Re: [情報] 台積電Q2線上法說會

看板Stock作者 (Shiau)時間10月前 (2023/07/20 16:08), 編輯推噓32(41推 9噓 49→)
留言99則, 63人參與, 10月前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《KillAnnie (kill)》之銘言： : https://i.imgur.com/U9jgtTl.jpg
: 取中間 : 第三季稅前營業利益是171*30.8*39%=2054 : 這季稅前營業利益是4808.4*42%=2019 賺7元 : 也就是第三季只會比第二季多2% 大概7.15 : 全年可能30出頭 : YOY -25%左右 : 今年有點慘 : 要不要買fu糗呢？ 最近行情越來越有意思了 ， NVDA財測超級好國外分析師也一致看好 股價就更不用說了。結果今天台積電財測居然意外的保守 兩方看法對不太上 到底是nvda過於樂觀還是台積過分保守呢 有沒有高手幫忙解答下謝謝 -- Sent from nPTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.142.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689840523.A.9F9.html
推
07/20 16:09, 10月前 , 1F
AI GPU大好，台積AI收入只佔5%，慢慢成長，結束
07/20 16:09, 1F
→
07/20 16:10, 10月前 , 2F
因為ai占比對gg不大，但法會也有說到ai需求增加
07/20 16:10, 2F
推
07/20 16:10, 10月前 , 3F
老黃的單是能占多少 蘇媽下的都比老黃多
07/20 16:10, 3F
→
07/20 16:11, 10月前 , 4F
ai行情確實增加了，只是反應在gg上九牛一毛，主要
07/20 16:11, 4F
→
07/20 16:11, 10月前 , 5F
營收還是在消費性電子
07/20 16:11, 5F
推
07/20 16:11, 10月前 , 6F
台積電大怪獸惹到川普不爽了，川普瑟瑟發抖
07/20 16:11, 6F
推
07/20 16:11, 10月前 , 7F
一個AI晶片 老黃賺多少GG才賺多少……
07/20 16:11, 7F
推
07/20 16:11, 10月前 , 8F
gg終究是代工廠
07/20 16:11, 8F
推
07/20 16:12, 10月前 , 9F
日、台都回檔，美？
07/20 16:12, 9F
推
07/20 16:12, 10月前 , 10F
AI要好 也要台積封裝產能跟得上
07/20 16:12, 10F
噓
07/20 16:12, 10月前 , 11F
啊錢都NVDA賺走了啊當然好，代工仔只能喝湯是能多好
07/20 16:12, 11F
→
07/20 16:12, 10月前 , 12F
，啊還有個組裝仔還在天上飛，看看什麼時後墜機
07/20 16:12, 12F
推
07/20 16:13, 10月前 , 13F
問就是聯發科的鍋
07/20 16:13, 13F
推
07/20 16:13, 10月前 , 14F
覺得老黃吹噓的可能性也不低XD
07/20 16:13, 14F
推
07/20 16:13, 10月前 , 15F
之前老黃說過AI晶片從台積下單的成本不高,但是卻可
07/20 16:13, 15F
推
07/20 16:13, 10月前 , 16F
因為gg比重高在車用跟消費電子
07/20 16:13, 16F
推
07/20 16:13, 10月前 , 17F
ai現在在gg佔比不高，nv是唯一賺飽的
07/20 16:13, 17F
噓
07/20 16:14, 10月前 , 18F
哪裏對不起來..
07/20 16:14, 18F
→
07/20 16:14, 10月前 , 19F
以翻倍賣,且AI晶片占比台積又不大,所以台積算是被
07/20 16:14, 19F
噓
07/20 16:14, 10月前 , 20F
@bill1478963 法會都說沒問題了
07/20 16:14, 20F
推
07/20 16:14, 10月前 , 21F
台積是賣wafer的，一片就是固定的價錢，對老黃來說
07/20 16:14, 21F
推
07/20 16:14, 10月前 , 22F
老黃是來真的喔 不開玩笑 我已經說了業內消息 微軟
07/20 16:14, 22F
→
07/20 16:14, 10月前 , 23F
成本都是固定的，切成晶片搞成系統隨便老黃訂價. 贏
07/20 16:14, 23F
→
07/20 16:14, 10月前 , 24F
家當然只有老黃
07/20 16:14, 24F
→
07/20 16:14, 10月前 , 25F
吃豆腐,老黃的AI晶片爽賺
07/20 16:14, 25F
→
07/20 16:14, 10月前 , 26F
加碼了 做什麼就自己猜
07/20 16:14, 26F
噓
07/20 16:14, 10月前 , 27F
晶片賣多少？整機賣多少？李媽咖幫幫忙勒
07/20 16:14, 27F
推
07/20 16:15, 10月前 , 28F
https://0rz.tw/SPzT8 (為什麼沒有3nm,不是已經量產
07/20 16:15, 28F
→
07/20 16:15, 10月前 , 29F
法說有說 AI玩大die 台積有優勢
07/20 16:15, 29F
推
07/20 16:15, 10月前 , 30F
匯率4月從30.4一路貶到31，可以去比一下Q1財測的匯
07/20 16:15, 30F
→
07/20 16:15, 10月前 , 31F
率嗎
07/20 16:15, 31F
→
07/20 16:16, 10月前 , 32F
nvda毛利率80% 台廠吃滿他的單你覺得會多少毛利
07/20 16:16, 32F
→
07/20 16:16, 10月前 , 33F
分給你們這些台奴 20%就夠炒了
07/20 16:16, 33F
推
07/20 16:17, 10月前 , 34F
晶片又不是只拿來做AI 手機CPU電腦CPU之類的都是阿
07/20 16:17, 34F
推
07/20 16:17, 10月前 , 35F
產品占比不同
07/20 16:17, 35F
→
07/20 16:17, 10月前 , 36F
就其他衰退 AI成長 但是AI比重又沒那麼大...
