Re: [標的] NVDA/AMD 討論

看板Stock作者 (比古A十郎)時間1年前 (2022/08/28 03:27), 編輯推噓116(123推 7噓 90→)
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※ 引述《kentyoo (crazyoo)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的:NVDA/AMD : 2. 分類：純討論 : 3. 分析/正文： : 這次NVDA財報出來慘兮兮，gaming 部分感覺過完今年就會好轉，慢慢回歸正常，應該跟18 : 年一樣算是短期利空 : 在data center 部分，根據老黃說法是受供應鏈影響，那我就在想同樣進軍data center 的 : AMD為何感覺沒受到什麼影響，有沒有可能下季換AMD?! : 4. 進退場機制：無，純屬討論 先講老黃 老黃目前狀況跟2018-2019有點類似 但是營收結構已經大部轉向DC 基本上這次財報老黃已經把該講的都講惹 當然包惹一堆嘴砲 扣掉純唬爛的東西以外 供應鏈問題我覺得中央八成4推託之詞 gaming問題很清楚 遊戲顯卡增長率差不多十年前就虛惹 每年大概5~10% 只是因為製程轉換造成換機潮跟挖礦大爆發兩次 所以沒人搞得清楚到底怎摸回事 2019老黃一季大概1b 配上老任NS也虛惹 可以預期他gaming大概可以死到1.5B以下 然後持平 最終頂多小幅增長 如果蘇媽下一世代很強那就更難辦惹 DC變數比較多 老黃有講到中國那邊虛惹 跟2018-2019類似但成因不同 上次是因為中美對立 中企急單拉抬一波 急單走惹就下滑 這次就完全看中國經濟何時回氣 回來之後老黃DC就高速增長 其他公司的方案都不可能在三兩年內威脅到老黃在AI的地位 再來蘇媽 之前蘇媽財報 先有牙膏DC-0.9M 但是蘇媽DC只+0.2M 一堆人都在納悶這差惹的0.7M哪去惹 差不多是x86 server的一成多 蘇媽當時的回答有談到中國虛惹 老黃財報也講出同樣答案 所以這件事可以說是確定的惹 蘇媽比較少人提的地方還是FPGA 我之前講的軍用 蘇媽財報有小講一下 還有在NIC跟AI的部分 因為FPGA毛利實在太高惹 可以關注一下 當然主戰場還是在x86 大盤局勢 我認為J包週五喊話 只是先嚇嚇大家 提醒大家通膨數據仍高 蘇媽老黃股價漲跌還是受大盤影響最深 但是車油糧租這些東西的變化方式 大致上存在某種可預測性 首先二手車庫存已經接近歷史水位 價格也開始鬆動 年底or明年初就會撞到高基期 可能有大幅度年減 美國加油站油價已經連兩月下滑 雖然速度趨緩 從12%變11% 不過目前還看不太到底 糧食受限缺工依舊強大 租金最複雜 我就先不談細節 最壞情況是房價房租都大崩盤 然後產業出現十萬人級的大裁員 應該是會慢慢發生 我猜FED最近過鷹的態度原因之一 就是想搞死那些房地產投資者 加速房租趨緩甚至下滑的近程 美國有一堆城市這兩年房子是機構投資者買的 有的兩三成 恐怖的地區超過五成 租金增幅40% 同時薪資只增加10% 一但這些投資者撐不住轉手 就是房價崩盤->接盤房東成本低+低價搶市->房租崩盤 整體而言 接下來大概一年以上的時間 沒意外的話會看到cpi持續回落 只是不知道歐洲怎摸過冬而以 同時間蘇媽接下來三季 也會一直發表強勢新產品 然後老黃大概慢慢清庫存 答案 很明顯惹八 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.203.159 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661628466.A.29C.html
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08/28 03:29, 1年前 , 1F
教主開示了
08/28 03:29, 1F
推
08/28 03:30, 1年前 , 2F
教主開示
08/28 03:30, 2F
推
08/28 03:31, 1年前 , 3F
結論：All in 捏著等
08/28 03:31, 3F
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08/28 03:35, 1年前 , 4F
掰惹蒂普？
08/28 03:35, 4F
推
08/28 03:39, 1年前 , 5F
教主開示
08/28 03:39, 5F
推
08/28 03:40, 1年前 , 6F
答案是?
