Re: [新聞] 半導體砍單風暴來襲

看板Stock作者 (冬馬黨中央政治局委員)時間1年前 (2022/05/23 08:46), 1年前編輯推噓37(43推 6噓 39→)
留言88則, 51人參與, 1年前最新討論串2/5 (看更多)
台積電真的是很誠實的公司 這題今年 3 月台積電董事長劉德音就開釋過 "台積電董事長劉德音昨示警，由於中國大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治 因素引發通膨效應，已影響個人電腦（PC）、智慧手機、電視（TV）等消費性需求下滑， 但車用、高效能運算（ＨPC）需求仍強勁" "劉德音是在主持台灣半導體產業協會年會後受訪，針對當前半導體產業提出示警。這也是 美系外資近期發布半導體產業恐因受到經濟前景疲弱，手機庫存調整拉長，預期應用在PC 及手機的半導體晶片在第二季將面臨砍單後，緊接又有指標性晶片大廠針對此狀況提出示 警。" "但劉德音接著重申，台積電因為技術競爭力非常強，客戶的需求都遠超過台積電能提供的 產能，現在仍根據需求的變化，調配優先順序，台積電今年營收成長目標及資本支出維持 不變。" 配著5月聯詠法說來看基本上不謀而合 "聯詠及天鈺下午舉行線上法人說明會，聯詠總經理王守仁表示，第2季總體經濟變數比較 多，受到通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸幾個城市封控等不確定因素影響，終端消費需 求比較疲軟，客戶進入庫存調整階段。" 台積電內部有團隊會去預測客戶的產能需求預先做調節 加上台積電高階製程領先的優勢 所以像 HPC 這種需求要獲得最出色的性能功耗就非得要找台積電代工 台積電如果還是一直以來誠實的台積電 至少台積電方面不用擔心 劉德音都說今年展望不變了 不過終端消費性電子可能就要自己保重惹 (台灣有一堆做消費性電子相關零件、IC的廠商這兩年也是賺爛; 台灣經濟會不會因此被帶下去就不知道了) - 前幾天板上才在討論中國經濟衰退會不會影響台灣 一堆人說台灣出口到中國只是組裝再出口 完全忘記中國同時也是消費大國 (不然為什麼各個廠商這麼哈中國市場 = =) 你消費性電子最終還是有一大批要賣回中國 ## 參考連結 1. 劉德音：陸封控 衝擊電子消費 2022-03-31 https://bit.ly/3wDbfoP 2. 台積電法說會 六重點一次看 2022-04-14 https://bit.ly/3PDgjkg 3. 〈聯詠法說〉展望轉保守Q2營收估季減2-6% 毛利率跌破5成 2022-05-06 https://bit.ly/3MzEcay ※ 引述《thinksilver (銀白色的沉思)》之銘言： : 原文標題：半導體砍單風暴來襲 : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結：https://reurl.cc/M0j97X : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間：2022/05/23 03:20:55 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名：經濟日報 記者鐘惠玲／台北報導 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容： : 半導體「砍單風暴」正式來襲，面板驅動IC廠開第一槍。受制面板需求疲軟、報價跌跌不 : 休，業界傳出，已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達二至三成，去年驅動IC廠風 : 光大賺數個股本已成過去式；部分消費性IC受大陸封控與通膨導致消費緊縮壓力，也恐接 : 棒砍單。 : 台灣上市櫃驅動IC廠包括聯詠（3034）、矽創、敦泰、天鈺、瑞鼎等，相關業者檯面上都 : 不願對此多談。有業者私下透露，現在大環境真的不好，「該砍（單）的還是要砍」，為 : 了管控庫存，「後面訂單不要下那麼多」。 : 驅動IC在疫情前因為晶圓代工價格最差，晶圓代工廠最不願生產，多半只是用來「填產能 : 」的品項。不料疫情帶來筆電、監視器、電視等需求大好，使得驅動IC瞬間供不應求，成 : 為市場當紅炸子雞，價格漲不停，相關廠商營運風光，去年普遍賺進數個股本。 : 如今需求熱潮退去，尤其面板市況大幅修正，價格跌翻天，拖累驅動IC市況「由天堂跌落 : 凡間」，使得驅動IC廠措手不及。 : 有業者不諱言，「潮水退了，就知道到底誰沒穿褲子」，去年無論一線、二線甚至三線驅 : 動IC廠都搶搭報價大漲列車，「有IC就等於鈔票」，甚至引發晶圓代工重複下單問題。 : 如今市場從絢爛回歸平淡，廠商們不再有機會財可賺，比的就是誰的底子厚、產品競爭力 : 強，「業界全面大賺已成為過去式」。 : 有驅動IC相關廠商坦言，之前供不應求時，訂單很多，但產能有限，訂單出貨比（B／B值 : ）大約是1.7至1.8，但現在客戶需求已不如之前，只能砍掉部分對晶圓代工廠的訂單，讓 : 分子與分母對應調整，因此現階段訂單出貨比還維持在1.15至1.2左右，如果沒砍晶圓代 : 工訂單，B／B值早就小於1。 : 一家不願具名的驅動IC廠則說，客戶訂單沒有取消，但確實有拉貨遞延的狀況，所以目前 : 尚未對晶圓代工廠砍單。還有一家驅動IC廠則是低調地說，對晶圓廠訂單會依照市況來調 : 整。 : 驅動IC廠開出半導體砍單第一槍，業界研判，部分消費性IC受大陸封控與通膨導致消費緊 : 縮壓力，也恐接棒砍單。 : 有消費性IC設計業者指出，今年原本有部分是額外加價增購產能，如今情況有變，這部分 : 就會評估先不下單，把產能留給其他還有需要的業者。 : 心得/評論： : 每次都這樣，不願具名的驅動IC廠是誰呢... : 雖說尚未影響到晶圓代工廠，未來的走向是否嬸嬸樂觀? : 各位半導體股神怎麼看? : ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.250.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653266776.A.997.html
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05/23 08:46, 1年前 , 1F
早晚的啦
05/23 08:46, 1F
劉德音說過台積電今年展望不變 比起路過鄉民推文我更相信劉德音一點 https://i.imgur.com/56Vq0jF.png
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05/23 08:49, 1年前 , 2F
還在吹 下去囉
05/23 08:49, 2F
推
05/23 08:49, 1年前 , 3F
世界三大市場，美、中、歐同步陷入衰退
05/23 08:49, 3F
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05/23 08:50, 1年前 , 4F
台股年底會變成世界最慘.原因半導體站權重太高
05/23 08:50, 4F
推
05/23 08:52, 1年前 , 5F
請區分半導體跟台積電開來
05/23 08:52, 5F
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05/23 08:52, 1年前 , 6F
我GG天下無敵
05/23 08:52, 6F
推
05/23 08:54, 1年前 , 7F
不用管鄉民怎麼想，真的不是很重要
05/23 08:54, 7F
噓
05/23 08:54, 1年前 , 8F
就跟你說不是展望問題 是評價調整的問題
05/23 08:54, 8F
你要看評價調整? 那我跟你說外資把台積電目標價調到將近1000惹 你信嗎
推
05/23 08:54, 1年前 , 9F
GG三月底哪會知道26封城到五月中 還可能擴大
05/23 08:54, 9F
推
05/23 08:56, 1年前 , 10F
台積永遠520
05/23 08:56, 10F
→
05/23 08:56, 1年前 , 11F
樓上一定沒聽四月台積法說 說法根本沒變過
05/23 08:56, 11F
→
05/23 08:57, 1年前 , 12F
外資目標價你要不要看什麼時候的 從今年美股來看就
05/23 08:57, 12F
→
05/23 08:57, 1年前 , 13F
是在修PE 不然沒消費電子的為什麼跌？
05/23 08:57, 13F
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05/23 08:58, 1年前 , 14F
目標價不要只會看價格 看他用哪年EPS去估的好嗎
05/23 08:58, 14F
外資目標價2天前的 XD https://i.imgur.com/VIRyrhM.png
台積電4月法說就講過了 今年產能依然吃緊 劉德音3月講一次 魏哲家4月法說講一次 你講的跟台積電講的 我當然信台積電講的
噓
05/23 09:01, 1年前 , 15F
教主說低點布局 GG之後會直噴兩年 我看是噴回600
05/23 09:01, 15F
→
05/23 09:01, 1年前 , 16F
科科
05/23 09:01, 16F
→
05/23 09:01, 1年前 , 17F
05/23 09:01, 17F
→
05/23 09:01, 1年前 , 18F
不是什麼時候的…是有些會用23 eps有些會用22eps去
05/23 09:01, 18F
→
05/23 09:01, 1年前 , 19F
推12M目標價 而且只看sell side做買賣的fund草不知
05/23 09:01, 19F
→