07/20 16:17, 36F
→
07/20 16:18, 10月前 , 37F
客戶吃肉 供應鍊喝湯 一直都這樣啊 GG不也靠哀鳳喝
07/20 16:18, 37F
→
07/20 16:18, 10月前 , 38F
哀鳳量大 所以GG也能喝飽一點 AI再怎麼樣量就那樣
07/20 16:18, 38F
推
07/20 16:19, 10月前 , 39F
台積電相對誠實很多
07/20 16:19, 39F
推
07/20 16:19, 10月前 , 40F
NVDA營收佔多少這麼簡單的答案
07/20 16:19, 40F
→
07/20 16:20, 10月前 , 41F
就是吹 挖礦 比特幣 元宇宙 誒i都可以沾上邊
07/20 16:20, 41F
→
07/20 16:20, 10月前 , 42F
結果你說兩邊對不上XD
07/20 16:20, 42F
推
07/20 16:20, 10月前 , 43F
台積主要還是hpc跟行動裝置
07/20 16:20, 43F
→
07/20 16:21, 10月前 , 44F
Server跟手機現在還是爛啦，這個才是GG現在的主要
07/20 16:21, 44F
→
07/20 16:21, 10月前 , 45F
業務
07/20 16:21, 45F
→
07/20 16:21, 10月前 , 46F
AI佔比小到可以無視
07/20 16:21, 46F
推
07/20 16:24, 10月前 , 47F
就老黃剝削到極致啊
07/20 16:24, 47F
噓
07/20 16:25, 10月前 , 48F
hpc包含pc顯卡遊戲機 GGhpc裡面最大戶還是老黃
07/20 16:25, 48F
→
07/20 16:26, 10月前 , 49F
實際問題4ai以外都噓噓的 手機特爛 又大又爛
07/20 16:26, 49F
推
07/20 16:28, 10月前 , 50F
AI所消耗的算力 不知道有沒有比之前礦潮消耗的多
07/20 16:28, 50F
→
07/20 16:29, 10月前 , 51F
應該是說AI GPU開始放大量會在2024
07/20 16:29, 51F
推
07/20 16:30, 10月前 , 52F
蘋果再不弄出新產品 大家都沒得玩了
07/20 16:30, 52F
→
07/20 16:31, 10月前 , 53F
管你要折疊還是變形什麼的 每次只出新顏色是在唬人
07/20 16:31, 53F
→
07/20 16:31, 10月前 , 54F
啊
07/20 16:31, 54F
→
07/20 16:31, 10月前 , 55F
Cowos 產能吃緊不是嗎
07/20 16:31, 55F
→
07/20 16:32, 10月前 , 56F
因為AI的成長幅度，救不了其它消費性的衰退啊
07/20 16:32, 56F
推
07/20 16:32, 10月前 , 57F
消費性到底要爛到啥時
07/20 16:32, 57F
推
07/20 16:32, 10月前 , 58F
水果有新品啊，mr....
07/20 16:32, 58F
→
07/20 16:32, 10月前 , 59F
看來你對產業很不熟
07/20 16:32, 59F
推
07/20 16:33, 10月前 , 60F
美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，
07/20 16:33, 60F
推
07/20 16:33, 10月前 , 61F
早說今年本來就不好，怎麼會有一堆人會覺得很好？
07/20 16:33, 61F
→
07/20 16:33, 10月前 , 62F
是在哈囉？哈
07/20 16:33, 62F
→
07/20 16:33, 10月前 , 63F
主要貢獻就在於輝達AI A100/H100晶片
07/20 16:33, 63F
→
07/20 16:34, 10月前 , 64F
輝達H100系列晶片平均單價達2.5萬美元，H100晶片貢
07/20 16:34, 64F
→
07/20 16:34, 10月前 , 65F
獻台積電營收800美元
07/20 16:34, 65F
→
07/20 16:38, 10月前 , 66F
手機就中國爛 年輕人找不到工作 沒錢換手機 可憐哪
07/20 16:38, 66F
推
07/20 16:40, 10月前 , 67F
AZ廠沒有獲利也很傷阿 一直在燒錢...
