Re: [標的] 半導體產業為什麼不會衰退

看板Stock作者 (ZM)時間3年前 (2020/07/23 22:04), 3年前編輯推噓12(16推 4噓 19→)
留言39則, 23人參與, 3年前最新討論串2/9 (看更多)
首先是需求面 因為資訊科技解決的真正需求面是「資訊」，而不是5G、手機這些硬體層面的東西這麼淺 5G、手機、筆電是用來解決某種資訊需求的 例如大數據配網約車 他能解決計程車公司「我想知道你在什麼時候，在哪裏，想搭車往哪裡」的資訊 你知道了這個資訊，哪怕只是部分，就能叫車子在該出現時出現在那裡，大量降低成本 所以資訊可以換成錢 人類對資訊的需求，應該不是無窮大，但大到我不會算，我不知道怎麼寫出來 我也不知道他和一些宇宙級的數字到底誰比較大，但無疑義的是遠比一般人想像的大的 既然需求面是超大，快要無窮大的 那剩下來的就只有供給問題 供給問題由於摩爾定律還在發作，可能還能發功十年以上 摩爾定律能運作的期間，資訊的成本會繼續降低 當成本每次降低，每過了一些門檻，就能達到PMF(Product/Market Fit) 也就是成本低到，某些資訊需求的產品終於可以盈利了 所以現在搞的那些IT科技，都是在根據各種半導體設備降成本的速度， 在預測2,3年後的世界，某些裝置的成本會低到什麼程度 賈伯斯就是這種天才，他都是預知2年後半導體設備成本會變多低，效能會變多幾倍 然後提早開始做專案，研發研發...時間剛好對上，他就變成第一個做出來做得最好的 殺手級應用就出現了 那是因為他的腦時空是處在未來，不是處在現在 伊隆馬斯克也有點是，所以你如果質疑他用「現在」的技術搞不起來 那我只能說，你最好別去空他股票 以上的這個奧義心法，所有的IT軟硬體圈內大老都知道 （有些人可能是「默知」吧，感覺得到，但說不清為什麼） 總結一下，因為有兩項條件的同時存在： 1. 資訊需求是非常大，大到無窮的 2. IT科技的供給仍然依照著摩爾定律 你會發現到，沒有一個產業是可以這樣，這麼「確定」的一直「指數性成長」的 大部分產業的科技都是「線性成長」，或是科技根本「沒成長」 那當然只是那邊景氣循環繞來繞去，同一塊餅爭來爭去，很無聊= = 所以明眼人當然都在瘋狂的搞 IT = = 那個餅是會一直「指數性成長」的，很可怕 因此連續長達了半個世紀，吸引了人類空前的龐大投資 因為有這兩項條件的存在，繁榮了台灣，感謝IT，IT萬歲 這也是人類最荒謬的成長時期 如果摩爾定律結束了，以後人類社會的成長速度就不會成長成這樣了ㄅ 最後10~20年，大家要撈快撈喔，或是祈求台積電萬歲，摩爾定律千秋萬世 ※ 引述《werqq (sandy0980)》之銘言： : 1. 標的： : 半導體產業 : 2. 分類：多/空/請益/心得 : 請益 : 3. 分析/正文： : 嗨 大家晚安 : 小妹低薪文組 想問一下 : 為什麼半導體產業 : 到現在都還是訂單滿載？ : 難道只是單純因為手機每年都有人換？ : 再者如果是因為車用市場 : 目前也不太需要GG那種高階製程 : 5G物聯網裝置 也不是針對一般消費者 : 一般筆電桌機 也都是2-3年間輪替 : 為什麼半導體需求始終不會受疫情影響？ : 小妹現在唯一想到的可能 : 是不是外星人因為運算力需求 : 可能要返回母行 : 所以要大量半導體 : 有人能解釋一下嗎 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.56.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595513069.A.219.html
推
07/23 22:12, 3年前 , 1F
好的 10年內沒對手
07/23 22:12, 1F
推
07/23 22:12, 3年前 , 2F
什麼摩爾定律笑死，就一個假設而已
07/23 22:12, 2F
推
07/23 22:13, 3年前 , 3F
其實是主因是中國大陸崛起
07/23 22:13, 3F
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07/23 22:14, 3年前 , 4F
等到10g出現吃到飽就可以用來傳輸蛋白質了
07/23 22:14, 4F
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07/23 22:14, 3年前 , 5F
沒那個市場,技術再好也生不逢時
07/23 22:14, 5F
推
07/23 22:14, 3年前 , 6F
什麼是摩爾定律？跟半導體有啥關係？我阿宅啦
07/23 22:14, 6F
摩爾定律就是由於宇宙的神秘力量，與台GG們的努力，不知道為什麼 電晶體的密度每過一兩年就會加倍 這可以理解為：運算的能力，每過一兩年就會加倍 就這樣過了幾十年了，真的每過一陣子就會加倍 別的科技，比如引擎的功率，是每年線性成長的 只有半導體這個變態科技是指數的 2的N次方 N=年 過了20年就變成 2的20次方 變態 ※ 編輯: ZMittermeyer (223.137.56.199 臺灣), 07/23/2020 22:19:52
推
07/23 22:29, 3年前 , 7F
飽和或產能過剩也會衰退吧
07/23 22:29, 7F
推
07/23 22:32, 3年前 , 8F
目前其實已經失效了
07/23 22:32, 8F
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07/23 22:34, 3年前 , 9F
你真的懂半導體是什麼嗎？
07/23 22:34, 9F
推
07/23 22:35, 3年前 , 10F
近幾年密度成長變慢了 是拚架構優化和良率
07/23 22:35, 10F
推
07/23 22:41, 3年前 , 11F
麻省研究有指出算力開始遇到瓶頸
