[標的] 2474 可成金控無為而治多

看板Stock作者 (阿肥)時間9月前 (2023/08/04 14:08), 編輯推噓40(40推 0噓 31→)
留言71則, 41人參與, 9月前最新討論串1/1
1. 標的：2474 可成 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 前幾天看到的可成分析小弟借來引用 可成財報面: 毛利率：112Q1為市況谷底，112Q2營收有回溫，以營收接近的111Q4做估算毛利率為34%。 費用率：111年均值14%作估計。 依目前公告之Q2營收6,894,259*(34%-14%)=營業淨利1,378,852 利息費用：以112Q1之金額238,823做估計。 利息收入：依112Q1之數字2,149,503做估計(Q2還有升息還會更多)。 因美金定存陸續到期續存，在利率調升狀況下實際上利差有可能更多。 兌換利益：112Q2美金約升值2%，依照112Q1財報後方金融資產負債揭露之匯率影響， 833,933*2=1,667,866 稅前淨利合計=4,957,398/註銷後新股數680,364,068*1000(還原成元表達)=7.29EPS 但這EPS尚未考量所得稅費用，因歷史所得稅變動有點大，沒細項不好進行估計。只能初 略假設在無盈餘匯回狀況，以111Q2差不多的本期淨利，所得稅費用以10億計算，則稅後 EPS為5.82。 根據大家的共識今年應該4不太會降息喇，光以Q1的利息就有21E全年大概快90E 這樣EPS就有13塊多ㄌ，還有台幣貶值的匯兌利益， 全年的EPS可能差不多有20塊 老董承諾的配息10塊也是輕輕鬆鬆 可成最為人詬病的就是轉型不明確 整天都在說要轉型 過了很久好像都沒動作， 不過洪董看似沒在做事，可是卻可以穩穩地賺錢跟配息也是滿厲害的 可成的價值在於滿手現金，光放在美元定存跟公司債就賺不少了，妥妥的金融股， 而且還在10年線以下，位階跟本益比都滿低的，根據洪董的承諾明年至少配10塊 殖利率也是不錯 應該比0.06的公司好上不少XD 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 10年線以下長期投資 https://imgur.com/a/pZDIMug -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.170.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691129320.A.15C.html
推
08/04 14:09, 9月前 , 1F
感謝蔣市長放假躲崩 我的超人
08/04 14:09, 1F
推
08/04 14:09, 9月前 , 2F
好 盤後交易買
08/04 14:09, 2F
推
08/04 14:09, 9月前 , 3F
長榮現在現金更多 比可成還甜給你參考
08/04 14:09, 3F
→
08/04 14:10, 9月前 , 4F
叫它可成金控 就對了... XD
08/04 14:10, 4F
推
08/04 14:10, 9月前 , 5F
每次跌都小撿 蹲一波
08/04 14:10, 5F
推
08/04 14:11, 9月前 , 6F
你標題很有才
08/04 14:11, 6F
推
08/04 14:12, 9月前 , 7F
閒聊概念股提快半年 成本180陪你
08/04 14:12, 7F
推
08/04 14:12, 9月前 , 8F
99可成
08/04 14:12, 8F
→
08/04 14:12, 9月前 , 9F
可成靠近168就是買 但我更推薦長榮海 價值跟股價比
08/04 14:12, 9F
→
08/04 14:12, 9月前 , 10F
可成好太多
08/04 14:12, 10F
推
08/04 14:14, 9月前 , 11F
股價淨值比0.7X 肉不多
08/04 14:14, 11F
推
08/04 14:14, 9月前 , 12F
降息還久 那先賺利息
08/04 14:14, 12F
推
08/04 14:14, 9月前 , 13F
長榮淨值比0.6不到..更甜
08/04 14:14, 13F
→
08/04 14:15, 9月前 , 14F
不是虛擬單就支持
08/04 14:15, 14F
→
08/04 14:15, 9月前 , 15F
既然久的話 先可成換蹲長榮啊！有投資價值 運價連
08/04 14:15, 15F
→
08/04 14:15, 9月前 , 16F
漲
08/04 14:15, 16F
推
08/04 14:16, 9月前 , 17F
每篇都可以吹長榮-.-
08/04 14:16, 17F
推
08/04 14:18, 9月前 , 18F
人家這篇在講可成,可以別來亂嗎..
08/04 14:18, 18F
推
08/04 14:19, 9月前 , 19F
自己比較囉 可成手上現金跟長榮現金 淨值比 還有目
08/04 14:19, 19F
→
08/04 14:19, 9月前 , 20F
前股價 還有長榮本業獲利
08/04 14:19, 20F
推
08/04 14:21, 9月前 , 21F
可成一堆人看不起 問題他就是實際穩穩賺錢
08/04 14:21, 21F
→
08/04 14:22, 9月前 , 22F
在這種經濟不穩定狀態下 有實際賺錢最重要
08/04 14:22, 22F
→
08/04 14:22, 9月前 , 23F
沒人看不起可成..長榮獲利更好 更值得價值投資
08/04 14:22, 23F
推
08/04 14:22, 9月前 , 24F
他就差一個轉型題材了
08/04 14:22, 24F
推
08/04 14:24, 9月前 , 25F
小哥概念股
08/04 14:24, 25F
推
08/04 14:24, 9月前 , 26F
閒聊概念股
08/04 14:24, 26F
→
08/04 14:25, 9月前 , 27F
欣哥之前臭到不行 怎麼換人格了
08/04 14:25, 27F
推
08/04 14:27, 9月前 , 28F
可成不是賣廠滿手錢，然後不知道要投資什麼
08/04 14:27, 28F
推
08/04 14:28, 9月前 , 29F
不要在別人標的文底下一直吹長榮好嗎......
