[請益] IB槓桿投資ETF請益
小弟使用的是IB portfolio margin account,原本是利用融資投資
VWRA, WSML達到資產1.3倍左右槓桿。想法是如果股市大跌,尚可以快速信貸補足
資金,斷頭風險應該不高。
但日前才發現原來於股市大跌時,IB會大幅度提高VWRA等交易量小ETF的維持率
到100%。如此可能連匯款都來不及就被斷頭。 因此又趕緊轉回VTI+ VXUS的組
合。不過投資美國ETF還是不免擔心40%的遺產稅。 後來想出以下方式,請教各位
前輩有沒有什麼問題
假設資產是1千萬台幣,想要達成一千三百萬左右美國股市的曝險
則購入VUSD 八百萬,維持兩百萬現金,並購入五百萬 MES期貨。 若股市大跌
30%以上,且VUSD維持率被提高,就賣掉VUSD轉為持有VOO以提高帳戶保證金
避免被斷頭。
另外想請教一點是 假如持有上述800萬 VUSD, 200萬現金, 600萬期貨時死亡,遺
產稅的計算方式是800萬愛爾蘭ETF免稅,二百萬現金超過6萬美金部分課稅。期貨
部位則依現價賣出損益課稅嗎?
感謝各位指教
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.115.159 (臺灣)
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