[標的] 2534 宏盛

看板Stock作者 (股市漲不停)時間6年前 (2017/08/26 13:05), 編輯推噓192(194推 2噓 81→)
留言277則, 116人參與, 最新討論串2/6 (看更多)
------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的：2534 宏盛 2. 分類：多 3. 分析/正文： 產業面: 1.屬於營建業，今年不景氣，房市成交量下滑，售價下降，因此股價被低估。 2.受惠於彭總裁2年來一路降息，且短時間看不到升息的跡象， 目前房貸利率多低於2%，最低我聽過有1.6%，有利刺激買氣。 3.民進黨政府或柯文哲上任後並沒有強力打房，讓營建業可以喘一口氣。 基本面 1.除非是客製化契約，否則營建業採全部完工法認列收入，106/06宏盛的預收 房地款有24億，以H1毛利率50%，淨利率40%估計，若這些人未來完工全部選擇 不交屋，對獲利也有EPS1.7元的貢獻。 一般預售屋的預付訂金是2成，包括(訂金、簽約金、用印、完稅)共計19%，若 未來每位客戶均選擇交屋，預收房地款將於未來1年陸續認列為收入，金額為 24億/0.2=120億，以H1毛利率50%，淨利率40%估計，可再貢獻EPS8元。 董事長在股東會上說今年可賺一個股本 https://money.udn.com/money/story/5710/2540647 經過我實際估算，上半年已賺2.5元，下半年再賺8元，的確有可能超過1個股本 ，絕非空口說白話。 2.帳上還有200億的存貨準備出售，另有帳面價值70億，公允價值100億的投資性 不動產，合計占總資產的9成。以毛利率50%估計，未來還有400億元的營收。 依據公司年報所揭露資料，107年可以交屋認列32億元的收入，108年可以交屋 認列123億的收入。 3.營建業可以養地，不像高科技產業有技術落後，產品過時的問題。若景氣不佳， 就是推案時間延後，我覺得問題不大。 4.長期借款利率最高者也才2.03%，可見銀行徵信後覺得宏盛的違約風險很低，也 不認為存貨會滯銷。 技術面 過去穩定緩慢上漲 除權息時帶量上漲 籌碼面 外資積極買超 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 目標價依現金流量折現模型，折現率用10%計算 年分 106 107 108 清算價值 合計 營收 150億 32億 123億 200+100-75-16-62=147億 淨利 60 億 13億 50億 200+100-75-16-62=147億 EPS 10 2 8 24.5 折現值 9.1 1.7 6 18.5 35.3 保守估計宏盛目標價35.3元 目前股價21.8元 預期報酬率 62% 損失超過10%停損出場 (其實這檔我買進幾天了 但今天才有空寫分析文 不是故意的 還請見諒) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.197.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1503723916.A.C7E.html
推
08/26 13:07, , 1F
18.x注意很久
08/26 13:07, 1F
→
08/26 13:11, , 2F
08/26 13:11, 2F
推
08/26 13:17, , 3F
推分享，內容詳細，原諒你
08/26 13:17, 3F
推
08/26 13:18, , 4F
這家比達麗甜多了 線形剛發動 股價也未過2013高點
08/26 13:18, 4F
推
08/26 13:18, , 5F
推q大分享
08/26 13:18, 5F
→
08/26 13:27, , 6F
能得到F姐的支持 開心
08/26 13:27, 6F
推
08/26 13:30, , 7F
推 不過K線圖仍要注意啦 下禮拜最好開紅K會比較穩當
08/26 13:30, 7F
→
08/26 13:30, , 8F
這家留意很久 今年預計認列大建案 很好啊 洗1洗再上
08/26 13:30, 8F
→
08/26 13:31, , 9F
營建就是看建案認列 本益比抓三倍 也有30元價值
08/26 13:31, 9F
推
08/26 13:37, , 10F
希望我玩完達麗 還能等到這檔上車
08/26 13:37, 10F
推
08/26 13:59, , 11F
台語諧音有點不吉利
08/26 13:59, 11F
推
08/26 14:04, , 12F
他六月內部人持股從21.86%降到10.40% 不知為何?
