Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱!
補兩個新一點的中國資訊:
1. 北京這幾天開始部份封城了,雖然沒有多少供應鏈,但皇城的封法就是下狠手封,特別?
現在朝陽區開始封了。
https://i.imgur.com/r5bbV2z.jpg
然而,官方一直發消息說物資充足,叫大家別搶別擔心。Deja vu?
2. 雖然上海有白名單開放工廠供應鏈,但可以看看這篇Auto汽車情報局裡面的採訪:
https://mp.weixin.qq.com/s/TR38lvEgKUPjJfm9FTTPOA
其中這段:「现在物流成本大概增加了 300% - 400%,原来是一车货一天到,现在可能要分
成六车货、六个司机 4 - 6 天到,但我们必须服务好客户。现在我们的供应商已经付出了?
大的代价——一批人送物资进来、隔离,再换一批人持续不断的循环,与京东的逻辑一样。
现在来看,大企业,国企、特斯拉受到的影响是暂时的,但很多中小供应商可能就关门了。
有些供应商可能老板都下落不明,有些供应商是还在努最后一把力,但是能再撑一个月还是
两个月也未可知。所以我们认为,对整个供应链某种层面是一种颠覆式的、从来没有遇到过
的一些困境,这个困境远远要大于当年武汉的疫情所造成的局面。
我们现在只能说看谁能坚持到最后,我们尽全力去做,实际上我们看到的不确定性还是越来
越多,而不是越来越少。我们还在做兜底方案,比如说我们自己建车队等等。」
所以大工廠開工也不是很有效果,中小型的供應商都快掛了,重要的物流又因為封城成本提
高,只能看政策何時轉向。
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沒錯,很多地方都在封,只是新聞沒報出來而已,最一開始的吉林、長春這些東北地區到現
在還封著,直到這一兩天才有新聞說學生很久沒洗澡,每天限額上廁所洗澡。
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