[標的](2640)大車隊已回收
1. 標的:(2640)大車隊
2. 進場理由
a.基本面:12月營收1.03億MOM8.2%,YOY35.9%(接近新高1.04億)
13年前三季EPS 3.9元,第四季預估EPS1.6元,全年EPS5.5元(估)
預期2014年因車隊大換機,廣告收入成長挹注
月營收平均預計在1億以上(新高附近),全年預計EPS10元以上(估)
b.技術面:1/14收150.5,碰季線,月線往上與季線黃金交叉
c.籌碼面:三大法人持股比重低(7.6%)
近五日投信買進10張,自營商買進30張,法人開始布局!
d.消息面:台灣大車隊換機計畫已啟動,計程車後面電視逐步更新
預計第一季14000輛會全部更新完畢,
未來廣告商投入意願高,廣告收入成長可期!
3. 進場價格:NOW
4. 停損價格:10%(135元)
我認為可將大車隊與數字科技(5287)對比,因大車隊未來營收成長
大多來自於廣告收入,就如數字科技(廣告平台商)。
估計數字科技13年EPS10元,14年12元,1/20掛牌價240元(PE20倍)
對比大車隊13年EPS5.5元,14年10元來看,成長性比數字科技強
保守用20倍PE來估,我認為目標價200元,可以期待。
以上淺見,請參考!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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