[新聞] 0050好擊敗?十年來只有這兩檔勝出
https://udn.com/news/story/7251/4365363
0050好擊敗?十年來只有這兩檔勝出
2020-02-23 21:43 經濟日報 / 記者趙于萱/台北即時報導
元大台灣50(0050)爆紅,不少投資人挑戰0050,紛紛以選股結果證明自己有實力打敗指
數,但0050真的有這麼好打敗?統計上市櫃1,700多檔個股,近十年每年都能打敗0050的
檔數只有「2」,分別是台積電(2330)信邦,其他個股都無法連續跑贏。
0050連結台灣50指數,每年投資台股市值前50大個股,這樣的邏輯和許多選股策略一樣有
優有劣。從投資市場看,市值是競爭力的表徵,一般投資人若能力有限,長抱大型股已能
在一定程度確保買進競爭力好的公司。
不過伴隨0050成長,許多挑戰說法也紛紛出台,通常訴求不同的基本面選股法或將一段時
期內表現比0050好的個股做集結,像是你可能看過,過去十年哪些股票跑贏0050?什麼組
合在近十年的報酬比0050還高?看似依循相同邏輯,就能在未來擊敗0050。
然而過去從來不代表未來,相關論述也可能有訴求特定時點(如近10年)的盲點,從而將
選股難度簡化。對此有法人提出新的觀察角度,來看看擊敗0050究竟容不容易:以近十年
的每個年度做檢視,誰能連續跑贏0050?結果顯示,十年來只有兩檔做到。
首先以近四個年度看,0050於2019、2018、2017、2016年的報酬率分別為33.5%、負4.9%
、18.1%、19.6%,年年都贏0050的個股已從上千檔縮減到22檔,包括智邦、華新科、漢唐
、信邦、祥碩、台燿、中華食、台積電、根基、亞力、敦陽科、櫻花、捷波、瀚宇博、茂
達、志聯、大成、優群、通泰、建榮、直得和新鉅科。
2014-2015年0050報酬率是負6.2,同期跑贏檔數再減半,僅智邦、華新科、漢唐、信邦、
祥碩、台燿、中華食、台積電、根基和亞力還原權息的表現勝出。
2013-2014年0050報酬率16.6%,再淘汰掉根基、亞力中華食、漢唐和智邦。2012-2013年
0050報酬率11.6%,又淘汰祥碩,最後完整檢視到2010-2011年,僅台積電和信邦每年報酬
率都勝出。
這十年間,台積電2010-2019年的報酬率各為11.3%、32.6%、11.8%、36.6%、4.6%、31.8%
、30.6%、1.8、53.9%,年年都成長。信邦則為負10.8%、49.4%、60.7%、17.1%、49.7%、
22.6%、29.6%、0.5、54.9%,九年上漲一年負報酬。
結果顯示,若要長抱一檔個股都能持續跑贏0050,有不小難度,要從這麼多股票建立能不
斷擊敗0050的組合也不簡單。法人認為,0050將競爭力領先的企業做集結,投資人適合買
ETF還是個股,還是要看風險承受度和投資習慣,對於穩健型布局及專業能力有限的人,
持有0050應已能帶來不錯效果。
https://uc.udn.com.tw/photo/2020/02/23/realtime/7507547.png
備註心得: 0050真的威 跟著市值 拿到市場報酬 就贏過一堆股了
希望元大的內扣費用能在低
2019年 內扣0.43%
0050 是台灣勉為其難能用的指數股票型基金 ETF
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.0.9 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1582505863.A.53D.html
推
02/24 08:59,
4年前
, 1F
02/24 08:59, 1F
推
02/24 09:03,
4年前
, 2F
02/24 09:03, 2F
推
02/24 09:04,
4年前
, 3F
02/24 09:04, 3F
→
02/24 09:05,
4年前
, 4F
02/24 09:05, 4F
推
02/24 09:05,
4年前
, 5F
02/24 09:05, 5F
→
02/24 09:12,
4年前
, 6F
02/24 09:12, 6F
→
02/24 09:16,
4年前
, 7F
02/24 09:16, 7F
→
02/24 09:16,
4年前
, 8F
02/24 09:16, 8F
推
02/24 09:23,
4年前
, 9F
02/24 09:23, 9F
推
02/24 09:27,
4年前
, 10F
02/24 09:27, 10F
推
02/24 09:28,
4年前
, 11F
02/24 09:28, 11F
→
02/24 09:29,
4年前
, 12F
02/24 09:29, 12F
推
02/24 09:34,
4年前
, 13F
02/24 09:34, 13F
