千億大關。 : 緯創在輝達執行長黃仁勳引爆AI伺服器商機之下，因取得輝達H100 HGX基板獨家供應權 ， : 股價飆漲破百，最高達161.5元，引發大股東與經理人數波賣股，籌碼轉趨混亂而震盪 下 : 挫，近期力守季線大關，不過，緯創週五(1日)收盤重挫近7%，以109元跌破季線。 : 緯創週四(31日)與週五分別應匯豐證券與富邦證券之邀舉辦法說，由於業界的AI伺服器 主 : 要的出貨期集中下半年，法人圈傳出，緯創在第三季開始，相關業務就可望有長足的進 展 : ，AI伺服器貢獻之業績較第二季明顯成長，第四季成長雖放緩，但明年首季新產能開出 後 : 將拉開另一波出貨高峰序幕，初估緯創今年AI伺服器貢獻營收約2-3百億元。 : 關於日前市場傳出，緯創因產能不足，輝達AI伺服器訂單遭鴻海(2317)旗下的工業富聯 (F : II)瓜分，但在這次的法人訊息則指出，緯創的H100 HGX基板業務仍是獨家，甚至緯創 也 : 積極爭取GPU模組訂單，由於目前GPU模組已經在試產階段，很有機會在短期內拿下訂單 。 : 而根據市場訊息，輝達的GPU模組多數訂單均由FII供應，顯示雙方已展開激烈的競爭， 但 : 緯創有信心在整體輝達AI伺服器基板加上GPU模組的訂單將勝對手。 : - : 心得： : 關鍵字「第三季是出貨放量期，明年首季則是另波出貨高峰，雖然GPU模組訂單不是獨 家 : ，但有信心幹掉對手。」 平衡報導一下 緯創營收占比50%為筆電 對 根據法說會內容 緯創有提到100億H100基板毛利 相當於筆電1000億的毛利 毛利不一樣 2-300億 好啦不算了 也許會說 買NVDA不就好 這是真的 但是用3%營收占比 以此判斷整體毛利 淨利 就有點知識不足了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.100.239 (臺灣) ※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:02:29
推
09/02 12:06, 8月前 , 1F
剛算了一下我覺得的你也在害緯創沒有平衡到XD
09/02 12:06, 1F
推
09/02 12:12, 8月前 , 2F
這些系統廠，最大問題，就是股本太大
09/02 12:12, 2F
→
09/02 12:13, 8月前 , 3F
就算毛利率提高，對整體eps貢獻，增加有限
09/02 12:13, 3F
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09/02 12:14, 8月前 , 4F
短線可以炒營收增加
09/02 12:14, 4F
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09/02 12:14, 8月前 , 5F
漲幅有限
09/02 12:14, 5F
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09/02 12:15, 8月前 , 6F
說穿了，比航運股當時毛利和營收大爆增，無法比
09/02 12:15, 6F
EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年 ※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:16:52
推
09/02 12:16, 8月前 , 7F
法說都只敢說AI的成長率，不敢說整體的成長率
09/02 12:16, 7F
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09/02 12:17, 8月前 , 8F
明年，一堆大廠加入競爭
09/02 12:17, 8F
加入競爭是Motherboard的部分 緯創是H100 baseboard GPU 4-8顆 NVDA Cowos Cow 台積電聯電 Wos 日月光 Baseboard 緯創獨家 Motherboard 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎 組裝 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎 ※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:19:35
推
, , 9F
EPS 今年漲10%股價漲5倍，然後說這是未來 09/02 12:17
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09/02 12:17, 8月前 , 10F
毛利率還能高嗎
09/02 12:17, 10F
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09/02 12:17, 8月前 , 11F
EPS翻倍? 怎麼算的??
