Re: [標的] 2355敬鵬

看板Stock作者 (CALPIS)時間6年前 (2018/04/30 15:53), 編輯推噓15(16推 1噓 23→)
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※ 引述《zesonpso (正義的孩子王)》之銘言： : 1. 標的：2355 敬鵬 : 2. 分類：心得 : 3. 分析/正文： : 從17年底因為獲利問題一路從高點62走低 : 在上週五一根大黑K收43.5 : 周末一場大火帶走七條人命 (默哀) : a.燒掉兩個廠，其他廠支援，營收我想影響不至於過大 : b.從高點反應至今已經差不多反應完畢 : c.公司為車用PCB龍頭，實力不用質疑 : d.配息穩定今年殖利率(股價43.5)：5.2% : e.先蹲後跳庫存燒光光整頓廠房 : f.災後受損有保險公司出來坦，受損金額有限 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 進場：目標價36~40，視情況 (預計分批進場5~10張) : 退場：50↑ : 公司基本面看好，配息殖利率穩定，可長期持有 : 等量開在進場，目前鎖第一根 : 最壞停損：28元 歷年EPS: https://i.imgur.com/7jbL4MH.png
沒虧過錢，即使在最爛的2008年都還有1.62元 歷年PBR: https://i.imgur.com/jvKLtBj.png
最爛的一年在2009年，平均PBR為0.72 用今天的淨值來計算40.68x0.72 = 29.28 不過這是用平均淨值來算，如果用最低PBR來算40.68x0.36=14.64 但是要看到0.36這種PBR應該只有再來一次金融海嘯或是2355大虧損才有可能 消息面: https://tinyurl.com/ybvp97pn 火災本身造成的損失應該不大，搞不好還有賺錢拿去蓋新廠房 PCB廠失火不算是新聞了 https://tinyurl.com/yckeqm5w 受災兩廠影響營收15％ https://tinyurl.com/yb8qph57 敬鵬本次受損部分，主要是平鎮P2與P3廠，但二廠區均付之一炬， 若建物不需要打掉重建，重新添購機台到位時間也得半年， 若建物得重建，需要時間至少一年以上。 敬鵬P2和P3廠區均是生產汽車用板，為傳統板的2層板到8層板， 公司也證實，P2和P3廠重建完工生產後，仍得重新通過汽車板客戶的認證， 這認證時間，一般娛樂性用板需要半年，安全性用板得一年半到兩年。 https://i.imgur.com/ady9Dvk.png
2355最近幾季的毛利率一直下降，假設回到2008年那麼爛的毛利率， 那一年的ROE是6.76% 用6.76%去估算EPS=40.68x0.0676=2.74 2.74大概是去年EPS3.78打個七折，對照營收影響和毛利率繼續下降的可能性， 我覺得安全邊際是夠多了 要看到2字頭應該蠻難的，不過要買進應該要有長期持股的準備， 勝算應該不低，可以讓子彈飛一下。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.100.245 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1525074789.A.4BD.html
推
04/30 15:55, 6年前 , 1F
應該不少人在等爆量打開 苦的是原持有2355投資人
04/30 15:55, 1F
推
04/30 15:55, 6年前 , 2F
30收
04/30 15:55, 2F
推
04/30 15:56, 6年前 , 3F
再兩根準備撿便宜
04/30 15:56, 3F
推
04/30 15:58, 6年前 , 4F
你有多少？
04/30 15:58, 4F
推
04/30 15:59, 6年前 , 5F
你是不是套在山頂
04/30 15:59, 5F
推
04/30 16:00, 6年前 , 6F
2字頭是很難，但...讓子彈飛一會
04/30 16:00, 6F
→
04/30 16:01, 6年前 , 7F
都說了股價夠低的話買進長期持有勝算不低，跟套在山頂
04/30 16:01, 7F
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04/30 16:01, 6年前 , 8F
有任何關係嗎? lol
04/30 16:01, 8F
推
04/30 16:08, 6年前 , 9F
股板一堆人自己賠錢就以為別人都套在山頂，笑死人XD
04/30 16:08, 9F
推
04/30 16:08, 6年前 , 10F
火這麼大燒這麼久 不可能不用重建辣
04/30 16:08, 10F
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04/30 16:10, 6年前 , 11F
所以啦新聞都講了，重建要花個一兩年，所以想抄底的
04/30 16:10, 11F
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04/30 16:10, 6年前 , 12F
大概也要買來讓子彈飛個一兩年
04/30 16:10, 12F
推
04/30 16:33, 6年前 , 13F
如果獲利影響不大，買來領股利，殖利率應該不錯
04/30 16:33, 13F
推
04/30 16:40, 6年前 , 14F
你真的覺得2字頭很難??說不定兩三天後就看到了
04/30 16:40, 14F
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04/30 16:41, 6年前 , 15F
重蓋要花一兩年 然後又要重新認證吧.
