[新聞] 藏壽司1張賠8萬有救?專家:散戶只剩2條路
1.原文連結:https://ctee.com.tw/news/stock/338409.html
2.原文內容:
亞洲藏壽司在未上櫃之前,一度成為食品股股王,結果17日上櫃後,股價跳空暴跌,除了
中籤的投資人以外,其餘單張至少都慘賠8萬元以上,很多投資人都面臨到該不該停損的
窘境。
目前營運狀況:
亞洲藏壽司主要銷售策略是以量取勝、薄利多銷,但展店成本高,單店投資金額的收回時
間比其他產飲業高,目前台灣共28間分點,平均每年展店6-10間,公司長期目標是擴大到
50間,上櫃後籌資更快,可以大幅加快展店速度,預計最快2022年可以達到50間的目標。
▍ 財務結構:
藏壽司今年上半年受疫情影響,連續兩季都出現虧損,第一季EPS-0.2、第二季EPS-0.14
,虧損幅度在餐飲業中算相對小,競爭力仍優於其他同業,預計從Q3開始將會由虧轉盈,
但因上半年藏壽司新增3間分點,目前投資成本還未完全收回,預估全年EPS最高不超過1
元,比起去年的1.97元,2020全年EPS將會年減6成以上。
▍ 與其他餐飲業比較:
藏壽司單店營收約800萬元左右,遠高於其他大型餐飲業者,王品、瓦城、豆府、漢來、
六角等單店營收約落在300-500萬元,但因藏壽司展店成本也遠高於其他業者,營收雖高
,但毛利卻很低,因此藏壽司營收穩定度高,但爆發性卻比不上其他大型餐飲業。
▍ 藏壽司值得投資嗎?
藏壽司是屬於薄利多銷型,因此真正的營收爆發期會落在明年,也就是上櫃後,籌資快速
、加速展店,才有辦法將整體EPS快速拉高,長線看好但短線股價已經超漲太多,且不要
忘了,2020全年預估EPS會年減6成以上,以目前合理的本益比來評估,合理價約在70元上
下而已,屬於短空長多格局。
如果已經持有的投資人,目前只有兩條路:1. 短線先果斷停損,畢竟上櫃後加速展店,
成效也不會在短時間浮現。2. 抱到明年,等分點成本都回收,EPS將會快速拉高,才有機
會解套。
(本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎)
※免責聲明:本文為作者觀點,不代表本網站立場,也非任何投資建議與參考,請自行審
慎判斷評估風險。
3.心得/評論:
還在吃壽司的散戶們 只有兩條路:
1. 短線先果斷停損,畢竟上櫃後加速展店,成效也不會在短時間浮現。
2. 抱到明年,等分點成本都回收,EPS將會快速拉高,才有機會解套。
我會選擇第3條路:就是越跌越買 越攤越平 攤到變成大富翁!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.2.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1600615666.A.E35.html
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