09/02 12:17, 11F
法人算的算保守了
推
09/02 12:17, 8月前 , 12F
明年假如超過10 股價合理價位多少？ 這支以前pe
09/02 12:17, 12F
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09/02 12:17, 8月前 , 13F
都在10而已
09/02 12:17, 13F
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09/02 12:17, 8月前 , 14F
沒殺價競爭就不錯了
09/02 12:17, 14F
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09/02 12:18, 8月前 , 15F
沒關係就讓你eps翻倍但股價今年漲了5倍現在還有3倍
09/02 12:18, 15F
推
09/02 12:20, 8月前 , 16F
剩下3倍放在本益比 剛剛好
09/02 12:20, 16F
推
09/02 12:22, 8月前 , 17F
現在本來就本益比通膨了，別的類股也一樣
09/02 12:22, 17F
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09/02 12:23, 8月前 , 18F
09/02 12:23, 18F
→
09/02 12:23, 8月前 , 19F
說那麼多，不如上來120-130救人
09/02 12:23, 19F
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09/02 12:24, 8月前 , 20F
筆電10倍的毛利率？？？要確定欸
09/02 12:24, 20F
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09/02 12:24, 8月前 , 21F
那不就是50~60%的毛利率了嗎
09/02 12:24, 21F
差不多喔 這是真的 ※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:28:38
推
09/02 12:28, 8月前 , 22F
樓上說的我想過，坦白說我也覺得豪洨
09/02 12:28, 22F
推
09/02 12:29, 8月前 , 23F
所以130緯創可以解套了嘛QQ
09/02 12:29, 23F
推
09/02 12:29, 8月前 , 24F
翻倍怎麼算的? 2023都還沒過 就能肯定2024翻倍喔?
09/02 12:29, 24F
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, , 25F
要比不要去看一下2330毛利率多少？ 09/02 12:30
推
09/02 12:30, 8月前 , 26F
NV的毛利也才70%，代工的毛利能到50%-60%??
09/02 12:30, 26F
不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入數字迷失了 ※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:32:07
推
09/02 12:31, 8月前 , 27F
目前看到的報告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%
09/02 12:31, 27F
推
09/02 12:31, 8月前 , 28F
09/02 12:31, 28F
→
09/02 12:32, 8月前 , 29F
GG的毛利率也才50%出頭
09/02 12:32, 29F
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09/02 12:32, 8月前 , 30F
系統廠的毛利率要超過50%也太唬爛了吧
09/02 12:32, 30F
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:35:02
推
09/02 12:36, 8月前 , 31F
供不應求的時候有可能高毛利 但等市場趨緩就沒了
09/02 12:36, 31F
噓
09/02 12:37, 8月前 , 32F
Ai伺服器的需求對象，並不是一般大衆消費終端需求，
09/02 12:37, 32F
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09/02 12:37, 8月前 , 33F
這種會有高峰期
09/02 12:37, 33F
還有 256 則推文
還有 13 段內文
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09/02 23:03, 8月前 , 290F
產量2025大概7元左右 緯創也要有料才能組裝 你估計
09/02 23:03, 290F
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09/02 23:03, 8月前 , 291F
得太高了 這早就被外資報告都算出來了!
09/02 23:03, 291F
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09/02 23:05, 8月前 , 292F
我說錯年分2024才對 其實一般是估7~8 取中間7.5
09/02 23:05, 292F
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09/02 23:05, 8月前 , 293F
看你要給幾倍本益比!
09/02 23:05, 293F
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09/02 23:06, 8月前 , 294F
然後瑋穎本來有中東單的 現在不知道還有沒有 最近
09/02 23:06, 294F
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09/02 23:06, 8月前 , 295F
緯創代工利空一直發 資金也一直往外跑 就算是賺八元
09/02 23:06, 295F
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09/02 23:07, 8月前 , 296F
我也只能給到15本益比 如果資金湧入可以給到20 那就
09/02 23:07, 296F
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09/02 23:07, 8月前 , 297F
是股價160問題是 市場不這樣看!