04/30 16:41, 15F
推
04/30 16:44, 6年前 , 16F
想太多，猜測下一根就開了，最多不會超過三根
04/30 16:44, 16F
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04/30 16:45, 6年前 , 17F
很難啊，但不是不可能啊，可以看到2字頭多好
04/30 16:45, 17F
推
04/30 17:19, 6年前 , 18F
不不不，看敬鵬的月圖，就知道股性V轉居多，不會整理
04/30 17:19, 18F
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04/30 17:19, 6年前 , 19F
太久，頂多幾個月而已，就這次事件程度來看半年之內就
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04/30 17:19, 6年前 , 20F
會再度反轉了。
04/30 17:19, 20F
推
04/30 17:30, 6年前 , 21F
不知道他其他廠 有沒有這兩個燒掉的廠的認證??
04/30 17:30, 21F
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04/30 17:30, 6年前 , 22F
如果有的話，倒是可以轉移訂單就好
04/30 17:30, 22F
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04/30 17:31, 6年前 , 23F
大陸常熟廠 年底應該也會貢獻產能了
04/30 17:31, 23F
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04/30 17:37, 6年前 , 24F
要注意大陸殺價（紅色供應鏈影響 毛利率這幾季偏低
04/30 17:37, 24F
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04/30 17:42, 6年前 , 25F
要看大陸對於車用板的滲透程度 畢竟車用板要求超高良率
04/30 17:42, 25F
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04/30 17:44, 6年前 , 26F
法人原本就預估第一季財報會不好看
04/30 17:44, 26F
推
04/30 17:46, 6年前 , 27F
其實蠻大部分是其他台灣廠商的進入
04/30 17:46, 27F
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04/30 17:47, 6年前 , 28F
全球車市開始驅緩 pcb車用產業競爭對手越來越多
04/30 17:47, 28F
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04/30 17:51, 6年前 , 29F
不仿多等一點時間看看後續車市需求 公司對火災的處置
04/30 17:51, 29F
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04/30 17:51, 6年前 , 30F
畢竟這把下墜的刀子 接不好會弄的滿身血
04/30 17:51, 30F
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04/30 17:56, 6年前 , 31F
車市趨緩 但現在車子pcb板越來越多 這一來一往
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04/30 17:56, 6年前 , 32F
就看車用PCB廠商如何布局 搶得先機了
04/30 17:56, 32F
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04/30 17:57, 6年前 , 33F
現在一台新車的pcb，不知要比10年前車的pcb 增加多少塊
04/30 17:57, 33F
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04/30 17:58, 6年前 , 34F
那你想想看，現在還有多少車，是五年前、十年前的？
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04/30 17:58, 6年前 , 35F
這些車未來都會淘汰掉
04/30 17:58, 35F
→
04/30 17:58, 6年前 , 36F
所以才會車子雖然沒有顯著增加，但是車用電子卻是高成長。
04/30 17:58, 36F
噓
04/30 18:37, 6年前 , 37F
公司治理有問題。
04/30 18:37, 37F
推
04/30 20:17, 6年前 , 38F
我看好車用電子 自駕車應該會引起一波消費風潮
04/30 20:17, 38F
推
04/30 20:29, 6年前 , 39F
20進場
04/30 20:29, 39F
→
05/01 00:16, 6年前 , 40F
18再進
05/01 00:16, 40F
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zesonpso
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