Re: [美股] UPST APPS SQ 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間2年前 (2021/09/26 21:54), 2年前編輯推噓58(58推 0噓 16→)
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CRWD 過去幾季營收 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 96 108 125 152 2021 178 199 232 265 2022 303 337 說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因 去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的 Solarwinds Hack - 影響一萬家公司 Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣 五月時拜登簽署國家資安行政命令 以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。 # 股票價值＝基本面＊對未來的展望 資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？ 有幾個猜測： 1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。 2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。 關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。 但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。 上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。 我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。 CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。 但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。 所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。 投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。 # 持有等於買進，空手等於賣出 前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。 我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？ 我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.243.0.152 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632664479.A.432.html
推
09/26 21:56, 2年前 , 1F
感謝分享
09/26 21:56, 1F
推
09/26 22:01, 2年前 , 2F
祝好心分享的大大一直賺大錢
09/26 22:01, 2F
推
09/26 22:02, 2年前 , 3F
進出有據，推
09/26 22:02, 3F
推
09/26 22:03, 2年前 , 4F
我是覺得目前看來只是稍微趨緩，會稍微減碼但不會太
09/26 22:03, 4F
→
09/26 22:03, 2年前 , 5F
極端
09/26 22:03, 5F
推
09/26 22:04, 2年前 , 6F
感謝分享
09/26 22:04, 6F
推
09/26 22:11, 2年前 , 7F
推
09/26 22:11, 7F
推
09/26 22:11, 2年前 , 8F
謝分享美股投資思維
09/26 22:11, 8F
推
09/26 22:13, 2年前 , 9F
謝謝分享
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推
09/26 22:14, 2年前 , 10F
謝分享心得，美股好人多多
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推
09/26 22:14, 2年前 , 11F
推
09/26 22:14, 11F
推
09/26 22:18, 2年前 , 12F
2022的營收是預期嗎？
09/26 22:18, 12F
推
09/26 22:20, 2年前 , 13F
推
09/26 22:20, 13F
→
09/26 22:26, 2年前 , 14F
年份是不是寫錯了還沒2022吧？
09/26 22:26, 14F
推
09/26 22:28, 2年前 , 15F
感謝大大 UPST 受惠良多(題外話
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推
09/26 22:31, 2年前 , 16F
感謝持續分享，最近才開始嘗試投資美股，發現板上
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09/26 22:31, 2年前 , 17F
美股資訊真的不多。
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推
09/26 22:33, 2年前 , 18F
推感謝分享
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推
09/26 22:35, 2年前 , 19F
推abc大
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推
09/26 22:38, 2年前 , 20F
也是UPST獲益匪淺，謝謝分享
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推
09/26 22:40, 2年前 , 21F
CRWD在F1有打廣告 安全車上面直接一個大logo
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推
09/26 22:41, 2年前 , 22F
推abc大，UPST沒follow到，車就開走了
09/26 22:41, 22F
推
09/26 22:43, 2年前 , 23F
技術上來說，s1和crwd是不一樣的玩意兒，我個人見
09/26 22:43, 23F
→
09/26 22:43, 2年前 , 24F
解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好
09/26 22:43, 24F
→