09/02 23:07, 297F
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09/02 23:09, 8月前 , 298F
GJ說的才是正解，朋友在某家零組件，他們出給緯創也
09/02 23:09, 298F
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09/02 23:09, 8月前 , 299F
是獨家，開會都是 NV直接跟零組件廠商談數量
09/02 23:09, 299F
推
09/02 23:09, 8月前 , 300F
7-8元是純算TAM的增長、毛利不掉的前提吧，但現在第
09/02 23:09, 300F
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09/02 23:09, 8月前 , 301F
一明顯緯創產能不足不可能全吃、第二我認為毛利一定
09/02 23:09, 301F
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09/02 23:09, 8月前 , 302F
會掉(當然只是我認為，就看人了)
09/02 23:09, 302F
推
09/02 23:33, 8月前 , 303F
是說它過去6年毛利率都在往上爬，未來兩年有AI，沒
09/02 23:33, 303F
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09/02 23:33, 8月前 , 304F
道理倒退路？
09/02 23:33, 304F
→
09/02 23:42, 8月前 , 305F
笑死 學生算數？
09/02 23:42, 305F
推
09/02 23:46, 8月前 , 306F
AI部分的毛利率相比現在會退，但AI比重會升，整體還
09/02 23:46, 306F
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09/02 23:46, 8月前 , 307F
是升啊並不衝突。
09/02 23:46, 307F
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09/02 23:47, 8月前 , 308F
只是很多人是用AI毛利率不降、佔比提升的前提去算
09/02 23:47, 308F
→
09/02 23:54, 8月前 , 309F
這種活通常沒人挺時就在做了，但也就只能獨佔一兩
09/02 23:54, 309F
→
09/02 23:54, 8月前 , 310F
年
09/02 23:54, 310F
→
09/02 23:55, 8月前 , 311F
不然AI大爆發就有基板能出，哪有這麼剛好的
09/02 23:55, 311F
推
09/03 00:06, 8月前 , 312F
緯潁才是伺服器公司
09/03 00:06, 312F
推
09/03 00:45, 8月前 , 313F
只能說不少基本面派的大哥對空這些代工ai的興趣都
09/03 00:45, 313F
→
09/03 00:45, 8月前 , 314F
很高 只是都在等瘋狗主力退潮
09/03 00:45, 314F
推
09/03 04:41, 8月前 , 315F
關鍵字 放量出貨
09/03 04:41, 315F
推
09/03 09:46, 8月前 , 316F
不可能毛利大增啦
09/03 09:46, 316F
→
09/03 09:46, 8月前 , 317F
算那麼多,有fu糗的股票有在看財報的???
09/03 09:46, 317F
噓
09/03 11:26, 8月前 , 318F
什麼未來前景，真的看看就好
09/03 11:26, 318F
→
09/03 11:28, 8月前 , 319F
對股票不用放太多感情
09/03 11:28, 319F
噓
09/03 11:35, 8月前 , 320F
AI酸 笑屎
09/03 11:35, 320F
推
09/03 12:09, 8月前 , 321F
AI準備上220
09/03 12:09, 321F
噓
09/03 15:33, 8月前 , 322F
看本益比作股票 難怪會被割韭菜， 當AI恐怖情人
09/03 15:33, 322F
噓
09/03 17:39, 8月前 , 323F
慢慢算eps跟前景吧 都提前反應了還在作夢
09/03 17:39, 323F
→
09/03 17:39, 8月前 , 324F
股票市場都是如此相似一再重演
09/03 17:39, 324F
推
09/03 17:59, 8月前 , 325F
本夢比繼續做夢吧 供應鏈煉蠱庫克早示範了
09/03 17:59, 325F
推
09/03 18:21, 8月前 , 326F
感覺瘋狗主力有在退 看到中100退場 5日線季線死叉
09/03 18:21, 326F
→
09/03 18:23, 8月前 , 327F
135跳水 上週失守110 下週應該99向下跳
09/03 18:23, 327F
→
09/03 18:24, 8月前 , 328F
瘋狗主力快變流浪狗
09/03 18:24, 328F
→
09/03 18:39, 8月前 , 329F
以宏達電被動元件航運為例，AI未漲完
09/03 18:39, 329F
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