Re: [標的] 4440.TW 宜新實業 環保多
依圖片所示,我國聚酯加工絲的銷售量,在2020年初因疫情關係大幅萎縮,隨後逐步回溫
,約
又於2021年底時逐步下滑。
普遍認為是因為通膨導致消費者推遲不具立即性需求的消費,也就使品牌端庫存去化緩慢
,影響上游拉貨力道。
又關於宜新另一主要產品彈性包覆紗,除上述原因外,還因為疫情後人們回到公司上班,
居家服(較會使用彈性紗)需求減少,致出貨量減少。而通路商為加速庫存去化降價競爭,
影響下單意願並使上游毛利率下降。
目前品牌端庫存去化已近尾聲,又年底聖誕節將至,預期消費力道轉強,故營收已落底。
公司方預期Q3營收較Q2小幅回溫,Q4持續轉強,明年營收、獲利大幅回溫。
至於獲利方面,個人預估月營收對應稅後利潤的關係如下,各位可以自行推算。
7000萬:-310萬
8000萬:54萬
9000萬:419萬
10000萬:783萬
11000萬:1148萬
12000萬:1512萬
13000萬:1877萬
14000萬:2241萬
15000萬:2606萬
16000萬:2970萬
17000萬:3335萬
(676萬=EPS 0.1元)
本益比可以抓10~12倍,用預估營收換算EPS之後再推算合理股價。
ECFA方面,宜新主要內銷,少數外銷日韓印度等國,應不會有直接衝擊,但由於紗賣給下
游後做成布,而台灣以出口布為大宗,可能會受到間接衝擊,但無法預估。
車用紡織方面,只知道還在等認證期,目前有數家車廠驗證中。
近期投資九千萬更新設備,可提升產能,汰除舊設備,增加產品多樣性。
綜上個人認為宜新長期競爭力不變,以長期投資為目標,持續持有中。
短線上籌碼都是低於100張的散戶在換手為主,暫時欠缺題材跟資金面點火。讓各位套牢
很抱歉,我依然會持續追蹤。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.136.139 (臺灣)
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※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:56:00
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統一回覆一下。
我現在喜歡小公司,一來希望持股具有些微的影響力,其次比較有成長空間,重壓小公司
我並不是很在意,自己也沒多少錢需要分散。
遠東新挺好的,但eps就是1、2,而宜新甚至有挑戰6的潛力。
從長期的角度來看,每家公司都會有成長跟衰退時期。要不要買進跟做股票的週期有關。
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:11:48
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扣除股息應該沒這麼多吧!
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 23:50:21
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