08/28 03:40, 6F
推
08/28 03:48, 1年前 , 7F
彥州 會不會蘇媽大賺但是股價還是繼續烙賽？
08/28 03:48, 7F
推
08/28 03:55, 1年前 , 8F
老黃的估值真的是有點貴捏
08/28 03:55, 8F
推
08/28 03:59, 1年前 , 9F
下禮拜歐印AMD
08/28 03:59, 9F
推
08/28 04:01, 1年前 , 10F
教主９９５
08/28 04:01, 10F
→
08/28 04:21, 1年前 , 11F
你房價的數據是哪裡來的?
08/28 04:21, 11F
推
08/28 04:27, 1年前 , 12F
A顯卡還是那個老問題 會有一堆有的沒的調教問題
08/28 04:27, 12F
→
08/28 04:28, 1年前 , 13F
純論個人使用 A的顯卡要超過N大概還很遠
08/28 04:28, 13F
→
08/28 04:30, 1年前 , 14F
這種東西就靠累積的 要在一兩代內超過不太可能
08/28 04:30, 14F
推
08/28 05:23, 1年前 , 15F
想請問教主 蘇媽存貨9成都在製品(WIP)
08/28 05:23, 15F
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08/28 05:23, 1年前 , 16F
是小晶片影響嗎? 比重看起來比其他Fabless高不少
08/28 05:23, 16F
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08/28 05:25, 1年前 , 17F
比其他家更愛包水餃
08/28 05:25, 17F
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08/28 05:26, 1年前 , 18F
?
08/28 05:26, 18F
推
08/28 05:34, 1年前 , 19F
謝謝教主 終於開示了
08/28 05:34, 19F
推
08/28 05:52, 1年前 , 20F
不知道AMD人事凍結會多久…99我的股票…ToT
08/28 05:52, 20F
推
08/28 06:02, 1年前 , 21F
同意amd 只是不同意現在這價位
08/28 06:02, 21F
→
08/28 06:09, 1年前 , 22F
蘇媽在準備5nm開賣 所以存貨會多很多
08/28 06:09, 22F
→
08/28 06:10, 1年前 , 23F
不同意看空尼就去空R 問我幹嘛
08/28 06:10, 23F
推
08/28 06:12, 1年前 , 24F
感謝
08/28 06:12, 24F
推
08/28 06:18, 1年前 , 25F
教主還橫跨房地產啊.這個深淺跟科技可不一樣
08/28 06:18, 25F
推
08/28 06:26, 1年前 , 26F
蘇嬤鑽戒別越戴越大顆，先995QQ
08/28 06:26, 26F
推
08/28 06:42, 1年前 , 27F
請問答案是捏爆懶趴嗎
08/28 06:42, 27F
推
08/28 07:10, 1年前 , 28F
感謝教主
08/28 07:10, 28F
→
08/28 07:10, 1年前 , 29F
庫存 毛利高但股價烙賽很常見，低點接等多頭再起
08/28 07:10, 29F
推
08/28 07:18, 1年前 , 30F
教主對於avgo有研究嗎
08/28 07:18, 30F
推
08/28 07:22, 1年前 , 31F
我覺得油價那邊明顯是demand 下滑造成的。 要撐到2Q
08/28 07:22, 31F
→
08/28 07:22, 1年前 , 32F
23 頁岩油狂出 才真正解決。 鷹派應該就9月0.75 快
08/28 07:22, 32F
→
08/28 07:22, 1年前 , 33F
殺 到明年開使QE
08/28 07:22, 33F
推
08/28 07:24, 1年前 , 34F
所以現在是絕佳買點囉？
08/28 07:24, 34F
噓
08/28 07:28, 1年前 , 35F
FED絕對不想搞死房地產，這個連動性太危險
08/28 07:28, 35F
→
08/28 07:29, 1年前 , 36F
Amd fpga的nic,泥看看牙膏nic有多猛？ 難不成這次
08/28 07:29, 36F
→
08/28 07:29, 1年前 , 37F
又可以彎道超車？
08/28 07:29, 37F
→
08/28 07:30, 1年前 , 38F
小弟也認為包而在嚇大家.不想讓股市漲太快
08/28 07:30, 38F
→
08/28 07:31, 1年前 , 39F
FPGA是牙膏併購的那間比較猛還是XLNX?
