Re: [標的] 2534 宏盛

看板Stock作者 (RyyI)時間6年前 (2017/12/08 17:36), 6年前編輯推噓31(31推 0噓 32→)
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※ 引述《q1w2e3r4t5 (股市漲不停)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的：2534 宏盛 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 產業面: : 1.屬於營建業，今年不景氣，房市成交量下滑，售價下降，因此股價被低估。 : 2.受惠於彭總裁2年來一路降息，且短時間看不到升息的跡象， : 目前房貸利率多低於2%，最低我聽過有1.6%，有利刺激買氣。 : 3.民進黨政府或柯文哲上任後並沒有強力打房，讓營建業可以喘一口氣。 : 基本面 : 1.除非是客製化契約，否則營建業採全部完工法認列收入，106/06宏盛的預收 : 房地款有24億，以H1毛利率50%，淨利率40%估計，若這些人未來完工全部選擇 : 不交屋，對獲利也有EPS1.7元的貢獻。 : 一般預售屋的預付訂金是2成，包括(訂金、簽約金、用印、完稅)共計19%，若 : 未來每位客戶均選擇交屋，預收房地款將於未來1年陸續認列為收入，金額為 : 24億/0.2=120億，以H1毛利率50%，淨利率40%估計，可再貢獻EPS8元。 : 董事長在股東會上說今年可賺一個股本 : https://money.udn.com/money/story/5710/2540647 : 經過我實際估算，上半年已賺2.5元，下半年再賺8元，的確有可能超過1個股本 : ，絕非空口說白話。 : 2.帳上還有200億的存貨準備出售，另有帳面價值70億，公允價值100億的投資性 : 不動產，合計占總資產的9成。以毛利率50%估計，未來還有400億元的營收。 : 依據公司年報所揭露資料，107年可以交屋認列32億元的收入，108年可以交屋 : 認列123億的收入。 : 3.營建業可以養地，不像高科技產業有技術落後，產品過時的問題。若景氣不佳， : 就是推案時間延後，我覺得問題不大。 : 4.長期借款利率最高者也才2.03%，可見銀行徵信後覺得宏盛的違約風險很低，也 : 不認為存貨會滯銷。 : 技術面 : 過去穩定緩慢上漲 除權息時帶量上漲 : 籌碼面 : 外資積極買超 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 目標價依現金流量折現模型，折現率用10%計算 : 年分 106 107 108 清算價值 合計 : 營收 150億 32億 123億 200+100-75-16-62=147億 : 淨利 60 億 13億 50億 200+100-75-16-62=147億 : EPS 10 2 8 24.5 : 折現值 9.1 1.7 6 18.5 35.3 : 保守估計宏盛目標價35.3元 : 目前股價21.8元 : 預期報酬率 62% : 損失超過10%停損出場 : (其實這檔我買進幾天了 但今天才有空寫分析文 不是故意的 還請見諒) 【財訊快報／編輯部】宏盛(2534)自結106年11月營收9億7303萬1000元，較上月增加2335 .37%，較105年同月增加253.02%；累計106年1-11月營收51億8394萬5000元，較105年同期 增加167.22%。 心得： 11月營收公布，快接近10E 期待12月營收爆發，明年更不容小覷！ 股價下週會還給宏盛一個公道嗎...... 讓我們繼續看下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.20.110 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1512725798.A.D9B.html ※ 編輯: after820811 (180.204.20.110), 12/08/2017 17:37:09 ※ 編輯: after820811 (180.204.20.110), 12/08/2017 17:38:16 ※ 編輯: after820811 (180.204.20.110), 12/08/2017 17:41:19
推
12/08 17:40, 6年前 , 1F
當時有買的人現在應該都有賺吧 除非是這兩天買的
12/08 17:40, 1F
推
12/08 17:40, 6年前 , 2F
現在流行營收 越好跌越慘 我猜開高走低
12/08 17:40, 2F
→
12/08 17:41, 6年前 , 3F
才九億 再等一個月囉 看來是12月才認
12/08 17:41, 3F
推
12/08 17:44, 6年前 , 4F
這檔應該是不錯啦
12/08 17:44, 4F
推
12/08 17:47, 6年前 , 5F
宏盛新世界2期 不止9億
12/08 17:47, 5F
→
12/08 17:47, 6年前 , 6F
總銷110億元的案子 才上沙拉而已…
12/08 17:47, 6F
→
12/08 17:48, 6年前 , 7F
牛排還沒
12/08 17:48, 7F
推
12/08 17:48, 6年前 , 8F
Q大發文時就進場 一開始也被洗到想出場不過9e似乎沒
12/08 17:48, 8F
→
12/08 17:49, 6年前 , 9F
預期多 繼續抱到12月
12/08 17:49, 9F
→
12/08 17:50, 6年前 , 10F
兩年平均5 股利也比金控划算
12/08 17:50, 10F
→
12/08 17:52, 6年前 , 11F
好股票，股價不應該只有這樣
12/08 17:52, 11F
推
12/08 17:55, 6年前 , 12F
認列是住戶點頭你才能認，年底發照的都要再抓保守點
12/08 17:55, 12F
→
12/08 17:57, 6年前 , 13F
就算遞延明年也是很可觀就是了
12/08 17:57, 13F
推
12/08 18:10, 6年前 , 14F
禮拜一噴出
12/08 18:10, 14F
推
12/08 18:12, 6年前 , 15F
利多出盡
12/08 18:12, 15F
→
12/08 18:14, 6年前 , 16F
這利多才剛開始....
