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討論串[請益] 台積電是在跌什麼的？
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講簡單點 就是基本面改變. 營收年複合成長15%-20% 在未來一兩年衰退或是持平的狀況下 也需要重新評估. 看看股價從什麼時候開始跌？. 正是七月中台積法說後. 從AI夢醒來 台積只能算喝到AI的湯 沒吃到AI的肉. 電子消費市場疲軟 問問看內部人最近產能還有單的狀況就大概猜到今年明年不用看了.
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路過肥宅亂入 這邊也從其他方面討論 AI晶片架構開始看到針對記憶體架構打造. 探討存算一體 也就是在算力無法大量提升下 可以靠大量高速記憶體和演算法把效能提升目前看到中國那邊打算靠打造記憶體方式來彌補算力不足方式追趕AI 或是像蘇媽MI300192GB HBM3 記憶體架構. (部分細節可以看這篇
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有說蓋廠成本太貴 有2奈米進度慢. 那有沒有一種可能. 就只是跟著費半跌而已. 目前費半3376 三個月高點3875. 跌12.9%. 台積電522 三個月高點594. 跌12.1%. 我覺得就是中國經濟低於預期拉長庫存週期和ai晶片短期密集哄搶導致高估需求. 個人覺得這兩個很難說是台積的問題. 中
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