Re: [情報] 日本經濟爛掉到底誰的錯?
以上,師傅常說世界上各國,景氣循環,工業化經濟成長發展,有三個例外,
一個是日本,一個是阿根廷,另一個是我不能說出名字的強國,Z國。
成長史其實蠻接近的,可以看出越南要走向發達之路,
師傅的判斷標準,一是國民所得破9000美元,二是電力足夠與電路網,
三是四線道已經鋪成好。另一個非必要條件(加分用的)是貪汙低,政治清明。
君主立憲、中央集權、政體什麼的,不是重點,反而稅制比較影響這些。
(十五年前,越南都還是泥巴路,首都還是兩線道而已。)
基本面其實最難,難的地方在預測半年後的現實環境與商業環境。
https://i.imgur.com/Vk70kNR.jpg
(示意圖)
像佳圓學妹的公司,每年會花近一百萬去買投顧白皮書,
是真正的投顧,裡面有詳細的產業分析,期貨原物料,中國ZF的政策走向。
最新的報告也會附進來,感覺像科學界的期刊一樣。
在四月初,+圓警告泰國大機率會發生選舉的武裝政變,叫她朋友不要去泰國,
甚至柬埔寨相關一帶動亂的機率也不小,
到現在時間點,兩個月時間證明,大選沒亂,泰國起飛,泰銖起飛,航空業起飛,
我為+圓的泰銖空單、東南亞放空、觀光沒買敬一杯,一定很難熬。
重點在即使是某某政府跟軍政府勾勾纏,政策搖擺不定,
只要不破壞道路,電力,人口不減少,該成長的還是會成長的,
然後會反應到(反映於)股價與大盤上。
技術面只提一段,台股假如盤整在16800~~16900,時間經過,
由於大家的成本都已經變高,(15200-->15500-->新的15900預測值)
收斂之後,往上走的機率比較大。
今年除了AI,最重要的基本面已經有雛型了,
+圓看了農產品的預測,國外媒體報導,管道的報告,
預測俄國已經缺錢到無法打陸戰了。
好吧,聽到她的話,要求證,我是Κrθll期貨分析派的,看了美元走勢、
黃金下跌日幣下跌,好吧,一副世界和平再和平的樣子。
管道上說,加拿大糧食今年也是盛產,印象中是增產近20%,
烏克蘭小麥、糧食也是正常產出。(R: ウソ 我猜斯拉夫農夫減員16% 農業不影響??)
除非是普亭往俄羅斯"自己"扔核彈,否則這些趨勢會持續下去。
她認為戰爭結束石油會爆跌一波; 我認為AI會帶動更多電器用品,需要更多石油。
(R: 所以結合以上說法 台灣的基本面預測是如下
GDP Q1: -3.2% Q2: -0.5% Q3: +3% Q4: +11% 全年平均: 2023年+2.5%)
(R: 由於這樣的基本面"猜測" 所以台股才會出現這樣的走勢 拉Q4但那是接近高點)
接下來回到猶太習作主題,
這兩週大家最關注的問題,假設Z國,代稱薩爾瓦多,
(1)薩國借了一百億美元在國內猛蓋高速公路,這算不算真實的GDP??
這段得先解釋貨幣幻覺跟通膨。
去年是用日本舉例,假設日幣(以美元匯率)去年到今年年中(年半)100-->150,
真實情況是 95--> 125 --> 135 --> 120 --> 148 ,100/150比較好算,
你是獨立於日本體系的貿易商/善良投資人/卑鄙的外鄉人/ whatever ...
妳在台灣用25萬台幣,換100萬日幣買了日本壓縮機(whatever 希缺工業品)
今年漲到150萬日幣,好高興,換成台幣,25萬台妹幣。 (R: 疑 白作工)
妳在台灣生產小麥,去年賣日本100萬日幣,今年也賣日本100萬日幣,
同樣也在日本買機台,結果買到0.66單位的壓縮機。 (R: 北比的是霓虹人吧)
日幣一年間的貶值很可怕,在古羅馬,銀佳崙的年貶值超過10%兩三年,
羅馬各省就內亂了。
如果你是日本人,你在去年把所有資產換成東芝壓縮機,
去年100萬,今年150萬,如果日本同樣體系內都是完全效率市場,
你只是物價往上到一個區間而已。
現實情況,去年今年換150萬的壓縮機或高級經片的資產還是有賺,
為什麼呢?? 你賺到別人未漲的薪資,(文一的數據)
這兩年日本食物可能漲20%,但沒有貨幣貶值多吧。
現實情況,日本上班族,七海社畜,可能每個月薪資漲5%在沾沾自喜,
出國看看,貶值就是真實的;食物漲幅你就忽略了;
你可能奢侈品買得少了。
上次提到如果是政府多印鈔造成的通膨,政府可以多用舉債做事,
像安培政府如果把多出來的錢砸在某一項新產業上, (R: 安培左手定律的安培??)
繼任者黑田得到新產業注資而發達,但那是變相收刮民眾的財富。
不然多印鈔,能不能一直增加GDP?? 一直增加以本國貨幣計算的GDP??
其實是搜刮財富但是政府政客要"確定"把財富挪用到正確的地方喔~~
像古典經濟學貨幣供給增加,"終會"造成物價通膨,
日本例外的地方是,利率近於零還收保管費,政府注資給企業,企業居然躺平了。
(PS: 政府的確有發行法幣的權力與"權利"。 不保障外鄉人也有說法。)
補充: 貨幣政策,通常隔半年才生效,
產業政策,通常需要一兩年的時間調整。
其實,通膨是介於半效率市場~~與完全不效率市場之間,
所以,身為猶太人的你,知道要套時間價值了吧。
事先先換了日本資產或海外金融或海外資產,接下來可以請到相對便宜又高素質的
日本勞工及女僕了。
--
我是數學家莫里亞提,倫敦犯罪者之王,
我得到屬於夜晚的力量,
將來會建立一個屬於黑夜的王國。
代價就是永日永夜不得安眠,
永遠無法跟所愛的人見面,並且死後得下地獄不得長眠。
--
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※ 編輯: Callus (27.147.6.51 臺灣), 07/01/2023 00:01:52
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