看板 [ Stock ]
討論串[請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
共 5 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#5
Re: [請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
推噓29(31推 2噓 33→)留言66則，0人參與, 1月前最新作者breathair (拆了？簡單了)時間1月前 (2026/06/27 07:37), 1月前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
不能怪存儲，人家是週期股，能吃到撐，吃到死的時候就要吃，就要開啟大暴食，畢竟美光不吃那就是三星大力士吃. 最嘔的是台積電跟NVDA，節制的毛利率跟漲價，特別是NVDA積極的迭代降低token成本目的就是養活整個產業跟需求，最後卻碰上記憶體這頭大暴食的怪獸. 反正這模式不可持續，模型層的token在降
(還有878個字)
#4
Re: [請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
推噓39(40推 1噓 60→)留言101則，0人參與, 4周前最新作者waitrop (嘴砲無雙)時間1月前 (2026/06/26 15:14), 1月前編輯資訊
0
5
1
內容預覽:
先說我個人看法: CXL DRAM, 不是HBM,. 股票的話 就是MRVL,. 但是我沒有買MRVL, 不要找我負責. 以電腦架構來看,. HBM 不會一直這樣快速增長上去,. HBM的速度非常快, 價格/成本極貴,. 就像是快取一樣的地位,. 不應該一整塊全部都是HBM,. 傳統電腦架構的設計是
(還有2870個字)
#3
Re: [請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
推噓69(70推 1噓 89→)留言160則，0人參與, 4周前最新作者maplefff (降息の恐怖嘎鱷)時間1月前 (2026/06/26 08:42), 1月前編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
「HBM容量每GPU大概每年增長40%以上. 這條需求曲線的陡峭程度，是DRAM供給端 14% 的晶圓產能增長，. 乘以 9% 的密度提升，很難追上的. 在硬體領域，因為解碼階段KV快取的極高頻寬. 和極高記憶體容量的要求，也導致了HBM獨特的地位。即便是HBM漲價三五倍，. 把錢花在HBM上帶來的
(還有1021個字)
#2
Re: [請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
推噓44(48推 4噓 81→)留言133則，0人參與, 1月前最新作者yingjeou (英九)時間1月前 (2026/06/26 00:47), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
因為任何東西缺貨的時候都不是缺10%的貨，就只漲10%. 「被」缺貨的客戶可能代表接下來會被市場淘汰，那要不被淘汰就要加錢. 那又眾所周知的原因，目前就是缺貨. 不想倒下就乖乖加錢吧. 然後啊，高端晶圓代工稀缺時也是瘋狂漲價啊，誰說晶圓代工不瘋狂漲的？. -----. Sent from JPTT
#1
[請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
推噓108(129推 21噓 168→)留言318則，0人參與, 1月前最新作者Pixma258 (鄉民們!別爭了!!)時間1月前 (2026/06/25 17:55), 1月前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
乳題，為何記憶體可以瘋漲價成這樣. 川狗一句話都不敢出來叫. 但晶圓不行，漲價要漲的小心奕奕. 川狗不時出來叫. 如要論記憶體和晶圓，晶圓製造技術門檻更高. 而且對AI基建晶圓重要性也絕對不會輸記憶體. 有沒有記憶體可以隨便喊漲那麼高的毛利率. 晶圓不行. 股價更是晶圓瘋漲成這樣，晶圓卻被倒貨. 實
(還有231個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