[新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸已刪文

看板Stock作者 (卡帝亞)時間2年前 (2023/06/02 10:28), 編輯推噓47(52推 5噓 51→)
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原文標題：三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸 原文連結：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900 發布時間：2023年6月1日 週四 上午9:10 記者署名：陳俐妏 原文內容： 生成式人工智慧（AI）話題不斷，投資人關注晶圓代工廠台積電（2330）AI營收貢獻，美 系外資回答投資人三問，台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠，輝達100%的AI產品都投台 積電，但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%，輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾 25倍，目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。 台積電在AI和輝達的比重為何？ 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，主要貢獻就在於輝達AI A100/H100 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品，以及其他超大運算公司的客製化晶片。 從晶圓需求的角度來看，美系外資傳，輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片 wfpm，比年初預期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加帶動訂單後，預期輝達AI晶片和 遊戲等已達15-20萬 wfpm。 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低？ 美系外資指出，台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%，但輝達H100系列晶片平均單價達 2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元，如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了 比台積電多25倍的錢，相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎 ？ 美系外資認為，台積電在前端晶圓（5奈米或7奈米）方面沒有面臨產能問題，因為目前這 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM（高頻寬記憶體）晶片 需要一起封裝的情況。 CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術，台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能， 其中70%至80%為輝達採用，而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。 心得/評論： 台積電佔AI晶片市佔率100%，AI營收占比約5%。 H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂，台積電分到800鎂。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.174.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685672912.A.09A.html
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06/02 10:29, 2年前 , 1F
800美元 要崩惹
06/02 10:29, 1F
推
06/02 10:31, 2年前 , 2F
好了啦一直恐嚇。AI股繼續創高
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06/02 10:32, 2年前 , 3F
美系外資每次要吃貨就開始亂掰
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06/02 10:34, 2年前 , 4F
事實總是傷人XDDD
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06/02 10:35, 2年前 , 5F
只有5%所以外資要出清股票嗎？？
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06/02 10:35, 2年前 , 6F
看看NV都漲多少了 笑死
06/02 10:35, 6F
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06/02 10:36, 2年前 , 7F
外資代回答？ 台積電突然被代表了
06/02 10:36, 7F
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06/02 10:37, 2年前 , 8F
會噴就好 管它佔多少
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推
06/02 10:37, 2年前 , 9F
GG一律看法會 其他都是雜訊
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推
06/02 10:39, 2年前 , 10F
你是不是還沒上車?
06/02 10:39, 10F
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06/02 10:41, 2年前 , 11F
一律看GG法說會再來決定要不要加碼 其它都是謠言
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推
06/02 10:41, 2年前 , 12F
WOW
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06/02 10:41, 2年前 , 13F
看到標題就一股中年人說教氣息撲面而來 XD
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06/02 10:41, 2年前 , 14F
封裝要噴了嗎
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06/02 10:43, 2年前 , 15F
只有法會是真的
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推
06/02 10:44, 2年前 , 16F
GG的法說最近越來越政治了...感覺上有很多顧慮
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06/02 10:44, 2年前 , 17F
翻譯: 你TM漲啥小! X! 這樣我怎麼買!
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06/02 10:45, 2年前 , 18F
炒作還是要還的
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06/02 10:47, 2年前 , 19F
AI潮水快退了 營收出來就知道了
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06/02 10:47, 2年前 , 20F
GG法說怎可能連自己單有多少都不知道
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06/02 10:47, 2年前 , 21F
那些單都馬要提早下的
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06/02 10:48, 2年前 , 22F
不過AI相關會貢獻營收早不是重點
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06/02 10:48, 2年前 , 23F
要看營收那緯創應該還要躺著
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06/02 10:53, 2年前 , 24F
不用3D堆疊嗎？哈哈
06/02 10:53, 24F
推
06/02 10:55, 2年前 , 25F
照樣噴到月球
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06/02 10:55, 2年前 , 26F
股價至少撐到公布營收吧？不然外資怎麼跑
06/02 10:55, 26F
推
06/02 10:56, 2年前 , 27F
先噴上800
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06/02 11:00, 2年前 , 28F
3324雙鴻終究被3017奇鋐拉下來了 紅燈吳王啦......
06/02 11:00, 28F
推
06/02 11:02, 2年前 , 29F
外資幹麻跑? 2020~2022跑了三年不夠嗎?
06/02 11:02, 29F
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06/02 11:03, 2年前 , 30F
本來就是啊AI 真的賺的只有NV是確定的
06/02 11:03, 30F
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06/02 11:03, 2年前 , 31F
他會排擠到企業資本支出的其他項目
06/02 11:03, 31F
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06/02 11:06, 2年前 , 32F
廢話 現階段AI是要佔多重啦
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06/02 11:07, 2年前 , 33F
賣牛排的又創高了..
