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作者 bbest 在 PTT [ CFP ] 看板的留言(推文), 共25則

限定看板：CFP

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[請益] "近"保本型商品請益 (希望追求3~6%)

[ CFP ]31 留言, 推噓總分: +12

作者: foxconn1080 - 發表於 2022/08/30 21:17(3年前)

20^F→bbest: 大樹私募股權，6-8年，IRR保底8%08/31 14:53

[請益] 保單調整請教

[ CFP ]6 留言, 推噓總分: +2

作者: efbjo - 發表於 2017/02/23 23:41(8年前)

6^F推bbest: 先說:這保單有6年期的您知道嗎?為什麼會買20年期的?02/26 11:51

[問題] 34歲公務人員的存款規劃（約六年）

[ CFP ]17 留言, 推噓總分: +5

作者: Qball - 發表於 2016/12/14 16:48(9年前)

16^F→bbest: 美國升息,從投資的角度不應該購買儲蓄險.好好考慮吧!12/18 21:02

Re: [問題] 勞工退休金二年期保證收益計算問題

[ CFP ]3 留言, 推噓總分: +2

作者: bbest - 發表於 2016/12/13 22:41(9年前)

2^F→bbest: a是12/18 20:59

Re: [請益] 請長輩買保險指定受益人則遺產/贈與稅?

[ CFP ]12 留言, 推噓總分: +2

作者: bbest - 發表於 2016/12/12 22:56(9年前)

3^F→bbest: 感謝,因我們這裡國稅局與戶政同大樓.已更正.12/12 23:19

10^F→bbest: 1.贈與:2年內計入遺產 2.保險:2年內&2年以上都可能計入遺產12/18 20:57

11^F→bbest: 3.只要是遺產,女兒至少有特留分可請求12/18 20:57

12^F→bbest: 4.規劃沒有最完美的,只能挑一種風險小的12/18 20:58

[請益] 請長輩買保險指定受益人則遺產/贈與稅?

[ CFP ]102 留言, 推噓總分: +11

作者: CassSunstein - 發表於 2016/12/12 21:05(9年前)

48^F→bbest: 再次強調:高齡投保保險,金條,鑽石等等的都有風險12/13 23:06

49^F→bbest: 遺產及贈與稅法第16條第9款規定保險給付不計入遺產總額立法12/13 23:07

50^F→bbest: 意旨，應指一般正常社會情況下，被保險人死亡時給付受益人12/13 23:07

51^F→bbest: 的人壽保險金額，得不作為被保險人之遺產，乃係考量被繼承12/13 23:07

52^F→bbest: 人為保障並避免其家人因其死亡失去經濟來源。倘若被繼承人12/13 23:07

53^F→bbest: 利用蠆繳方式投保壽險，經稅捐稽徵機關就被繼承人投保之保12/13 23:07

54^F→bbest: 單性質、投保動機、經濟狀況及時程等項判斷，如係以繳納鉅12/13 23:07

55^F→bbest: 額保險費，以達到死亡時移轉財產之目的，繼承人於被繼承人12/13 23:08

56^F→bbest: 死亡時仍可獲得與其繼承相當之財產，藉以規避遺產稅，核與12/13 23:08

57^F→bbest: 保險法第112條立法意旨顯有不符，基於實質課稅原則，系爭12/13 23:08

58^F→bbest: 保險給付仍應併計遺產總額課稅。12/13 23:08

59^F→bbest: 金條會查金流與來源;鑽石有流動性風險.12/13 23:13

60^F→bbest: 道聽塗說不如找可以幫家庭做獨立規劃的顧問12/13 23:15

[請益] 1000k的理財規劃消失

[ CFP ]13 留言, 推噓總分: +8

作者: b3paper - 發表於 2016/11/22 02:27(9年前)

12^F推bbest: 退休使用?臨時預備金?可接受的投資時間?5年?10年?20年?40年11/28 03:57

[請益] 22歲男新鮮人常駐中國理財規劃

[ CFP ]6 留言, 推噓總分: +1

作者: litaxc - 發表於 2016/11/21 18:12(9年前)

4^F推bbest: 個人認為您的目標設定只有短期,建議您設定中長期目標.例如11/28 03:51

5^F→bbest: 40~50歲,50~60歲,60歲~終老是否需資產移轉.另稅務也需考慮11/28 03:53

6^F→bbest: 還有您也須考量到薪資收入的風險,例如中年失業11/28 03:54

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