Re: 請益目前基金的建議配置

看板Fund作者ji32k7a8u8 (這或然率低過零啊!!!!!)時間8年前 (2015/10/14 16:38)推噓17(17推 0噓 0→)

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※ 引述《moonth66 (一天工作14小時 ! 真操 .)》之銘言： : 目前配置摩根多重收益月配兩百二十萬（62%），摩根中國四十萬（11%），摩根新興市場 : 小型企業二十萬（5.5%) , 摩根歐洲小型企業歐元計價四十萬（11%），摩根環球醫療器 : 材四十萬（11%），以上基金皆於今年10月5號單筆購入（投入金額三百六十萬）；因為台 : 幣定存利息很低，所以今年投入一些於基金上，不知道上述基金配置上有哪些，需要做變 : 動，請各位專家給個意見，謝謝！整理後您的配置: 摩根多重收益(美元對沖月配)220萬(61.1%)=>作為替代定存的戰略型核心配置摩根中國(美元年配)40萬(11.1%)=>作為看好中國前景的戰術型配置摩根新興市場小型企業(美元perf累計)20萬(5.6%)=>作為看好新興市場長期成長的戰術型配置摩根歐洲小型企業(歐元年配)40萬(11.1%)=>作為看好歐盟復甦的戰術型配置摩根環球醫療科技(美元累計)40萬(11.1%)=>作為看好未來樂活長照題材的戰術型配置合計360萬(100%) 以貨幣區分: 美元89.9% 歐元11.1% 以區域區分: 美洲41.74% 美國39.83% 加拿大1.28% 巴西0.36% 墨西哥0.27% 歐洲34.6% 英國9.88% 法國1.46% 義大利1.39% 德國1.19% 瑞典1.04% 瑞士0.74% 丹麥0.48% 非英國18.42% 亞洲15.16% 中國11.64% 日本1.67% 台灣0.77% 印度0.73% 俄羅斯0.21% 香港0.14% 非洲0.68% 南非0.68% 紐澳0.86% 新興市場3.27% 流動資金3.69% 以資產類型區分: 股票64.36% 環球未知12.74% 生技11.83% 金融8.59% 歐洲7.92% 特別股5.25% 資訊科技3.88% 消費品3.82% 工業3.03% 其他1.42% 電訊服務1.29% 民生用品1.23% 能源1.19% 可換股證券0.83% 原物料0.79% 新興市場未知0.55% 債券23.96% 高收益債券18.52% 新興市場債券3.91% 美國投資級債券1.41% 非美債0.12% 其他11.68% 環球REITs4.09% 非機構抵押證券4.16% 流動資金3.43% 過去2年平均配息率約3.04%(主要配息來自多重收益) 過去3年平均淨值漲幅約6.19%(主要成長動能來自歐洲小型與環球醫療科技) 過去3年平均報酬標準差約10.11%(主要波動來自中國) 您於此部分的資產配置屬於全球平衡型, 主要投資美國, 以股票資產為主, 其中小型股與新興市場股占了不小的比例(約3成), 建議您重新衡量自身風險承受能力, 若無法承受1年淨值 20%以上的波動建議酌量減碼股票類基金資產特別是目前新興市場處於空頭, 您的新興市場基金淨值曾於2008年跌至3.12元, 而目前淨值仍處於高檔, 還請您務必小心! -- 「風險來自於你不知道自己在做什麼。」 - 華倫．巴菲特 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.97.124 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1444811883.A.0CF.html

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alucarrd

10/14 17:00, , 1^F

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ray2501

10/14 18:09, , 2^F

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ntoufatman

10/14 18:12, , 3^F

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