Re: [標的] 1909 榮成 1906寶隆消失

看板Stock作者ypeter時間6年前 (2017/11/17 20:36)推噓-12(12推 24噓 9→)

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※ 引述《q1w2e3r4t5 (股市漲不停)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 前言 : 6269 台郡之前發過標的文我的理想是帶進帶出 : 因為收到很多站內信所以在此說明一下 : 但最近蘋概股表現不佳我的之前的獲利也回吐一些 : 我有陸續減碼至今台郡我只剩下1張 : 長線我還是看好台郡營運會從Q4開始超旺 : 但短線籌碼不佳線圖也不好看 : 至於要如何操作見仁見智囉 : 1. 標的：1909 榮成 1906寶隆 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 公司簡介: : 榮成為工業用紙製造商，工紙營收比重占7成，瓦楞紙箱占3成，市占率排行第三。 : 產業面: : 1.中國因環保考量，許多造紙廠被勒令停工，供給減少，進一步推升紙價。 : 2.中國進口廢紙遭到管制，使得供給更加吃緊。 : 3.十一長假、1111光混節、農曆新年等假期有大量需求，使得紙類供不應求，奇貨可居 : 營運面 : 1.受惠於產業結構變化，營收成長，毛利率上升。 : 2.106年初時產能250萬噸，106Q3新增湖北廠產能85萬噸，投產順利，108Q3前將再增加 : 65萬噸的產能，集團兩岸產能達400萬噸(大陸335萬噸/台灣65萬噸)。 : 3.相當注重環保，管理階層道德操守高。 : 4.106/3納入台灣中型100指數、106/6月納入高股息指數。 : 5.榮成環科，預計在106Q4申請A股掛牌。 : 6.估計106年EPS 4 元，給予15倍的本益比，目標價60元。 : 另 1906 寶隆目前股價才37元 : 寶隆持有20萬張榮成股票，假設榮成股價為55元， : 寶隆持有榮成股票的市值就高達110億元 : 加計其他資產扣掉負債 : 寶隆的每股淨值高達80元 : 如果我是有錢人 : 我一定買下寶隆，把持有榮成的股票賣掉，發然發現金股利給股東 : 寶隆的本業很普通 : 獲利來源係榮成的現金股利 : 若僅以基本面來搜尋很難找到這檔標的 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 榮成目標價60元 : 寶隆目標價50元(保守估計) : 賠錢10%以上自行停損 : 我不一定有辦法帶進帶出 : 今天有其他人也推薦這檔 : 由於寫得太過簡單 : 所以提供這篇分析供參考 : 題外話 : 當初我寫信給麥克風和jokeman時，很期待他們能回信，結果他們都回的很詳細。 : 我很歡迎大家寫信給我討論，我應該每一封都有回，如果沒回的話再寄一次， : 我應該都會回。 : 但是有人直接丟一支標的給我，問我可不可以買，我沒有那麼厲害，之後可以先說明 : 對該標的的看法，這樣我比較好回。現在看來原PO的分析根本是個屁打臉打真大當初看這個標的賠錢快來推文統計一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.193.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510922216.A.8EA.html

噓

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推

GoOdGaMe

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推

Lawlight

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