05/23 09:01, 1年前 , 20F
道多高了
05/23 09:01, 20F
→
05/23 09:02, 1年前 , 21F
現在電子就是在修PE 與其看我說什麼不如去找幾篇外
05/23 09:02, 21F
→
05/23 09:02, 1年前 , 22F
資報告來看 看他們評價的邏輯是什麼不要只看目標價
05/23 09:02, 22F
好窩 外資報告我是被騙過不少次 不過至今還沒被台積電法說騙過 東找西找外資報告不累的嘛
推
05/23 09:04, 1年前 , 23F
賠錢鄉民的意見什麼時後重要過了？
05/23 09:04, 23F
→
05/23 09:05, 1年前 , 24F
挺原PO
05/23 09:05, 24F
推
05/23 09:06, 1年前 , 25F
修PE就修PE,台積成長動能不變的情況下，長期持有根
05/23 09:06, 25F
→
05/23 09:06, 1年前 , 26F
本不用擔心，相信台積法說的內容
05/23 09:06, 26F
推
05/23 09:08, 1年前 , 27F
台積電下修展望的時候就觸底咧
05/23 09:08, 27F
推
05/23 09:09, 1年前 , 28F
「今年」
05/23 09:09, 28F
認真講你與其預測台積電明年會不會有事看空他 不如先去找台灣滿街做消費性電子需求供應鏈的公司 CP值會比較高一點 台積電作為軍火商至少可以到處調節 如果連台積電都調節不來代表他的客戶全部出4惹
推
05/23 09:11, 1年前 , 29F
去年早就說了 消費電子穩死
05/23 09:11, 29F
推
05/23 09:13, 1年前 , 30F
目標價除以2 ，456，現在是熊市前的死貓跳
05/23 09:13, 30F
推
05/23 09:14, 1年前 , 31F
台積電本來就有一說一
05/23 09:14, 31F
推
05/23 09:15, 1年前 , 32F
反正慘戶永遠只會講說阿公當年怎麼不買那塊土地
05/23 09:15, 32F
推
05/23 09:15, 1年前 , 33F
嘻嘻就問你全世界誰不知道2330好棒棒 跟股價的關係0
05/23 09:15, 33F
推
05/23 09:17, 1年前 , 34F
等美債殖利率、台幣匯率和台積修正股利
05/23 09:17, 34F
→
05/23 09:17, 1年前 , 35F
代工反正產能滿載，朝四暮三關我屁事
05/23 09:17, 35F
推
05/23 09:19, 1年前 , 36F
就人人可做的低端產品更競爭毛利更低而已，畢竟東南
05/23 09:19, 36F
→
05/23 09:19, 1年前 , 37F
亞跟印度還有20億低端阿勞想往中低端一萬美前進。
05/23 09:19, 37F
→
05/23 09:19, 1年前 , 38F
高端技術高端國家直接保密防諜
05/23 09:19, 38F
推
05/23 09:21, 1年前 , 39F
推文就一堆白癡
05/23 09:21, 39F
→
05/23 09:21, 1年前 , 40F
做個投資者 手機PC面板需求減少不用看新聞都知道吧
05/23 09:21, 40F
※ 編輯: empliu (114.137.250.231 臺灣), 05/23/2022 09:23:03
噓
05/23 09:23, 1年前 , 41F
一大批是多大批，洗得好像全部都中國買去的。
05/23 09:23, 41F
推
05/23 09:27, 1年前 , 42F
發哥法說倒是沒特別悲觀 不曉得何時認錯
05/23 09:27, 42F
→
05/23 09:27, 1年前 , 43F
誇大中國影響消費大國仍是歐美
05/23 09:27, 43F
推
05/23 09:27, 1年前 , 44F
這些企業做的事情一直都沒變 變的是市場評價
05/23 09:27, 44F
→
05/23 09:27, 1年前 , 45F
中國消費影響幾乎都是中國品牌
05/23 09:27, 45F
→
05/23 09:28, 1年前 , 46F
台廠客戶是中國品牌每家都不同影響個股而已
05/23 09:28, 46F
噓
05/23 09:28, 1年前 , 47F
中國就一堆台商開的工廠，加工之後貨都賣去哪不會查
05/23 09:28, 47F
→
05/23 09:28, 1年前 , 48F
一下財報喔？這是股版水準還是柵欄又壞了？
05/23 09:28, 48F
→
05/23 09:29, 1年前 , 49F
自從GG讓個搞行銷的當老大之後可信度能有多少?
05/23 09:29, 49F
推
05/23 09:32, 1年前 , 50F
這就是消費性電子的循環阿@@ 不管啥產業都有循環
05/23 09:32, 50F
推
05/23 09:32, 1年前 , 51F
全球手機出貨量下修 中國下修最多 怎麼可能沒影響?
