[心得] 中國供應鏈逐漸恢復

看板Stock作者 (天團56)時間1年前 (2022/05/15 17:15), 1年前編輯推噓58(657101)
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分享兩條今天中國發出來比較大的消息 1. 今天上海政府發布從5/15開始要逐步解封 https://i.imgur.com/uyzdW5C.jpg
上海是汽車上下游很大的一個製造基地,除了知名的特斯拉,還有中國本土的整車公司像上 汽集團、小鵬,或是關鍵汽車零組件的聯合汽車電子(這家聯電不是台灣聯電)。 像是台廠一堆在昆山的工廠,比較大的像是廣達的達豐、緯創、欣興很早就開工了。 但因為封城,縱使貨做得出來,運輸成本拉到高兩三倍,所以貨出不去。逐步解封後,物流 成本下降,一直卡著的供應鏈應該就能慢慢恢復。 後續可以關注一直交不出車的汽車業,台廠的跟汽車供應鏈有關的公司,讓美國CPI下不來? 的新車跟二手車,在二三季或許可以回落下來。 另外在河北鄭州,今天也發新聞說開放堂食,應該是也開始要逐漸放開的訊號,按照鴻海前 幾天法說提到,雖然他們有知道要囤貨,但運輸成本還是很高,鄭州最知名的台廠富士康, 成本問題應該能解決。 補個題外話:鴻海法說有說到既使想把工廠從中國分散到東南亞或是印度,但他們也承認在 管理上有難度。 逛一下微博可以發現,這世界上比台灣人更奴更好用又便宜的,只有中國人了。上述這些工 廠都是用他們說的*閉環運作*,就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內,比起台灣的輪班星人 ,至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。 附圖是上海的施耐德廠區,停車場有奴才們的帳篷 https://i.imgur.com/OyASNXx.jpg
2. 中國政府發布下調房貸利率 https://i.imgur.com/LBUNJyA.jpg
過去在中國買房要準備3-3成五的頭期款,房貸利率都是5%以上,但因為疫情一直封城影響? 房子賣不出去,景氣不好沒人敢買房子,所以今天發布要調降利率(調完一樣很高….) 許多二線有潛力的城市也放鬆買房限制,要刺激房市 https://i.imgur.com/zpoyV3m.jpg
為了党今年目標5.5%的GDP增長,中國經濟火車頭應該是又要再次發車了,下半年應該會推? 多的刺激政策,或是基建狂魔再次現身。 台廠跟蓋房子或是基建有關的產業,原物料像是鋼鐵、玻璃,說不定能不要再跌了…. 99台玻…. 補一段: 但要考慮的是,供應鏈回來了,但中國的常態化核酸政策,加上一堆人失業倒閉裁員沒錢沒 工作,消費力可能要好幾個月才能回來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.99.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1652606149.A.C08.html

05/15 17:17, 1年前 , 1F
支那吃屎
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05/15 17:18, 1年前 , 2F
慘 明天再崩
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05/15 17:19, 1年前 , 3F
差不多了 再封下去美國沒倒中國自己先倒
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05/15 17:23, 1年前 , 4F
漲停再漲停
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05/15 17:28, 1年前 , 5F
所以要共存的意思?
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05/15 17:28, 1年前 , 6F
5.5的目標已經達成了啊 只高不低的
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其實把他們做的核酸數量算進去應該早就達成了

05/15 17:28, 1年前 , 7F
假日利多 開盤崩崩
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05/15 17:28, 1年前 , 8F
中國應該不會再放寬建築業 但會想辦法去化房屋庫存
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05/15 17:31, 1年前 , 9F
放鬆之後又爆 然後又封
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05/15 17:32, 1年前 , 10F
台玻也算景氣循環股吧
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玻璃業也是因為中國打房太硬,造成需求下降

05/15 17:33, 1年前 , 11F
沒甚麼鳥用的 只要維尼還在就是隨時爆隨時封 因為有
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05/15 17:33, 1年前 , 12F
雜空空在地板
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05/15 17:33, 1年前 , 13F
人家上海人都說他們都住工廠,解封都假的
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05/15 17:34, 1年前 , 14F
上海這前例以後只要一兩例就是直接封 各地政府自己
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05/15 17:34, 1年前 , 15F
碼導致供應鏈跟貨運到年底都不會順 住工廠成本都由
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05/15 17:34, 1年前 , 16F
上海「帳面上」社會面清零 以後大概都是黑數不再封
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05/15 17:35, 1年前 , 17F
企業主自行負擔共產黨管你去死 幾個月後關廠資遣變
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05/15 17:35, 1年前 , 18F
不然維尼說的GDP贏美國 要怎麼做到?
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05/15 17:35, 1年前 , 19F
成常態 帳面上清零死亡數變高照樣會被維尼政敵拿來
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05/15 17:36, 1年前 , 20F
作文章 結果還是要大規模封控惡性循環雪上加霜
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05/15 17:36, 1年前 , 21F
你去看微博全都在調侃上海解封
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當然看了,但說是會逐步開放就是要開了,城市內的商業不會是一線開,但工廠的物流肯定 是擺在最前面。微博上面只是在抱怨而已,

05/15 17:36, 1年前 , 22F
等一般人沒錢暴動變成常態就會演變成全國動亂 不要
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05/15 17:36, 1年前 , 23F
不信邪
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根本不會暴動的,別傻了。這些韭菜被封一下圖片被夾一下就會自我審查了