12/08 18:14, 16F
推
12/08 18:15, 6年前 , 17F
創波段新高拉回 穩
12/08 18:15, 17F
推
12/08 18:28, 6年前 , 18F
推推
12/08 18:28, 18F
→
12/08 18:45, 6年前 , 19F
禮拜一開高就是出
12/08 18:45, 19F
→
12/08 18:50, 6年前 , 20F
這價位還好啦 想上下抓的準 買最低賣最高不容易
12/08 18:50, 20F
→
12/08 18:50, 6年前 , 21F
不如抱著
12/08 18:50, 21F
推
12/08 19:11, 6年前 , 22F
噴噴囉 星期一抓穩 噴
12/08 19:11, 22F
推
12/08 20:05, 6年前 , 23F
日勝生11月營收50億
12/08 20:05, 23F
→
12/08 20:08, 6年前 , 24F
50啊…浮洲還剩下70 這個月能全進嗎
12/08 20:08, 24F
推
12/08 21:04, 6年前 , 25F
浮洲很難啦，又不是買菜，蓋成那樣你是住戶你敢匆匆
12/08 21:04, 25F
→
12/08 21:04, 6年前 , 26F
驗嗎
12/08 21:04, 26F
→
12/08 21:05, 6年前 , 27F
而且日勝生102eps12結果才發1，2534良心多了
12/08 21:05, 27F
→
12/08 21:05, 6年前 , 28F
新聞一直放浮洲Q4要認，居心叵測啦
12/08 21:05, 28F
→
12/08 21:12, 6年前 , 29F
我知道毛利不好 只是FJ有信心 當研究而已@@
12/08 21:12, 29F
→
12/08 21:34, 6年前 , 30F
拖越久他毛利就越差，不要被營收影響了，這幾年股價
12/08 21:34, 30F
→
12/08 21:34, 6年前 , 31F
hen誠實
12/08 21:34, 31F
推
12/08 22:32, 6年前 , 32F
日勝生爛公司www
12/08 22:32, 32F
推
12/08 22:34, 6年前 , 33F
買宏盛好
12/08 22:34, 33F
→
12/09 23:17, 6年前 , 34F
據說分析，12月份營收，到12/8為止預估已經入帳七億
12/09 23:17, 34F
→
12/09 23:18, 6年前 , 35F
已經與11月整月營收相當，業績會比11月很多
12/09 23:18, 35F
推
12/10 10:39, 6年前 , 36F
拼eps5元
12/10 10:39, 36F
推
12/10 13:46, 6年前 , 37F
大家上看多少元啊
12/10 13:46, 37F
推
12/10 16:18, 6年前 , 38F
保守估計上30
12/10 16:18, 38F
推
12/10 17:09, 6年前 , 39F
10+11月約10億、12月應該有20億，基本eps5沒問題
12/10 17:09, 39F
→
12/10 17:10, 6年前 , 40F
總銷110億，銷7成也有77億，今年認30，明年至少47
12/10 17:10, 40F
→
12/10 17:10, 6年前 , 41F
明年eps也至少3元起跳...股價很有想像空間
12/10 17:10, 41F
→
12/10 17:17, 6年前 , 42F
不是這樣算的…整棟大概7-8 其他還有2-3的案子
12/10 17:17, 42F
→
12/10 17:17, 6年前 , 43F
12如果能上30億元的話 那今年6 其他還有餘屋可以認
12/10 17:17, 43F
→
12/10 17:17, 6年前 , 44F
反正底部就先看30吧 獲利有5 配息4那就是36起
12/10 17:17, 44F
推
12/10 17:20, 6年前 , 45F
嗯嗯，看r大的比較正確
12/10 17:20, 45F
→
12/10 19:06, 6年前 , 46F
反正希望一起賺錢了 有誤請指正@@
12/10 19:06, 46F
推
12/10 20:41, 6年前 , 47F
我都抱不住QQ
12/10 20:41, 47F
推
12/10 21:50, 6年前 , 48F
明天有機會直接跳上去
12/10 21:50, 48F
→
12/11 11:41, 6年前 , 49F
爛爛的XD 又開始掛買盤上一檔大單的戲碼
12/11 11:41, 49F
→
12/11 11:44, 6年前 , 50F
軟體顯示26是天花板 突破第二次失敗 過了就晴天
12/11 11:44, 50F
推
12/11 12:21, 6年前 , 51F
26.15真難過
12/11 12:21, 51F
推
12/11 21:34, 6年前 , 52F
融資有點多!
12/11 21:34, 52F
推
12/11 22:24, 6年前 , 53F
等
12/11 22:24, 53F
→
12/11 23:34, 6年前 , 54F
今日10號 隔日沖的 中壢 那些都賣了 融資減1000張
12/11 23:34, 54F
→
12/11 23:35, 6年前 , 55F
賣的大多是 沖單的券商 想撈油水的 ~~~
12/11 23:35, 55F
推
12/13 16:58, 6年前 , 56F
無力
12/13 16:58, 56F
→
12/13 17:40, 6年前 , 57F
爛爛的. 一堆昨買今賣的 繼續盤跌嚕
12/13 17:40, 57F
推
12/13 22:12, 6年前 , 58F
在盤一陣子，等12月開獎前應該會在拉
12/13 22:12, 58F
推
12/14 20:02, 6年前 , 59F
明天有法說
12/14 20:02, 59F
推
12/14 21:00, 6年前 , 60F
不知道交屋狀況如何
12/14 21:00, 60F
推
12/15 15:35, 6年前 , 61F
等法說結果
12/15 15:35, 61F
推
12/15 20:16, 6年前 , 62F
無亮點
12/15 20:16, 62F
→
01/02 20:27, 7年前 , 63F
26.45繼續創新高喔
01/02 20:27, 63F
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q1w2e3r4t5
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6年前, 08/26
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