05/23 09:32, 51F
噓
05/23 09:33, 1年前 , 52F
毛利高的產品還是歐美為主
05/23 09:33, 52F
噓
05/23 09:33, 1年前 , 53F
哈哈
05/23 09:33, 53F
推
05/23 09:33, 1年前 , 54F
鄉民說啥不重要，聽劉德音的就好。
05/23 09:33, 54F
→
05/23 09:33, 1年前 , 55F
GG套了幾張 可憐啊
05/23 09:33, 55F
成本2字頭 套爛惹嗚嗚 QQ ※ 編輯: empliu (114.137.250.231 臺灣), 05/23/2022 09:35:28
推
05/23 09:39, 1年前 , 56F
大環境不好，抗跌跟不抗跌的差別而已。
05/23 09:39, 56F
推
05/23 09:41, 1年前 , 57F
大陸仔在家打電玩？！
05/23 09:41, 57F
推
05/23 09:41, 1年前 , 58F
最近可能會持平吧
05/23 09:41, 58F
→
05/23 09:42, 1年前 , 59F
進入盤整
05/23 09:42, 59F
推
05/23 09:46, 1年前 , 60F
外資目標價?誰的報告都能信我就是不信高盛
05/23 09:46, 60F
推
05/23 09:52, 1年前 , 61F
消費性電子 手機/NB週邊/上游IC 準備崩
05/23 09:52, 61F
推
05/23 09:57, 1年前 , 62F
錢都拿去買房了 誰還買消費性產品
05/23 09:57, 62F
推
05/23 09:57, 1年前 , 63F
好奇問 2字頭的你們都沒想過要賣嗎? 這心境好厲害歐
05/23 09:57, 63F
推
05/23 09:59, 1年前 , 64F
蠻多人手上都有1-2字頭的朋友 基本上都不會賣XD
05/23 09:59, 64F
推
05/23 10:01, 1年前 , 65F
實力在那根本不需要說謊 畢竟說謊也是會被拆穿
05/23 10:01, 65F
→
05/23 10:04, 1年前 , 66F
我知道有兩位數的都還沒賣
05/23 10:04, 66F
→
05/23 10:05, 1年前 , 67F
常看GG法說應該知道 GG不會唬爛 都蠻準的
05/23 10:05, 67F
推
05/23 10:08, 1年前 , 68F
果然一吹又跌了 繼續抱著不要賣唷~過山車ㄅㄨㄅㄨ
05/23 10:08, 68F
推
05/23 10:08, 1年前 , 69F
其實信者恆信 、不用多費口舌，反正這裡所有人都是
05/23 10:08, 69F
→
05/23 10:08, 1年前 , 70F
小散戶，我們的看法感想都影響不了台積電股價，投
05/23 10:08, 70F
→
05/23 10:08, 1年前 , 71F
信也不行，所以各自帶回家吧 至於股價，天要下雨，
05/23 10:08, 71F
→
05/23 10:08, 1年前 , 72F
娘要嫁人 隨他去吧
05/23 10:08, 72F
推
05/23 10:12, 1年前 , 73F
小兒：我OK你死抱
05/23 10:12, 73F
推
05/23 10:15, 1年前 , 74F
一堆推文真的有病 你覺得GG是垃圾不買或做空很合理
05/23 10:15, 74F
→
05/23 10:15, 1年前 , 75F
阿別人死抱GG關你屁事？
05/23 10:15, 75F
→
05/23 10:15, 1年前 , 76F
怕自己追高殺低，要死一起死的FOMO仔？
05/23 10:15, 76F
推
05/23 10:18, 1年前 , 77F
thanks for your information
05/23 10:18, 77F
推
05/23 10:25, 1年前 , 78F
推 其他規格較低的晶片需求應該會下調
05/23 10:25, 78F
→
05/23 10:27, 1年前 , 79F
目前收到大盤商的消息是這樣
05/23 10:27, 79F
推
05/23 10:28, 1年前 , 80F
小米oppo這些因為封控都下調全年預估
05/23 10:28, 80F
推
05/23 10:36, 1年前 , 81F
那些人就是2021才開始玩的菜比八啊，這麼簡單
05/23 10:36, 81F
推
05/23 10:38, 1年前 , 82F
長投一週的那種天才
05/23 10:38, 82F
推
05/23 10:39, 1年前 , 83F
好可憐 被一堆台積追高仔套蛙嗆 看來這波差不多了
05/23 10:39, 83F
→
05/23 10:45, 1年前 , 84F
玩波段嗆玩長期的 少年股神嗆市場老手
05/23 10:45, 84F
→
05/23 10:49, 1年前 , 85F
短期來看少年股神贏的機率60% 長期來看剩6% 嗯 還是
05/23 10:49, 85F
→
05/23 10:49, 1年前 , 86F
有機會啦 極少數就是了
05/23 10:49, 86F
推
05/23 10:50, 1年前 , 87F
只後悔在500出頭沒有多接
05/23 10:50, 87F
推
05/23 11:04, 1年前 , 88F
推
05/23 11:04, 88F
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