[新聞] 利多出盡?外資:6檔繼續買起來
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利多出盡?外資:6檔繼續買起來
原文連結:
https://www.chinatimes.com/newspapers/20230825000177-260202
發布時間:
04:10 2023/08/25
記者署名:
簡威瑟 、 陳昱光
原文內容:
全球AI領頭羊輝達財報出爐,無論上季營收、獲利,或是本季財測全部大幅超越市場預期,
惟部分指標股24日盤中遭遇獲利賣壓及當沖交易,出現開高走低狀況,「利多出盡」討論度
提高,摩根士丹利證券迅速回應市場疑慮,盛讚輝達營運絕非炒作,點名台積電為首的六大
台股,大啖AI商機。
輝達財報與財測再度大秀肌肉,匯豐證券將輝達目標價升上800美元、凱基投顧調升到840美
元,共識愈來愈高,與此同時,台股24日熱情強漲,在最大權值股台積電反攻帶動下,加權
指數大漲逾1%、收16,770點,劍指收復萬七關卡。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最近才指出,要是輝達給出新一季財測超出預期,
台積電將以大漲回應,隱含台積電股價將是本波反攻領頭羊意義;由台積電股價24日開高不
墜,終場大漲2.17%來看,權值王確有擺脫萎靡企圖。
摩根士丹利證券指出,從輝達的財報與財測來看,財務數字顯示輝達強大營運動能一一成真
,並非炒作,對應到台廠,點名世芯-KY、台積電、致茂、緯創、廣達與京元電等六檔指標
企業,其中,恰好就有遭獲利了結、甚至空頭賣壓侵擾的廣達與緯創,大摩看多觀點不變,
適時為AI多頭注入強心針。
外資圈知名半導體分析師陸行之指出,輝達儼然是數據中心晶片與AI GPU的唯一霸主,這次
不負眾家分析師期望,再度給出亮麗財測,但市場一片樂觀的同時,還是要小心利多出盡。
對照台股供應鏈部分個股開高走低狀況,凸顯陸行之的觀察確實到位。
摩根士丹利同時說明,整體而言,9月的AI相關數據愈來愈正面,增強市場對未來幾季增長
重新明顯加速的信心,尤其9月起,AI GPU、伺服器,以及上下游供應鏈零組件都會加速出
貨,其中包括台積電CoWoS產能增加,H100 GPU所用的第三代高頻寬記憶體(HBM3)自6月起
量產、第四季將增加2倍,加上AI伺服器ODM廠調高成長展望,以及AI相關測試訂單第三季都
將有明顯增長。
觀察24日當沖買賣交易金額加總達4,206.49億元,成交占比提升至46.61%,創本周以來新
高,24日當沖熱門標的包括矽統、緯創、廣達、英業達、京元電子、技嘉、漢翔、光寶科、
仁寶、建準等,除漢翔外,其他清一色皆為AI概念股,矽統、緯創分別爆出20.78萬張、18.
18萬張大量,當沖占比達7成及5成,另廣達、英業達等也都有逾5萬張以上當沖成交張數。
心得/評論:
AI概念股利多不斷,不像航運只是景氣循環股才會咕嚕,外資喊買就對了,不過大摩將緯創
目標價調整為135,打八折是108...
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