07/20 16:40, 67F
推
07/20 16:47, 10月前 , 68F
保守的好
07/20 16:47, 68F
推
07/20 16:47, 10月前 , 69F
沒衝突啊。台積第一大又不是NV
07/20 16:47, 69F
推
07/20 16:49, 10月前 , 70F
除了Ai其他都是電子垃圾
07/20 16:49, 70F
推
07/20 16:54, 10月前 , 71F
礦機需求會爆是因為進入門檻低 人人都能做
07/20 16:54, 71F
→
07/20 16:54, 10月前 , 72F
五哥的AI server佔比也不高啊 但是你敢吹就會噴
07/20 16:54, 72F
→
07/20 16:54, 10月前 , 73F
AI的進入門檻很高
07/20 16:54, 73F
推
07/20 16:55, 10月前 , 74F
消費電子還是主要營收來源啦
07/20 16:55, 74F
推
07/20 16:59, 10月前 , 75F
等認列亞利桑那毛利不知道還有沒有40
07/20 16:59, 75F
推
07/20 17:00, 10月前 , 76F
對對對，快去空nvda
07/20 17:00, 76F
→
07/20 17:19, 10月前 , 77F
對不起來是因為資訊落後啊。
07/20 17:19, 77F
→
07/20 17:27, 10月前 , 78F
你要看NVDA占GG業績多少啊
07/20 17:27, 78F
推
07/20 17:34, 10月前 , 79F
你想得太複雜了，NV不是只有GG一個供應商，GG也不是
07/20 17:34, 79F
→
07/20 17:34, 10月前 , 80F
只有NV這個客戶
07/20 17:34, 80F
→
07/20 17:35, 10月前 , 81F
財測怎麼可能直接對接
07/20 17:35, 81F
→
07/20 17:41, 10月前 , 82F
有什麼好對不上的，GPU才佔多少比例
07/20 17:41, 82F
→
07/20 17:42, 10月前 , 83F
NVD就算是第二大客戶也補不了消費性的洞
07/20 17:42, 83F
→
07/20 17:42, 10月前 , 84F
不就說ai補不上其他下滑的嗎。
07/20 17:42, 84F
→
07/20 17:42, 10月前 , 85F
cowos都要增加一倍了 看看用戶是誰
07/20 17:42, 85F
→
07/20 18:15, 10月前 , 86F
哪有這麼對不上...不就ai抵消不了其他需求嗎
07/20 18:15, 86F
推
07/20 18:21, 10月前 , 87F
老黃贏麻了 GG稍微喝點湯而已
07/20 18:21, 87F
噓
07/20 18:25, 10月前 , 88F
台積就沒地位不敢漲價 都老黃賺走
07/20 18:25, 88F
→
07/20 18:25, 10月前 , 89F
台灣人開的公司就是奴
07/20 18:25, 89F
推
07/20 18:39, 10月前 , 90F
你以為台積產能都給老黃喔
07/20 18:39, 90F
→
07/20 18:44, 10月前 , 91F
GG喝湯還是賺爛 NV那些是太扯
07/20 18:44, 91F
→
07/20 18:47, 10月前 , 92F
手機爛大街 AI補不上
07/20 18:47, 92F
噓
07/20 18:54, 10月前 , 93F
可以聽成這樣勸你買etf
07/20 18:54, 93F
推
07/20 19:19, 10月前 , 94F
NVDA 賺的暴利是在自家的 AI 伺服器 & 準伺服器產品
07/20 19:19, 94F
→
07/20 19:19, 10月前 , 95F
，台積電從 NVDA 賺到的錢遠不如從蘋果賺到的
07/20 19:19, 95F
推
07/20 19:27, 10月前 , 96F
樓上很對
07/20 19:27, 96F
噓
07/20 19:40, 10月前 , 97F
台積電說AI需求強勁好嘛，問題是手機/電腦晶片規模
07/20 19:40, 97F
→
07/20 19:40, 10月前 , 98F
大AI太多太多了，再強的AI都救不了營收
07/20 19:40, 98F
噓
07/20 22:31, 10月前 , 99F
今天又是在跌什麼鳥啊
07/20 22:31, 99F
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