08/26 14:04, 12F
→
08/26 14:06, , 13F
7月份財務主管異動
08/26 14:06, 13F
推
08/26 14:48, , 14F
短線籌碼 賣方力道還是大了一些
08/26 14:48, 14F
推
08/26 14:52, , 15F
剛賣掉宏盛光，如果賣壓重就跟單了。
08/26 14:52, 15F
推
08/26 14:52, , 16F
忽然漲了一根長紅…現在還要觀望
08/26 14:52, 16F
推
08/26 14:59, , 17F
差不多的價位...這隻比我的愛股強…
08/26 14:59, 17F
推
08/26 15:02, , 18F
感謝q大分享
08/26 15:02, 18F
推
08/26 16:56, , 19F
Q大台肛店讓我賺好幾次
08/26 16:56, 19F
推
08/26 17:03, , 20F
感謝q大分享
08/26 17:03, 20F
推
08/26 17:03, , 21F
推推，您推薦的標的都讚讚der
08/26 17:03, 21F
推
08/26 18:20, , 22F
一堆新聞投顧都在說了 人多地方不要去吧
08/26 18:20, 22F
→
08/26 19:03, , 23F
這支有投顧推?
08/26 19:03, 23F
推
08/26 21:39, , 24F
推學長，財金結合會計的專家
08/26 21:39, 24F
推
08/26 22:36, , 25F
推qq大
08/26 22:36, 25F
推
08/27 00:25, , 26F
短期內感覺還會震盪 畢竟營收可能要10月以後才大增
08/27 00:25, 26F
推
08/27 00:40, , 27F
已進場，感謝抬轎
08/27 00:40, 27F
推
08/27 03:50, , 28F
新世界跟水悅的案子是在淡水
08/27 03:50, 28F
推
08/27 03:57, , 29F
8元有點太誇張了，股價確實還有空間
08/27 03:57, 29F
推
08/27 07:17, , 30F
記得之前也有人po，後來就殺到剩10幾塊
08/27 07:17, 30F
推
08/27 07:51, , 31F
推q大，分析到位
08/27 07:51, 31F
推
08/27 10:39, , 32F
最近上新聞的士林、天母案子，地區券商大量買進，
08/27 10:39, 32F
→
08/27 10:39, , 33F
應該在這邊洗洗上。
08/27 10:39, 33F
推
08/27 14:39, , 34F
請問107年認列32億元，108年認列123億營收去哪裡看?
08/27 14:39, 34F
推
08/27 17:48, , 35F
推一個
08/27 17:48, 35F
→
08/27 18:59, , 36F
年報致股東報告書中有說明
08/27 18:59, 36F
→
08/28 09:45, , 37F
噴噴
08/28 09:45, 37F
推
08/28 09:49, , 38F
感謝Q大
08/28 09:49, 38F
→
08/28 10:46, , 39F
估算H1已賺2.5元，H2再賺8元，可能超過一個股本
08/28 10:46, 39F
還有 198 則推文
推
10/05 13:18, , 238F
還好早盤有加碼
10/05 13:18, 238F
推
10/05 13:22, , 239F
在車上等好久了
10/05 13:22, 239F
推
10/05 13:24, , 240F
續抱 等好久了
10/05 13:24, 240F
→
10/05 13:27, , 241F
套牢時不敢加碼 現在又想追 該死阿我
10/05 13:27, 241F
推
10/05 13:36, , 242F
續抱等35阿
10/05 13:36, 242F
→
10/05 13:37, , 243F
現在才不到25 還有10塊錢阿阿阿
10/05 13:37, 243F
推
10/05 14:08, , 244F
22.5有加碼，加U
10/05 14:08, 244F
推
10/05 14:11, , 245F
哭哭
10/05 14:11, 245F
推
10/05 14:24, , 246F
奈米戶，22.2加碼四張，攤到22.8，爽爽的
10/05 14:24, 246F
→
10/05 15:52, , 247F
樓上奈米戶 那我算什麼 只有3 張
10/05 15:52, 247F
推
10/05 16:34, , 248F
剛剛公告要增資受讓給助群
10/05 16:34, 248F
推
10/05 16:39, , 249F
換股基準日改為10/20
10/05 16:39, 249F
推
10/05 19:09, , 250F
樓上大大請問這是什麼意思
10/05 19:09, 250F
→
10/05 19:13, , 251F
我也想知道，謝謝
10/05 19:13, 251F
推
10/05 19:20, , 252F
想知道+1..
