※ 引述《yungszu ( )》之銘言:
: 6452康友因為在八月發生一連串的事件,所以被停止交易。
: 我最近在想,如果我是康友股東,我能逃過這一劫嗎。
: 我研究了一下,知道事情發生的根源是
: 孫公司六安華源的設備被抵押,借走了7億元。
: 我看康友的財報,最近幾季都是賺錢,營運現金流量也是正的。
: 我只覺得資產負債表有個地方可疑,下面會說明。
: 而且設備被抵押好像就是幾天內就可以完成的事,
: 會計師再厲害,是不是也沒辦法在查帳時,知道之後公司會發生被掏空的事情?
: 如果我是股東,一線生機應該就是8/6總經理章永鑒辭任所有職務。
: 這新聞是盤中9:45公布的,一公佈就得要馬上賣
: 反正以後要是看到持股的高層辭任所有職務,就要馬上賣?
: 我沒有去回測其他公司,不知道其他公司是不是有高層辭任所有職務,
: 但是其實並沒有問題的。
: 另外,證交所要求康友對機器設備設定抵押提出說明。
: 不知道證交所哪來的消息,我google了很久,
: 都找不到"機器設備被抵押"這消息哪來的,難道是有人直接打電話跟證交所說?
: 那證交所就信?
: 另外,資產負債表有個有趣的地方,他的"按攤銷後成本衡量之金融資產-流動"
: 竟然比"現金及約當現金"還多,而且還維持了好幾季。
: 我查了他的財報電子書,上面寫這是定存。
: 可是他卻還有短期借款和非流動銀行借款,是不是不太合理?
: 我查了幾間比較有名的公司,都沒有這種現象。
: 不知道各位對我文章中提到的問題或省思有甚麼看法嗎?
: 或是有其他想法可以分享
: 謝謝
身為在9:10放空的人,來分享一下康友的問題。
但我現在講只是在事後諸葛。
1. 過去五年財報其實非常的好。但是前十大股東名單沒有壽險或法人,請相信壽險或
法人會比你擁有更多資訊。
你上面討論的,大概就在這一點位。
2. 股利來源:去年完成聯貸案後,才公布現金股利發放日。此時發現帳上現金甚多,
著實懷疑。
3. 觀察公司沿革:康友本身是中國公家的公司,被台灣人買下,台灣人又入籍
新加坡,新加坡人又把康友拿到台灣掛牌。
請思考中國本益比高、新加坡香港沒有外匯管制,說愛台灣也不會入籍新加坡。
4. 比對老闆行為:無限N個跌停後,康友老闆表示不會再賣股票,想不到這兩年還是繼
續賣,常常賣的數量都會低於9*開盤天數,主要是為了規避申報問題:
這個誠信問題,就必須大打折扣。
5. 會計師:同一個會計師審的其他幾家,不同產業,但有上四點類似的概念。心中就
要出現奇怪的小劇場。
下個問題是該甚麼時候來空?
1.
在7/29那天重大公告,內容寫有關於老闆涉及訴訟的問題,公司公告私下和解。
我無聊去check一下,發現黃文烈已經被判定違約,被中國限奢。
現在去中國連飛機都不能搭,只能游泳去了。
老闆在中國幾乎沒有行為能力,重大訊息有規避嫌疑,應該有甚麼問題。
至於抵押文件要去哪裡找,中國有授信平台監測網,可以去查。
然後,查火星用google可能資料還比查中國用google準確。
2.
8/6當天早上公布總經理辭職。總經理是中國人,連他會辭職,看來應該是不行了。
開盤就空了他。
同會計師之前審核的另一家上周三有開法說會,可以上youtube看,真的很精彩。
排版可能會很亂 請海涵
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.8.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601858257.A.1C9.html
推
10/05 08:42,
3年前
, 1F
10/05 08:42, 1F
推
10/05 08:43,
3年前
, 2F
10/05 08:43, 2F
推
10/05 08:44,
3年前
, 3F
10/05 08:44, 3F
推
10/05 08:52,
3年前
, 4F
10/05 08:52, 4F
推
10/05 08:53,
3年前
, 5F
10/05 08:53, 5F
推
10/05 08:53,
3年前
, 6F
10/05 08:53, 6F
推
10/05 08:55,
3年前
, 7F
10/05 08:55, 7F
推
10/05 08:56,
3年前
, 8F
10/05 08:56, 8F
→
10/05 08:57,
3年前
, 9F
10/05 08:57, 9F
→
10/05 09:00,
3年前
, 10F
10/05 09:00, 10F
→
10/05 09:00,
3年前
, 11F
10/05 09:00, 11F
→
10/05 09:00,
3年前
, 12F
10/05 09:00, 12F
→
10/05 09:00,
3年前
, 13F
10/05 09:00, 13F
推
10/05 09:04,
3年前
, 14F
10/05 09:04, 14F
推
10/05 09:04,
3年前
, 15F
10/05 09:04, 15F
推
10/05 09:18,
3年前
, 16F
10/05 09:18, 16F
→
10/05 09:18,
3年前
, 17F
10/05 09:18, 17F
→
10/05 09:19,
3年前
, 18F
10/05 09:19, 18F
推
10/05 09:26,
3年前
, 19F
10/05 09:26, 19F
推
10/05 09:41,
3年前
, 20F
10/05 09:41, 20F
→
10/05 09:42,
3年前
, 21F
10/05 09:42, 21F
推
10/05 09:45,
3年前
, 22F
10/05 09:45, 22F
推
10/05 09:48,
3年前
, 23F
10/05 09:48, 23F
→
10/05 09:49,
3年前
, 24F
10/05 09:49, 24F
→
10/05 09:50,
3年前
, 25F
10/05 09:50, 25F
推
10/05 09:59,
3年前
, 26F
10/05 09:59, 26F
推
10/05 10:07,
3年前
, 27F
10/05 10:07, 27F
→
10/05 10:07,
3年前
, 28F
10/05 10:07, 28F
推
10/05 10:20,
3年前
, 29F
10/05 10:20, 29F
→
10/05 10:56,
3年前
, 30F
10/05 10:56, 30F
推
10/05 11:04,
3年前
, 31F
10/05 11:04, 31F
→
10/05 11:36,
3年前
, 32F
10/05 11:36, 32F
推
10/05 11:52,
3年前
, 33F
10/05 11:52, 33F
推
10/05 14:30,
3年前
, 34F
10/05 14:30, 34F
推
10/05 18:17,
3年前
, 35F
10/05 18:17, 35F
推
10/05 18:44,
3年前
, 36F
10/05 18:44, 36F
→
10/05 18:44,
3年前
, 37F
10/05 18:44, 37F
→
10/05 18:45,
3年前
, 38F
10/05 18:45, 38F
→
10/05 18:45,
3年前
, 39F
10/05 18:45, 39F
推
10/06 13:12,
3年前
, 40F
10/06 13:12, 40F
討論串 (同標題文章)