05/15 17:38, 1年前 , 24F
對岸鄉民也只能打打立刻消失的嘴砲啦
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05/15 17:38, 1年前 , 25F
要全國動亂?別傻了 區域性動亂都不會發生
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05/15 17:38, 1年前 , 26F
頂多是小風波被鬼島媒體大肆報導
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05/15 17:39, 1年前 , 27F
中國要沒打算共存,說要常態化核酸。現在看大陸抖音
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05/15 17:39, 1年前 , 28F
,民怨超深的,評論比按讚的多,都在說能走就快走,
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05/15 17:39, 1年前 , 29F
快笑死我了
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05/15 17:40, 1年前 , 30F

05/15 17:40, 1年前 , 31F
要看共產黨觀念有沒有改,不然上海過幾周又會封了。
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常態化核酸而已,工廠的物流會開始要恢復的。工廠東西要能賣出去才有GDP才有稅繳給政?

05/15 17:40, 1年前 , 32F
就表面上沒打算共存阿 不然上海現在1k/day以下你信?
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05/15 17:41, 1年前 , 33F
有染疫就是黑數而已 地方官為了自己的官位
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05/15 17:41, 1年前 , 34F
唐山最扯,清零到每個月19日開始有染疫就開始坐牢
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還有 99 則推文
還有 13 段內文
05/15 20:17, 1年前 , 134F
omi傳染力這麼強,無症狀也多,我看不久又要再封了
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05/15 20:17, 1年前 , 135F
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05/15 20:40, 1年前 , 136F
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05/15 20:47, 1年前 , 137F
為了20大,我看會到靜默到六月去了
05/15 20:47, 137F

05/15 21:01, 1年前 , 138F
第一點那個逐步解封已經變過n次說法了吧
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05/15 21:02, 1年前 , 139F
特斯拉復產我才信
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05/15 21:08, 1年前 , 140F
對面的逐步解封就跟台灣的類共存差不多
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05/15 21:11, 1年前 , 141F
解封n次了..淘寶直接被封死..
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05/15 21:18, 1年前 , 142F
潤起來!
05/15 21:18, 142F

05/15 21:53, 1年前 , 143F
通常低調才是好事,這種我都反著看
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05/15 22:26, 1年前 , 144F
不過上頭還沒認知到根本清零不了嗎 都多久了
05/15 22:26, 144F

05/15 22:32, 1年前 , 145F
法拍量在增加,老百姓能保住現有房子就不錯了
05/15 22:32, 145F

05/15 22:35, 1年前 , 146F
但共產黨掌控媒體,只能唱好不能唱衰,幾個經濟學家
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05/15 22:35, 1年前 , 147F
都被禁言
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05/15 22:37, 1年前 , 148F
大基建的效果不是會越來越差嗎 日本不就演給你看了
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05/15 22:48, 1年前 , 149F
習關於防疫給的指導方針,前面一大段詳細怎麼整頓
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05/15 22:49, 1年前 , 150F
思想,防止反彈。後面才簡短提一下防疫項目。所以
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05/15 22:49, 1年前 , 151F
底下的人往往“揣摸上意”,層層加碼.....
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05/16 01:09, 1年前 , 152F
好,利多出來了!拉高就空送分題
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05/16 03:20, 1年前 , 153F
越南共存了 不會有去年封閉的問題
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05/16 04:14, 1年前 , 154F
四月份中國大陸住戶貸款同比減少78%,消費貸款減64%
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05/16 04:26, 1年前 , 155F
反覆封城情況下老百姓收入不穩定,買房會猶豫
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05/16 06:33, 1年前 , 156F
大肌腱? 認真? 你要讓通膨更炸窮人活不下去暴動逆
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05/16 06:33, 1年前 , 157F
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05/16 06:34, 1年前 , 158F
中國這波完了 一定要有大的政治變革才會止血 不然這
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05/16 06:34, 1年前 , 159F
清零腦的哪個省份炸一個病毒就封城停工大亂 外資不
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05/16 06:34, 1年前 , 160F
會陪你玩的
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05/16 06:35, 1年前 , 161F
什麼關起來生產也是會卡一堆原料運送等等問題 本來
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05/16 06:35, 1年前 , 162F
出貨的交期都delay 公司都賠錢 你要國際資本要拿來
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05/16 06:35, 1年前 , 163F
發財利滾利怎麼信任你?
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05/16 06:38, 1年前 , 164F
除非習近平不連任 連任失敗 不然他這種頭痛醫頭腳痛
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05/16 06:38, 1年前 , 165F
醫腳的治國方式中國經濟一定慘的 疫情封成這樣了還
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05/16 06:38, 1年前 , 166F
想要GDP達標? 這本身就是亂搞 妄想有能力單憑己意
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05/16 06:38, 1年前 , 167F
操縱市場 穩死的
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05/16 07:23, 1年前 , 168F
發這種無良心得你良心不會痛嗎?
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05/16 07:37, 1年前 , 169F
人家996甘之如飴,台灣加個一小時就在唉唉叫
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05/16 08:18, 1年前 , 170F
台泥發發發
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05/16 09:20, 1年前 , 171F
中國大陸又要崩潰了,在台灣人眼中那次不崩?^^
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05/16 12:12, 1年前 , 172F
誰說會暴動的,以前的三年大吃飽也沒造反啊
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05/16 21:05, 1年前 , 173F
鄭州在河南.....
05/16 21:05, 173F
文章代碼(AID): #1YWCJ5m8 (Stock)
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