Re: [新聞] 海運漲價類股獲利補

看板Stock作者nic0911 (台南好冷)時間3年前 (2020/12/13 10:00)推噓-1(6推 7噓 4→)

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※ 引述《Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)》之銘言： : ※ 引述《jiouje (JioUje)》之銘言： : : 我本身有貨物走海運出口到中國，運費沒有漲價而且原本星期三、六的運班變成只有星 : : 六，我客戶收到貨物也很準時並沒有延後的問題 : : 前幾天跟客戶聊天聊到股票，他是某‘’代工業‘’上市公司原始股東，他們貨物是往 : : 世界跑的，他說認為航運刻意漲價缺櫃缺成這樣是假象 : : 歐美現在經濟活動還沒完全復甦疫情變嚴重，近期瘋狂拉貨到底在拉什麼貨？缺貨缺成 : : 樣？ : : 中國現在算是經濟活動稍微復甦，都認為今年我中國客戶叫貨力道明顯衰退，電子出口 : : 新高沒錯但我出口的是傳產民生用品，這10年來碰到中國節日貨物清關都慢我都跟客? : : 說要提早叫貨，結果今年缺櫃怎麼這麼順？ : : 缺櫃缺成這樣到底在缺什麼？ : : P.s今年是大驚奇年，我也不敢否定說長榮王分析的30-40元區間不會到達，只是我碰到 : : 產業現況去說明，如果留著上40恭喜你，如果提早跑而沒賠也恭喜你。 : 家人在三大航商上班 : 中國運費沒漲是因為 : 航商都被中國政府請喝過咖啡 : 不準漲! : 但商人自然會找到出路 : 現在運費沒漲 : 但想搶櫃的就灌入各種附加費 : 所以實際上也是漲 : 然後真正的獲利來自歐美 : 高雄>紐約 : 年初報價一千多現在七千多 : 一櫃難求 : 現在客人打電話進去只問有沒有櫃位 : 已經沒有人在問報價 : 本來照理來說 : 一條健康的航線 : 應該要滿船去滿船回來 : 但現在因為歐美疫情造成失能 : 進出口完全失衡 : 拼命印鈔票從亞洲拉貨 : 卻沒有東西可以賣回亞洲 : 造成美>亞回頭船集貨找貨的時間大幅拉長 : 幾個月下來就變成船漸漸卡在美>亞的路徑上 : 因此亞>美路徑船奇缺 : 運費瘋狂暴漲 : 現在已經變成 : 亞>美路線跑完卸完貨之後 : 就直接開回來還有暴利的奇特現象 : 但即使如此 : 還是趕不上亞>美路徑的需求 : 而且短時間之內也無法再擴充這個路徑的產能 : 因為沒櫃! : 貨櫃都在歐美的流通路線上收回來的速度很慢 : (跟上面其實是一件事 : 因為歐美沒貨可賣所以貨櫃流回來的速度太慢 : 大量貨櫃閒置在歐美大陸各處集貨點) : 亞太區域全部備用貨櫃早就已經全部調光 : 甚至還派船專門去回收貨櫃 : 但不管你怎麼做 : 這個進出口的失衡情況太嚴重 : 調度能做的努力都是杯水車薪 : 短時間之內都沒有辦法解決 : 歐美這麼多國家進出口逆差一下多幾十% : 這麼大的差距以百萬計的櫃量 : 怎麼可能靠調度就能夠平衡的回來? : 所以在歐美疫情緩解 : 能恢復足夠製造能力之前 : 都無法解除這個畸形的現象 : 股票會不會漲跌不好說 : 但這個因為歐美失能需求暴增 : 再加上航線失衡雙重因素造成運費暴漲的現象 : 冬天結束之前一定不會緩解明年的貨櫃航運貨運需求跟供給趨近於平衡，慧洋法說上，董事長說海運業明年不一定會漲價但是2022年就一定會漲價，原因是2023年的船舶法規變嚴格，很多舊船在這一兩年會陸續淘汰，不過他講的是散裝航運，貨櫃航運明年年初的報價會在高檔，加上拆船這幾年會陸續變高，航運會很像這幾年供給側改革的行業，景氣循環週期會變短。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.196.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1607824813.A.089.html

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Maxslack

12/13 10:28, 3年前 , 1^F

12/13 10:28, 1^F

噓

w7717

12/13 10:37, 3年前 , 2^F

12/13 10:37, 2^F

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Dimitre

12/13 11:04, 3年前 , 3^F

12/13 11:04, 3^F