Re: [標的] 9933中鼎
我還是鼓勵各位年輕人“棄台股轉投標普500 ETF的懷抱”。
偏不聽.....再往下看吧。
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也算緣分，我今天早上有和中鼎財務部的人通電話。
第三季創下超低0.05 EPS的原因，的確是因為馬來西亞建案的影響。
簡單說，中鼎其實是配角，真正的主角是位於同一園區的其他案子，中鼎是受
到牽連而停工，但停工期間工人的薪資之類的開銷還是照付，然後中鼎決定在
今年第三季一次認列這些額外支出，就導致第三季盈餘幾乎被吃光。
(其實這是正派公司的作法，但今年財報免不了會“非常難看”。)
目前此案已經恢復開工，中鼎有像業主提出上述停工期間額外支出的補償要求，
但我得到的回覆是“中鼎並沒有把握是否能得到補償。就算得到補償，也不確定
會在何時認列這筆收入。”
我估計，中鼎今年EPS將創下1991年以來“史上第二差”的紀錄，很可能連1塊
都不到。而股利的部分，我得到的回覆是“中鼎的目標是維持約90%的配息率”。
好的，如果今年EPS是1塊，配0.9元，以目前40的股價計算，殖利率剩2.25%。
就算股價再跌20%跌到32，殖利率也才2.8%，比台積電的殖利率還低，而
台積電還有未來超高成長的業績可以期待，中鼎呢？
接著看
中鼎為自己訂下“每年新標案700～800億”的目標，前幾年都有達成。
但是2019年到8月為止，只簽了400多億的新案子。剩下四個月能簽多少？
外資現在倒垃圾一樣賣超中鼎好幾個月，不是沒原因的。
台股不斷在創高，中鼎不斷在破底。等台股拉回整理時，中鼎會破的更快。
聽聲勸，別現在進場接刀這種超級弱勢股，更何況弱的有其原因。
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