08/04 14:28, 29F
→
08/04 14:30, 9月前 , 30F
感覺人很多 抖
08/04 14:30, 30F
推
08/04 14:31, 9月前 , 31F
cf生日概念股！
08/04 14:31, 31F
→
08/04 14:31, 9月前 , 32F
這邊在聊可成到底乾長榮什麼事...是同性質產業嗎...
08/04 14:31, 32F
→
08/04 14:32, 9月前 , 33F
樓上勇德元大正二統一要不要順便也去洗一下
08/04 14:32, 33F
推
08/04 14:33, 9月前 , 34F
天天吹 煩不煩
08/04 14:33, 34F
推
08/04 14:34, 9月前 , 35F
可成最近都壓175，不知道什麼時候突破
08/04 14:34, 35F
→
08/04 14:34, 9月前 , 36F
可成靠近168買目前在做洗盤打底階段
08/04 14:34, 36F
→
08/04 14:35, 9月前 , 37F
洗完籌碼乾淨就往上了
08/04 14:35, 37F
推
08/04 14:35, 9月前 , 38F
這家有沒有搞放貸啊?
08/04 14:35, 38F
推
08/04 14:36, 9月前 , 39F
版規4-5-3不知道能不能成立
08/04 14:36, 39F
推
08/04 14:36, 9月前 , 40F
跟人學的吧 有些也是在標的文回不同產業哪檔更優質
08/04 14:36, 40F
→
08/04 14:36, 9月前 , 41F
習慣就好
08/04 14:36, 41F
推
08/04 14:37, 9月前 , 42F
金融第一棒 可成金!!!!
08/04 14:37, 42F
推
08/04 14:37, 9月前 , 43F
本來就可以討論 別當這邊是一言堂
08/04 14:37, 43F
推
08/04 14:38, 9月前 , 44F
改快進場幫我解套
08/04 14:38, 44F
推
08/04 14:38, 9月前 , 45F
長榮這麼好YU你就歐印啊
08/04 14:38, 45F
推
08/04 14:38, 9月前 , 46F
一鹽糖都出現了XDDD
08/04 14:38, 46F
→
08/04 14:39, 9月前 , 47F
人家想吃牛排一直推人家海鮮 你覺得有對嗎
08/04 14:39, 47F
推
08/04 14:42, 9月前 , 48F
不要回他就好
08/04 14:42, 48F
推
08/04 14:43, 9月前 , 49F
Yu大提供專業意見真是厲害！
08/04 14:43, 49F
→
08/04 14:43, 9月前 , 50F
我的文章好熱鬧OAO
08/04 14:43, 50F
推
08/04 14:44, 9月前 , 51F
可能是很愛刷存在感
08/04 14:44, 51F
推
08/04 14:46, 9月前 , 52F
2474記得有相當大部位是拿去買投資等級債，最近債跌
08/04 14:46, 52F
→
08/04 14:46, 9月前 , 53F
得有點慘，你好像沒考慮到
08/04 14:46, 53F
→
08/04 14:54, 9月前 , 54F
是買美國的公司債吧
08/04 14:54, 54F
推
08/04 14:54, 9月前 , 55F
所以說可成轉型成美元定存概念股??
08/04 14:54, 55F
推
08/04 14:56, 9月前 , 56F
而且買債又不是賣光賠了 還在說債跌很慘
08/04 14:56, 56F
→
08/04 14:56, 9月前 , 57F
那今天富邦國泰等怎沒跌停
08/04 14:56, 57F
→
08/04 14:57, 9月前 , 58F
在車上但最近死水一潭，填息之路還很漫長
08/04 14:57, 58F
推
08/04 15:01, 9月前 , 59F
USD11億的10年期美債Q1就出掉了
08/04 15:01, 59F
→
08/04 15:07, 9月前 , 60F
還真的變可成金控
08/04 15:07, 60F
→
08/04 15:07, 9月前 , 61F
照這樣下去年底應該可以看到靠業外吊打同業的情況
08/04 15:07, 61F
→
08/04 15:07, 9月前 , 62F
。
08/04 15:07, 62F
推
08/04 15:10, 9月前 , 63F
外資一直倒 投信一直接
08/04 15:10, 63F
推
08/04 15:35, 9月前 , 64F
已經微套牢 陪你蹲 XD
08/04 15:35, 64F
→
08/04 17:34, 9月前 , 65F
這支要等「大和國泰證券」賣完 他天天賣
08/04 17:34, 65F
→
08/04 17:46, 9月前 , 66F
最近債有點慘 我的還沒-2% -5%再來講吧
08/04 17:46, 66F
→
08/04 17:55, 9月前 , 67F
可是金融股一直漲耶
08/04 17:55, 67F
推
08/04 18:22, 9月前 , 68F
感謝版主分享也感謝YU大每天掛168耐心等待
08/04 18:22, 68F
→
08/04 20:00, 9月前 , 69F
長榮的淨值是含一大塊的不動產尤其船舶，涉及未來
08/04 20:00, 69F
→
08/04 20:01, 9月前 , 70F
可回收金額假設，跟純類現金的資產有點差，其實完全
08/04 20:01, 70F
→
08/04 20:01, 9月前 , 71F
無法類比，就是張飛打岳飛
08/04 20:01, 71F
‣ 更多 Kevinsun 的文章
文章代碼(AID): #1ap9Ne5S (Stock)