07/23 22:41, 11F
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07/23 22:42, 3年前 , 12F
沒辦法半導體架構跟不上
07/23 22:42, 12F
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07/23 22:42, 3年前 , 13F
只能靠製程紅利
07/23 22:42, 13F
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07/23 22:48, 3年前 , 14F
呵呵 這不是經濟大師嗎 棒棒
07/23 22:48, 14F
噓
07/23 22:50, 3年前 , 15F
東芝賣夏普
07/23 22:50, 15F
噓
07/23 22:54, 3年前 , 16F
ㄅ
07/23 22:54, 16F
聽不懂要問 ※ 編輯: ZMittermeyer (223.137.56.199 臺灣), 07/23/2020 23:00:38
推
07/23 23:10, 3年前 , 17F
是美國才有這種創業土壤，才能容忍馬克斯火箭事業和
07/23 23:10, 17F
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07/23 23:10, 3年前 , 18F
電動車長期虧錢，特斯拉獲利還是要起來啦，不然會類
07/23 23:10, 18F
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07/23 23:10, 3年前 , 19F
似Theranos起初風光，後面落魄
07/23 23:10, 19F
推
07/23 23:39, 3年前 , 20F
很棒的解釋方法
07/23 23:39, 20F
推
07/23 23:54, 3年前 , 21F
很喜歡您的解釋！
07/23 23:54, 21F
噓
07/23 23:58, 3年前 , 22F
從電世代進入波世代 世界重新定義
07/23 23:58, 22F
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07/23 23:59, 3年前 , 23F
就像真空三級管被電晶體取代
07/23 23:59, 23F
→
07/24 00:37, 3年前 , 24F
人家在問半導體產業，你只針對邏輯晶片在那裏分析
07/24 00:37, 24F
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07/24 00:38, 3年前 , 25F
這幾年手機鏡頭數倍增，感測元件也是需求大爆發
07/24 00:38, 25F
推
07/24 01:04, 3年前 , 26F
Theranos是詐騙，跟前面風光沒有關係，他從一開始
07/24 01:04, 26F
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07/24 01:04, 3年前 , 27F
就在騙所有的投資人了
07/24 01:04, 27F
推
07/24 01:33, 3年前 , 28F
即是人類文明對算力的渴求。
07/24 01:33, 28F
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07/24 03:10, 3年前 , 29F
回到產業 那這個指數性成長的科技 是b2b 還是b2c，
07/24 03:10, 29F
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07/24 03:10, 3年前 , 30F
顯然 人類隨身配備追蹤手機已經飽和，這個成長目前
07/24 03:10, 30F
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07/24 03:10, 3年前 , 31F
看不出下一個殺手級應用在哪？
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07/24 03:13, 3年前 , 32F
目前應該是硬體效能過剩，提供很多新型態影音串流
07/24 03:13, 32F
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07/24 03:13, 3年前 , 33F
行銷 電玩 商業 軟體新的應用 受惠的是軟體，這樣
07/24 03:13, 33F
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07/24 03:13, 3年前 , 34F
能達到半導體產業指數性成長？
07/24 03:13, 34F
推
07/24 03:13, 3年前 , 35F
效能過剩可能是下一階段的應用還出不來
07/24 03:13, 35F
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07/24 03:14, 3年前 , 36F
但跨過某個門檻突然就有用途了
07/24 03:14, 36F
推
07/24 07:30, 3年前 , 37F
某樓好笑 邏輯晶片就不是半導體？
07/24 07:30, 37F
噓
07/24 15:28, 3年前 , 38F
東芝賣夏普的大師又出來了
07/24 15:28, 38F
推
07/25 09:46, 3年前 , 39F
推好文
07/25 09:46, 39F
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