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討論串[標的] 4440.TW 宜新實業 環保多
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1. 標的：4440.TW 宜新實業. 2. 分類：多. 3. 分析/正文：. 宜新實業，主要生產彈性包覆紗、加工絲，可用於西裝、運動服飾、鞋材，近日公司有表示將提供車用內裝用。主要原料為聚酯纖維、彈性纖維。另有以廢寶特瓶製成之環保紗線。. 公司在17日法說上表示，明年資本支出的規劃用於提升產能，且
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※ 引述《xuane (xuan)》之銘言. 珍奶喝太多睡不著，來一起交流討論這支. 個人看法如下. 營收部分要跟2018比 比較好. 長期投資的話別被黑天鵝事件影響基期判斷而不小心踩入價值陷阱. 然後公司官網有安全性問題，也缺少CSR報告。未來想做大的話，公司門面得處理一下. （雖然台灣很多上市公
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宜新今年營收，之前像公司請益，回覆說有信心持平。那麼就是18.2億。. 毛利率目前23.5%，較Q4微生，整體看起來還沒有甚麼大變化，今年毛利率應該可以在25%上下。. 原物料上漲的因素，目前看起來可以轉嫁給下游，主因是宜新並不是大量生產特定規格的廠商，這個優勢目前沒有改變。. 營業成本目前沒有顯著
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受到庫存清倉的影響，終端拉貨力道較低，連帶影響上游業者致上半年營收偏低。. 下半年因油價下跌，石化原料開始降價，公司表示會把降價反應到售價上，故下半年營收難拉高。全年度看營收衰退10%. 台灣電價上漲，影響用電大戶毛利率，公司表示影響1%毛利率。. 綜合以上因素，個人將宜新今年度eps下修至3.41
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在紡織終端品牌商去庫存背景下，導致成衣拉貨低迷（代表廠商儒鴻、聚陽），致台灣多數加工絲廠營收均陷入大幅度衰退，Q1營收約年減4~60%。. 如. 1413宏洲Q1營收年減47%、毛利率-4.37%；. 1452宏益Q1營收年減49%、毛利率1.41%；. 1455集盛Q1營收年減36%、毛利率1.2
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