[新聞] 塞港夢魘 美西德國港口大罷工 物流業慌了
原文標題:塞港夢魘 美西德國港口大罷工 物流業慌了
原文連結:https://ctee.com.tw/news/industry/678779.html
發布時間:2022.07.15
記者署名:工商時報 邱莉玲
原文內容:
美西、德國主要港口碼頭、卡車工人大罷工,國內航運業界緊盯後續變化,研判短期可能
加劇塞港、減少運力,在歐美需求、航商運力雙減下,恰可支撐高運價,減輕下行壓力;
但時間一久,若演變成物流鏈新威脅,塞港夢魘再起,隨著第三季旺季貨量漸增、艙位緊
張,運價還有可能順勢喊漲。
遠東到美西航線貨量最多,對亞系航商、企業貨主都是關注焦點。這回美西三大港口卡車
司機罷工,包括洛杉磯、長灘港在美國當地時間13日罷工,奧克蘭港口暫定18日罷工,期
間長堤港貨櫃碼頭部分閘口將暫時關閉。罷工主要抗議加州一項新法案「AB5」,要求司
機通過考試才能是獨立承攬業務的包商,否則將納為公司僱員,粗估影響7萬人。
雪上加霜的是,據外電報導美西還有鐵路貨運中斷的隱憂,聯合太平洋、BNSF等主要鐵路
業者,疫情期間裁員、封存設備,和工會的勞資談判僵局超過二年未解,目前南加州港口
碼頭堆放的貨櫃已超過正常狀況,將加劇港口堵塞疑慮。
對此,國內航商、貨代業者研判,影響應該是短期的,且不是每個獨立卡車司機都參與。
近期美西港口壅堵情況改善,洛杉磯目前船舶候港時間約四至五天。卡車司機若罷工,恐
影響碼頭進出、堆場擁擠,航商有可能無貨可載,貨櫃船若要在港口等待,可能延誤船期
、減少運力。
目前美國需求減少,若艙位因此吃緊,兩相抵銷,剛好讓農曆年後運價跌幅明顯的美西線
有撐;若改走美東港口裝卸,像是薩瓦納船舶候港時間更長約11~12天。相較下,美西碼
頭工人換約談判更讓業界關心,合約涵蓋美西29個港口、逾2.2萬名碼頭工人,舊約已於7
月1日到期,這也是造成近期美東港口比美西塞的原因之一。
歐洲最大經濟體德國罕見碼頭工會罷工,也讓業界繃緊神經,漢堡港等碼頭工會宣佈14~
16日罷工,16~17日自主決定上工,這場因通膨要求加薪引起的罷工,是自6月來第三次
罷工,前二次罷工僅數小時,這次是德國逾40年來最長一次。
業界來自德國消息,這次罷工影響最繁忙的漢堡港、不來梅港、威廉港等約12,000名工人
,德國面臨高通膨威脅,不僅消費需求減緩,勞動市場也要求加薪補償,外溢效應會不會
影響歐洲第一大港鹿特丹與安特衛普等,引發一波漲價,仍有待觀察。
航商指出,漢堡、鹿特丹、安特衛普都是亞洲往歐洲船隻彎靠港口,一有延誤,相關港口
都會受影響。上海解封趕出貨一度帶動歐洲線運價小漲數週,但通膨陰影仍影響歐洲消費
意願,6月兩次罷工,讓船隻候港時間長達8~10天。據了解,陽明、長榮、中遠海控、
ONE等航商已報備,8月將調漲美國線運價每40呎櫃約1,000美元。但業界稱漲價難度很大
,通膨影響歐美需求,除非美西碼頭工人工會(ILWU)談判結果影響很大。
搶發言權 韓HMM5年投15兆韓元擴運力
韓國最大貨櫃航商現代商船(HMM)13日宣布,計劃未來五年投資高達15兆韓元(約新台
幣3,460億元),強化運力。此一發展引來國內航運界高度關注,認為HMM此舉的目的,是
想加強在THE聯盟地位與發言權,對同一聯盟的陽明,將造成很大經營壓力。
另一主要的看法認為,現在運力大增未必是好事。全球約有876條新船將下水,明後年市
場供給暴增27%,一旦市場貨量減少、船舶供給大增,不只現貨價回落,也會衝擊長約價
。即使明年IMO實施環保新規淘汰運力,恐怕難抵銷龐大新船下水數,市場反轉的危機必
須特別留意。
HMM聲明指出,該公司計劃到2026年時,貨櫃船運力大增46%,從目前82萬TEU(20呎櫃)
提升到120萬TEU,散裝船數量也將從29艘提升到55艘,並投資碼頭物流設施。
Alphaliner最新統計,HMM排名全球第八大航商、市占3.2%,高於排名第九的陽明,陽明
擁有69萬TEU、市占2.7%。同屬THE聯盟的航商,還有德國赫伯羅特現有176萬TEU、市占
6.8%,日本ONE現有151萬TEU、市占5.9%;如果加計未來新增運力,赫伯羅特總運力將
達218萬TEU、ONE總運力將達195萬TEU。相形下,陽明規模小、約71萬TEU許多。
陽明造船計畫一直受矚目,雖然已敲定訂造五艘1.5萬TEU的LNG船,但至今未對外招標採
購。貨櫃海運業經過這二年大賺錢,進行造船造櫃軍備競賽搶市占,據了解,陽明內部期
待推出前瞻擴充運力計畫,為未來三至五年拓展市場奠基,不只追求成長,也要鞏固在聯
盟的話語權。
但由於目前市場充滿變數,業界認為,航商此時造船,除需考慮多頭市場可能面臨快速反
轉疑慮,接下來新船爆增也可能引發供給過剩影響運價的危機。
更重要的是,航商在歐美簽署的BER條款(貨櫃航線反壟斷集體豁免)即將在2024年到期
,在BER條款下,九大航商合組海運三大聯盟,透過聯盟調度運力、共享艙位,避免重演
市場供過於求、航商倒閉的悲劇。如今有大量貨主控訴聯盟操縱價格、壟斷市場,一旦
BER到期不延用或面臨調整,對貨櫃航運業將產生極大影響。
心得/評論:
航運股陽明長榮萬海今日股價大多以1%多收跌
目前航運成交量佔大盤比並不多
主要成交量集中在電子股
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