09/26 22:43, 2年前 , 25F
，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件
09/26 22:43, 25F
→
09/26 22:43, 2年前 , 26F
事。
09/26 22:43, 26F
推
09/26 22:48, 2年前 , 27F
CRWD我月初也砍了 哈哈
09/26 22:48, 27F
推
09/26 22:48, 2年前 , 28F
美股公司財年有些會不太一樣，CRWD目前財年是2022
09/26 22:48, 28F
→
09/26 22:48, 2年前 , 29F
沒錯喔
09/26 22:48, 29F
推
09/26 22:51, 2年前 , 30F
謝謝分享 跟著學習成長
09/26 22:51, 30F
推
09/26 22:59, 2年前 , 31F
謝謝分享！
09/26 22:59, 31F
推
09/26 23:01, 2年前 , 32F
推
09/26 23:01, 32F
推
09/26 23:11, 2年前 , 33F
感謝分享
09/26 23:11, 33F
推
09/26 23:12, 2年前 , 34F
推
09/26 23:12, 34F
推
09/26 23:14, 2年前 , 35F
謝謝分享，但是防毒軟體應該有黏著性，誰保護力比較
09/26 23:14, 35F
→
09/26 23:14, 2年前 , 36F
強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者，
09/26 23:14, 36F
→
09/26 23:14, 2年前 , 37F
就先砍再說嗎？
09/26 23:14, 37F
並不是 考慮1 機會成本 其他地方有沒競爭對手，成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構 對每一家在內公司都適用
推
09/26 23:20, 2年前 , 38F
CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上
09/26 23:20, 38F
→
09/26 23:20, 2年前 , 39F
面大打廣告譬如AMD
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推
09/26 23:21, 2年前 , 40F
09/26 23:21, 40F
推
09/26 23:22, 2年前 , 41F
推
09/26 23:22, 41F
推
09/26 23:36, 2年前 , 42F
09/26 23:36, 42F
推
09/26 23:41, 2年前 , 43F
推推
09/26 23:41, 43F
推
09/27 00:04, 2年前 , 44F
CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏
09/27 00:04, 44F
推
09/27 00:05, 2年前 , 45F
推 謝謝分享
09/27 00:05, 45F
推
09/27 00:09, 2年前 , 46F
謝謝分享
09/27 00:09, 46F
推
09/27 00:13, 2年前 , 47F
謝謝分享
09/27 00:13, 47F
推
09/27 00:21, 2年前 , 48F
1
09/27 00:21, 48F
推
09/27 00:29, 2年前 , 49F
謝謝分享
09/27 00:29, 49F
推
09/27 01:06, 2年前 , 50F
謝謝分享
09/27 01:06, 50F
推
09/27 01:31, 2年前 , 51F
謝謝推薦美股 進出心得分享幫助很大
09/27 01:31, 51F
推
09/27 02:15, 2年前 , 52F
優質
09/27 02:15, 52F
推
09/27 02:19, 2年前 , 53F
謝謝分享
09/27 02:19, 53F
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43
推
09/27 02:21, 2年前 , 54F
應該是兩種投資思維，一種是仍然為高速成長股，另一
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→
09/27 02:21, 2年前 , 55F
種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家
09/27 02:21, 55F
→
09/27 02:21, 2年前 , 56F
可以多想想自己投資CRWD的初衷。
09/27 02:21, 56F
推
09/27 02:27, 2年前 , 57F
推 謝分享
09/27 02:27, 57F
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09/27 07:12, 2年前 , 58F
TTD
09/27 07:12, 58F
推
09/27 07:45, 2年前 , 59F
推
09/27 07:45, 59F
推
09/27 07:55, 2年前 , 60F
謝分析美股！
09/27 07:55, 60F
推
09/27 07:56, 2年前 , 61F
推
09/27 07:56, 61F
推
09/27 08:09, 2年前 , 62F
感謝分享標的與分析。
09/27 08:09, 62F
推
09/27 08:10, 2年前 , 63F
推
09/27 08:10, 63F
推
09/27 08:20, 2年前 , 64F
我也認為CRWD稍貴
09/27 08:20, 64F
→
09/27 08:20, 2年前 , 65F
還有更多值得加碼的 例如 ZI apps
09/27 08:20, 65F
推
09/27 08:34, 2年前 , 66F
感謝
09/27 08:34, 66F
推
09/27 12:45, 2年前 , 67F
推
09/27 12:45, 67F
推
09/27 13:37, 2年前 , 68F
感謝用心分享
09/27 13:37, 68F
推
09/27 20:09, 2年前 , 69F
https://bit.ly/3zKwdjG 論saas CRWD約在第13貴
09/27 20:09, 69F
推
09/27 20:31, 2年前 , 70F
感謝分享
09/27 20:31, 70F
→
09/27 22:30, 2年前 , 71F
出掉5%的CRWD 150@2023 LEAPS call 平均攤到UPST A
09/27 22:30, 71F
→
09/27 22:30, 2年前 , 72F
PPS MNDY NET GLBE
09/27 22:30, 72F
推
09/27 23:43, 2年前 , 73F
掃羅建倉 snow 你有看這隻嗎
09/27 23:43, 73F
推
09/29 00:30, 2年前 , 74F
謝謝分享
09/29 00:30, 74F
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