Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸

看板Stock作者時間11月前 (2023/06/02 11:34), 編輯推噓15(16推 1噓 24→)
留言41則, 23人參與, 11月前最新討論串2/4 (看更多)
應該可以配合這則新聞一起看 https://reurl.cc/K0AV0q CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產 AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益 不知道是不是應該這樣看? ※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言： : 原文標題：三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸 : 原文連結：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900 : 發布時間：2023年6月1日 週四 上午9:10 : 記者署名：陳俐妏 : 原文內容： : 生成式人工智慧（AI）話題不斷，投資人關注晶圓代工廠台積電（2330）AI營收貢獻，美 : 系外資回答投資人三問，台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠，輝達100%的AI產品都投台 : 積電，但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%，輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾 : 25倍，目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。 : 台積電在AI和輝達的比重為何？ : 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，主要貢獻就在於輝達AI A100/H100 : 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品，以及其他超大運算公司的客製化晶片。 : 從晶圓需求的角度來看，美系外資傳，輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片 : wfpm，比年初預期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加帶動訂單後，預期輝達AI晶片和 : 遊戲等已達15-20萬 wfpm。 : 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低？ : 美系外資指出，台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%，但輝達H100系列晶片平均單價達 : 2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元，如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了 : 比台積電多25倍的錢，相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。 : 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎 ？ : 美系外資認為，台積電在前端晶圓（5奈米或7奈米）方面沒有面臨產能問題，因為目前這 : 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM（高頻寬記憶體）晶片 : 需要一起封裝的情況。 : CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術，台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能， : 其中70%至80%為輝達採用，而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。 : 心得/評論： : 台積電佔AI晶片市佔率100%，AI營收占比約5%。 : H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂，台積電分到800鎂。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 173.244.49.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685676870.A.80C.html
→
06/02 11:35, 11月前 , 1F
問就是噴！
06/02 11:35, 1F
→
06/02 11:36, 11月前 , 2F
都噴2%了
06/02 11:36, 2F
推
06/02 11:41, 11月前 , 3F
悄悄問AI 晶片娶妾到底缺多大
06/02 11:41, 3F
→
06/02 11:42, 11月前 , 4F
AI晶片到底缺多大
06/02 11:42, 4F
→
06/02 11:45, 11月前 , 5F
主要是Nvidia的財報令人驚艷，大家發現原來AI真的可
06/02 11:45, 5F
→
06/02 11:45, 11月前 , 6F
以創造具體營收耶，的感覺
06/02 11:45, 6F
→
06/02 11:46, 11月前 , 7F
萬潤讚讚讚
06/02 11:46, 7F
推
06/02 11:48, 11月前 , 8F
那日月光 京元再漲什麼
06/02 11:48, 8F
推
06/02 11:50, 11月前 , 9F
問就是欸哀
06/02 11:50, 9F
推
06/02 11:55, 11月前 , 10F
無腦多
06/02 11:55, 10F
→
06/02 11:56, 11月前 , 11F
以後連保險套都要AI晶片計算最佳角度和最佳運動速
06/02 11:56, 11F
→
06/02 11:56, 11月前 , 12F
度了
06/02 11:56, 12F
→
06/02 11:57, 11月前 , 13F
你說能不缺嗎？
06/02 11:57, 13F
→
06/02 11:57, 11月前 , 14F
現在台積電訂單都在看明年了，誰還跟你看今年
06/02 11:57, 14F
推
06/02 12:09, 11月前 , 15F
萬潤現在還不算貴別錯過
06/02 12:09, 15F
推
06/02 12:11, 11月前 , 16F
AI老婆正夯
06/02 12:11, 16F
推
06/02 12:19, 11月前 , 17F
以後要取代人類 以及機器人大戰人類 都需要AI晶片
06/02 12:19, 17F
→
06/02 12:19, 11月前 , 18F
你說缺多少？
06/02 12:19, 18F
推
06/02 12:19, 11月前 , 19F
要出貨了
06/02 12:19, 19F
→
06/02 12:19, 11月前 , 20F
不過之後就直接機器人自己生產自己就好 沒人類什麼
06/02 12:19, 20F
→
06/02 12:19, 11月前 , 21F
事了
06/02 12:19, 21F
推
06/02 12:21, 11月前 , 22F
所以要漲5趴
06/02 12:21, 22F
→
06/02 12:21, 11月前 , 23F
要問的問題是距離AI機器人自己生產自己還要多久 包
06/02 12:21, 23F
→
06/02 12:21, 11月前 , 24F
含AI炒股和賣SaaS取得自我生產的資金 到正循環
06/02 12:21, 24F
→
06/02 12:22, 11月前 , 25F
包含AI詐騙 AI偷取法幣 加密貨幣取得機器人自我資
06/02 12:22, 25F
→
06/02 12:22, 11月前 , 26F
金 還有多久
06/02 12:22, 26F
推
06/02 12:22, 11月前 , 27F
現在估5% 只是基本剛開始的 以後不就飛起來
06/02 12:22, 27F
→
06/02 12:23, 11月前 , 28F
台積電消費性電子砍單超級多
06/02 12:23, 28F
推
06/02 12:28, 11月前 , 29F
消費性電子年初就知道了 要看Q3/Q4能不能清完庫存
06/02 12:28, 29F
→
06/02 12:29, 11月前 , 30F
現在漲就是漲未來的AI應用
06/02 12:29, 30F
噓
06/02 12:31, 11月前 , 31F
產能利用率多少勒 還擴產？不過現在在炒股吹什麼都
06/02 12:31, 31F
→
06/02 12:31, 11月前 , 32F
行
06/02 12:31, 32F
→
06/02 12:33, 11月前 , 33F
車用晶片就這樣突然淡出關注焦點
06/02 12:33, 33F
推
06/02 12:55, 11月前 , 34F
月中不是還有AMD派對
06/02 12:55, 34F
→
06/02 13:03, 11月前 , 35F
看618檔期冷颼颼就知道消費性電子很慘
06/02 13:03, 35F
推
06/02 13:43, 11月前 , 36F
都還在吹別急
06/02 13:43, 36F
推
06/02 13:50, 11月前 , 37F
不是 因為去瓶頸就可以了
06/02 13:50, 37F
推
06/02 14:41, 11月前 , 38F
股價已經反應很久了餒
06/02 14:41, 38F
推
06/02 22:37, 11月前 , 39F
這次真的很趕，單子非常急，除了nv 還有我特，cow
06/02 22:37, 39F
→
06/02 22:37, 11月前 , 40F
os完全不夠用，我是覺得產能根本補不起來啦
06/02 22:37, 40F
→
06/02 22:37, 11月前 , 41F
這次消息大概五月中旬才能得知 然候就噴爆了
06/02 22:37, 41F
‣ 更多 carl0536 的文章
文章代碼(AID): #1aUMD6WC (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 4 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共4篇)
‣ 更多 carl0536 的文章
文章代碼(AID): #1aUMD6WC (Stock)