推
02/24 09:34,
4年前
, 14F
02/24 09:34, 14F
推
02/24 09:47,
4年前
, 15F
02/24 09:47, 15F
→
02/24 09:49,
4年前
, 16F
02/24 09:49, 16F
推
02/24 09:49,
4年前
, 17F
02/24 09:49, 17F
推
02/24 09:50,
4年前
, 18F
02/24 09:50, 18F
推
02/24 09:53,
4年前
, 19F
02/24 09:53, 19F
推
02/24 09:53,
4年前
, 20F
02/24 09:53, 20F
推
02/24 09:55,
4年前
, 21F
02/24 09:55, 21F
推
02/24 09:56,
4年前
, 22F
02/24 09:56, 22F
→
02/24 09:59,
4年前
, 23F
02/24 09:59, 23F
推
02/24 10:11,
4年前
, 24F
02/24 10:11, 24F
推
02/24 10:13,
4年前
, 25F
02/24 10:13, 25F
推
02/24 10:17,
4年前
, 26F
02/24 10:17, 26F
→
02/24 10:17,
4年前
, 27F
02/24 10:17, 27F
→
02/24 10:18,
4年前
, 28F
02/24 10:18, 28F
推
02/24 10:19,
4年前
, 29F
02/24 10:19, 29F
推
02/24 10:21,
4年前
, 30F
02/24 10:21, 30F
→
02/24 10:21,
4年前
, 31F
02/24 10:21, 31F
→
02/24 10:22,
4年前
, 32F
02/24 10:22, 32F
推
02/24 10:22,
4年前
, 33F
02/24 10:22, 33F
推
02/24 10:26,
4年前
, 34F
02/24 10:26, 34F
推
02/24 10:28,
4年前
, 35F
02/24 10:28, 35F
噓
02/24 10:36,
4年前
, 36F
02/24 10:36, 36F
推
02/24 10:40,
4年前
, 37F
02/24 10:40, 37F
噓
02/24 10:49,
4年前
, 38F
02/24 10:49, 38F
推
02/24 10:51,
4年前
, 39F
02/24 10:51, 39F
→
02/24 10:52,
4年前
, 40F
02/24 10:52, 40F
推
02/24 11:03,
4年前
, 41F
02/24 11:03, 41F
噓
02/24 11:06,
4年前
, 42F
02/24 11:06, 42F
推
02/24 11:38,
4年前
, 43F
02/24 11:38, 43F
噓
02/24 11:47,
4年前
, 44F
02/24 11:47, 44F
→
02/24 12:02,
4年前
, 45F
02/24 12:02, 45F
推
02/24 12:07,
4年前
, 46F
02/24 12:07, 46F
※ 編輯: semih (36.228.0.9 臺灣), 02/24/2020 12:10:39
→
02/24 12:23,
4年前
, 47F
02/24 12:23, 47F
推
02/24 12:27,
4年前
, 48F
02/24 12:27, 48F
推
02/24 12:28,
4年前
, 49F
02/24 12:28, 49F
推
02/24 12:38,
4年前
, 50F
02/24 12:38, 50F
推
02/24 12:53,
4年前
, 51F
02/24 12:53, 51F
推
02/24 13:17,
4年前
, 52F
02/24 13:17, 52F
→
02/24 13:17,
4年前
, 53F
02/24 13:17, 53F
→
02/24 15:50,
4年前
, 54F
02/24 15:50, 54F
推
02/24 16:35,
4年前
, 55F
02/24 16:35, 55F
推
02/24 17:08,
4年前
, 56F
02/24 17:08, 56F
噓
02/24 18:48,
4年前
, 57F
02/24 18:48, 57F
噓
02/24 19:28,
4年前
, 58F
02/24 19:28, 58F
推
02/24 20:49,
4年前
, 59F
02/24 20:49, 59F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):