[心得] 中國供應鏈逐漸恢復
分享兩條今天中國發出來比較大的消息
1. 今天上海政府發布從5/15開始要逐步解封
https://i.imgur.com/uyzdW5C.jpg
上海是汽車上下游很大的一個製造基地,除了知名的特斯拉,還有中國本土的整車公司像上
汽集團、小鵬,或是關鍵汽車零組件的聯合汽車電子(這家聯電不是台灣聯電)。
像是台廠一堆在昆山的工廠,比較大的像是廣達的達豐、緯創、欣興很早就開工了。
但因為封城,縱使貨做得出來,運輸成本拉到高兩三倍,所以貨出不去。逐步解封後,物流
成本下降,一直卡著的供應鏈應該就能慢慢恢復。
後續可以關注一直交不出車的汽車業,台廠的跟汽車供應鏈有關的公司,讓美國CPI下不來?
的新車跟二手車,在二三季或許可以回落下來。
另外在河北鄭州,今天也發新聞說開放堂食,應該是也開始要逐漸放開的訊號,按照鴻海前
幾天法說提到,雖然他們有知道要囤貨,但運輸成本還是很高,鄭州最知名的台廠富士康,
成本問題應該能解決。
補個題外話:鴻海法說有說到既使想把工廠從中國分散到東南亞或是印度,但他們也承認在
管理上有難度。
逛一下微博可以發現,這世界上比台灣人更奴更好用又便宜的,只有中國人了。上述這些工
廠都是用他們說的*閉環運作*,就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內,比起台灣的輪班星人
,至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。
附圖是上海的施耐德廠區,停車場有奴才們的帳篷
https://i.imgur.com/OyASNXx.jpg
2. 中國政府發布下調房貸利率
https://i.imgur.com/LBUNJyA.jpg
過去在中國買房要準備3-3成五的頭期款,房貸利率都是5%以上,但因為疫情一直封城影響?
房子賣不出去,景氣不好沒人敢買房子,所以今天發布要調降利率(調完一樣很高….)
許多二線有潛力的城市也放鬆買房限制,要刺激房市
https://i.imgur.com/zpoyV3m.jpg
為了党今年目標5.5%的GDP增長,中國經濟火車頭應該是又要再次發車了,下半年應該會推?
多的刺激政策,或是基建狂魔再次現身。
台廠跟蓋房子或是基建有關的產業,原物料像是鋼鐵、玻璃,說不定能不要再跌了….
99台玻….
補一段:
但要考慮的是,供應鏈回來了,但中國的常態化核酸政策,加上一堆人失業倒閉裁員沒錢沒
工作,消費力可能要好幾個月才能回來
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其實把他們做的核酸數量算進去應該早就達成了
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玻璃業也是因為中國打房太硬,造成需求下降
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當然看了,但說是會逐步開放就是要開了,城市內的商業不會是一線開,但工廠的物流肯定
是擺在最前面。微博上面只是在抱怨而已,
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根本不會暴動的,別傻了。這些韭菜被封一下圖片被夾一下就會自我審查了
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常態化核酸而已,工廠的物流會開始要恢復的。工廠東西要能賣出去才有GDP才有稅繳給政?
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