10/05 19:20, 252F
推
10/05 19:41, , 253F
就原本是6號改日期而已吧
10/05 19:41, 253F
→
10/05 20:00, , 254F
就是把助群收為子公司的換股日期延後而已
10/05 20:00, 254F
推
10/05 20:07, , 255F
股票新手問一下，換股是選擇性的嗎?可換或不換?
10/05 20:07, 255F
→
10/05 20:20, , 256F
簡單來說就是 宏盛增加股票，而多出來的股票去收購
10/05 20:20, 256F
→
10/05 20:21, , 257F
助群營造成為子公司，而換股只有助群的股票會換成宏
10/05 20:21, 257F
→
10/05 20:21, , 258F
盛的，換股是1.1股助群換成1股宏盛，原宏盛的不變
10/05 20:21, 258F
→
10/05 20:22, , 259F
應該是這樣，如果有錯在幫忙指正
10/05 20:22, 259F
推
10/05 20:50, , 260F
想請問換股，宏盛增加股數之後，股價會下跌嗎?
10/05 20:50, 260F
推
10/05 20:51, , 261F
應該不會，助群的營收也會灌到宏盛身上
10/05 20:51, 261F
→
10/05 20:59, , 262F
請問一下，如只是換股日期更改。無利多，股價為何
10/05 20:59, 262F
→
10/05 20:59, , 263F
漲
10/05 20:59, 263F
推
10/06 09:13, , 264F
忘了口訣...加碼就虧...唉該檢討一下自己情緒
10/06 09:13, 264F
→
10/06 09:17, , 265F
改日期是昨天收盤後公告的吧 今天沒漲啊
10/06 09:17, 265F
推
10/06 10:10, , 266F
看來要盤了，抱住吧
10/06 10:10, 266F
推
10/06 16:34, , 267F
今天盤了一下~抱住等噴!!
10/06 16:34, 267F
→
10/11 09:34, , 268F
我是覺得走勢會和之前差不多 先跌到20號再看看吧XD
10/11 09:34, 268F
推
12/07 14:32, , 269F
到24.9了，朝聖推
12/07 14:32, 269F
→
12/07 14:33, , 270F
25.9才對～
12/07 14:33, 270F
→
12/07 15:12, , 271F
q1是NTU丁大 一起加油
12/07 15:12, 271F
推
12/07 15:21, , 272F
11月狀況應該很好 股價先偷跑了 等開獎
12/07 15:21, 272F
推
12/08 16:22, , 273F
11月營收公布囉~
12/08 16:22, 273F
→
12/08 16:23, , 274F
11月營收 9.73e
12/08 16:23, 274F
推
12/10 23:31, , 275F
只有一張...QQ
12/10 23:31, 275F
→
01/02 20:28, , 276F
26.45續創新高
01/02 20:28, 276F
推
03/28 15:17, , 277F
破30 23抱到現在 謝謝Q大
03/28 15:17, 277F
‣ 更多 q1w2e3r4t5 的文章
文章代碼(AID): #1PeG6Cn- (Stock)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 2 之 6 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
標的
192
277
[標的] 2534 宏盛 2534 宏盛
q1w2e3r4t5
6年前, 08/26
標的
157
299
[標的] 2534 宏盛 2534 宏盛
q1w2e3r4t5
6年前, 12/21
在新視窗開啟完整討論串 (共6篇)
‣ 更多 q1w2e3r4t5 的文章
文章代碼(AID): #1PeG6Cn- (Stock)