06/02 11:07, 33F
推
06/02 11:09, 2年前 , 34F
就說NV是最純的AI股了 期待其他人幹嘛
06/02 11:09, 34F
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06/02 11:12, 2年前 , 35F
出這種利空新聞 很明顯要吃貨而已
06/02 11:12, 35F
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06/02 11:13, 2年前 , 36F
ai是什麼時候熱起來的，市場都還未擴大，現在談營
06/02 11:13, 36F
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06/02 11:13, 2年前 , 37F
收占多少？
06/02 11:13, 37F
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06/02 11:18, 2年前 , 38F
代工真的太便宜了 肏
06/02 11:18, 38F
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06/02 11:18, 2年前 , 39F
這種價格 還會分散代工供應鏈？怎麼可能
06/02 11:18, 39F
還有 29 則推文
推
06/02 12:22, 2年前 , 69F
太誠實 你要那些衝進去的人怎麼辦
06/02 12:22, 69F
推
06/02 12:24, 2年前 , 70F
跟AI直接相關的是5% 還有一堆data center好嗎
06/02 12:24, 70F
推
06/02 12:25, 2年前 , 71F
這......只是剛開始
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06/02 12:25, 2年前 , 72F
還有一堆infrastructure要搞定才有AI 又不是下一顆
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06/02 12:25, 2年前 , 73F
股票是看future不是看過去
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06/02 12:26, 2年前 , 74F
晶片就說自己是AI了 infra就可以佔多少生意了
06/02 12:26, 74F
推
06/02 12:28, 2年前 , 75F
語畢再買一萬張
06/02 12:28, 75F
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06/02 12:28, 2年前 , 76F
06/02 12:28, 76F
推
06/02 12:29, 2年前 , 77F
800美元連台積電都買不起
06/02 12:29, 77F
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06/02 12:32, 2年前 , 78F
AI晶片又不用每個人都買 跟手機消費晶片差很遠
06/02 12:32, 78F
推
06/02 12:34, 2年前 , 79F
AI晶片本來就有不是消費端商品 當然不是每個人都買
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06/02 12:34, 2年前 , 80F
。以後AI會向電腦一樣，每間公司行號都要
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06/02 12:39, 2年前 , 81F
蠻好玩的，看空的說只有5%，看多的說才5% 有未來
06/02 12:39, 81F
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06/02 12:40, 2年前 , 82F
別小看AI的業務 data center建起來也是10M級別的
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06/02 12:41, 2年前 , 83F
微軟隨便一個cable一年就是百萬條在買
06/02 12:41, 83F
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06/02 12:51, 2年前 , 84F
這不就告訴你NV嘴砲說用台積製程很貴是笑話嗎XD
06/02 12:51, 84F
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06/02 12:56, 2年前 , 85F
哈哈 泡泡又破了 歷史總是驚人的相似
06/02 12:56, 85F
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06/02 12:57, 2年前 , 86F
炒的是未來
06/02 12:57, 86F
推
06/02 13:01, 2年前 , 87F
HBM台灣應該只有美光在做吧
06/02 13:01, 87F
推
06/02 13:05, 2年前 , 88F
5%變成10%就能補足年初的預期缺少5%阿
06/02 13:05, 88F
推
06/02 13:14, 2年前 , 89F
每年都漲價啊
06/02 13:14, 89F
推
06/02 13:41, 2年前 , 90F
06/02 13:41, 90F
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06/02 14:11, 2年前 , 91F
那就代表還有成長的空間 股價要的是成長性 還沒貢
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06/02 14:11, 2年前 , 92F
獻才會噴
06/02 14:11, 92F
推
06/02 14:40, 2年前 , 93F
HBM市占SK50%三星40%
06/02 14:40, 93F
推
06/02 14:41, 2年前 , 94F
這不就表示台積電的AI晶片超便宜？？誰能跟他搶生意
06/02 14:41, 94F
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06/02 14:41, 2年前 , 95F
？？
06/02 14:41, 95F
推
06/02 14:43, 2年前 , 96F
這只是開始...
06/02 14:43, 96F
推
06/02 15:30, 2年前 , 97F
佔比不高大家不是都知道？但不一定會跌
06/02 15:30, 97F
推
06/02 15:51, 2年前 , 98F
你越不信就越噴！等到大家都信才會跌
06/02 15:51, 98F
推
06/02 16:05, 2年前 , 99F
一顆800 USD 就問你一片有幾顆？
06/02 16:05, 99F
推
06/02 16:12, 2年前 , 100F
不是發言人就看看就好
06/02 16:12, 100F
推
06/02 19:08, 2年前 , 101F
ai就是炒作一下啊，本來就佔很低
06/02 19:08, 101F
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06/02 23:35, 2年前 , 102F
ai伺服器成本不是40%都記憶體嗎 我看三星記憶體的
06/02 23:35, 102F
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06/02 23:35, 2年前 , 103F
夢更大
06/02 23:35, 103F
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06/03 08:28, 2年前 , 104F
不是台積超便宜 台積抓的毛利就那樣 投片比例沒拉
06/03 08:28, 104F
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06/03 08:28, 2年前 , 105F
高 營收占比本來就不會太高 現在是因為NV獨佔 所以
06/03 08:28, 105F
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06/03 08:28, 2年前 , 106F
他們才可以賣那麼貴 台積又不會因此就開更高的代工
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06/03 08:28, 2年前 , 107F
價 如果AI真的有那麼好薛 其他家IC設計一定會想辦
06/03 08:28, 107F
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06/03 08:28, 2年前 , 108F
法跟上啦 怎麼可能只眼睜睜看NV賺
06/03 08:28, 108F
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