08/28 07:31, 39F
還有 141 則推文
推
08/28 14:10, 1年前 , 181F
所以AMD現在能進場嗎
08/28 14:10, 181F
推
08/28 14:12, 1年前 , 182F
教主精闢
08/28 14:12, 182F
推
08/28 14:33, 1年前 , 183F
問題其實回到原點, AMD沒問題, 有問題的是全市場
08/28 14:33, 183F
→
08/28 14:35, 1年前 , 184F
進場 Timing 看總經, 個股PE一低還有一低低
08/28 14:35, 184F
推
08/28 14:38, 1年前 , 185F
教主安安
08/28 14:38, 185F
推
08/28 14:42, 1年前 , 186F
沒錯 如果知道基本面沒問題就可以靠股票大賺錢 工程
08/28 14:42, 186F
→
08/28 14:42, 1年前 , 187F
師每個都財富自由了啦 現實就是總經智商是0然後被市
08/28 14:42, 187F
→
08/28 14:42, 1年前 , 188F
場幹成狗
08/28 14:42, 188F
推
08/28 15:11, 1年前 , 189F
推推
08/28 15:11, 189F
推
08/28 15:22, 1年前 , 190F
教主安安
08/28 15:22, 190F
推
08/28 15:28, 1年前 , 191F
教主乾爹聖明
08/28 15:28, 191F
→
08/28 17:04, 1年前 , 192F
99NVDA!
08/28 17:04, 192F
推
08/28 17:39, 1年前 , 193F
AMD就是穩，但老黃是華爾街寵兒 很難選啊
08/28 17:39, 193F
推
08/28 18:37, 1年前 , 194F
教主可以說說美國的工資漲幅與失業狀況嗎
08/28 18:37, 194F
→
08/28 18:44, 1年前 , 195F
房租，工資，具有僵固性，不知會讓cpi拖到何時才能
08/28 18:44, 195F
→
08/28 18:44, 1年前 , 196F
看到2.x
08/28 18:44, 196F
推
08/28 18:46, 1年前 , 197F
沒有提到竹圍蛋塔店？
08/28 18:46, 197F
→
08/28 18:51, 1年前 , 198F
由此一說，利率通常會追上cpi，教主怎麼看
08/28 18:51, 198F
推
08/28 19:17, 1年前 , 199F
995QQ
08/28 19:17, 199F
→
08/28 19:20, 1年前 , 200F
空空
08/28 19:20, 200F
→
08/28 19:49, 1年前 , 201F
CPI 2開頭 : 順利的話, 明年345月
08/28 19:49, 201F
推
08/28 20:01, 1年前 , 202F
感謝分析，還要一年以上喔QQ
08/28 20:01, 202F
→
08/28 20:22, 1年前 , 203F
看推文就知道一票信仰韭菜資產會繼續縮水 嘛也是可
08/28 20:22, 203F
→
08/28 20:22, 1年前 , 204F
憐
08/28 20:22, 204F
推
08/28 23:57, 1年前 , 205F
推 教主好
08/28 23:57, 205F
推
08/29 00:42, 1年前 , 206F
推
08/29 00:42, 206F
推
08/29 00:51, 1年前 , 207F
上次會後有提到房價 漲一波就沒人管了
08/29 00:51, 207F
推
08/29 02:05, 1年前 , 208F
教主GOGO
08/29 02:05, 208F
推
08/29 02:23, 1年前 , 209F
教主聖安
08/29 02:23, 209F
推
08/29 08:30, 1年前 , 210F
教主聖安，蘇媽萬福，老黃GG。
08/29 08:30, 210F
推
08/29 08:55, 1年前 , 211F
空NV 做多AMD嗎
08/29 08:55, 211F
推
08/29 14:24, 1年前 , 212F
明天全力搶進AMD!!!
08/29 14:24, 212F
推
08/29 22:46, 1年前 , 213F
有料推個
08/29 22:46, 213F
推
08/29 23:27, 1年前 , 214F
感謝教主
08/29 23:27, 214F
推
08/30 14:36, 1年前 , 215F
感謝開示
08/30 14:36, 215F
推
08/31 02:31, 1年前 , 216F
蛋塔店在哪google map找不到
08/31 02:31, 216F
推
09/01 14:04, 1年前 , 217F
推教主開示
09/01 14:04, 217F
→
09/02 09:50, 1年前 , 218F
應該是那個竹圍享時烘焙吧... google 到的
09/02 09:50, 218F
→
09/03 09:50, 1年前 , 219F
同事剛應徵上AMD派遣耶ㄎㄎ
09/03 09:50, 219F
推
09/05 06:53, 1年前 , 220F
教主萬安
09/05 06:53, 220F
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