[新聞] 記憶體缺貨難解 三星70%產能鎖定到2031年

看板Stock作者 (HAN)時間1天前 (2026/09/01 20:58), 編輯推噓26(29推 3噓 18→)
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原文標題： 記憶體缺貨難解 三星70%產能鎖定到2031年 原文連結： https://m.cnyes.com/news/id/6594251 發布時間： 2026-09-01 20:36 記者署名： 鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 原文內容： 人工智慧（AI）建設熱潮引爆高頻寬記憶體（HBM）需求，並排擠傳統DRAM供給、加劇記 憶體缺貨。 https://cimg.cnyes.cool/prod/news/6594251/l/9fa8fe8bd875c0526949e280dae7961b.jpg
記憶體缺貨難解，三星70%產能鎖定到2031年。（圖：Shutterstock） 據《首爾經濟日報》31日（周一）報導，三星記憶體業務部門已將2031年前約70%產能分 配給長約訂單（long-term agreements，簡稱LTAs），主要簽約客戶包括輝達(NVDA-US) 、微軟(MSFT-US) 、Google等大型科技公司。 然而，就連這些大型科技公司都無法取得合約約定的全部供貨量，HBM搶貨情況相當激烈 ，帶動現貨價格進一步飆升。 記憶體市場研究公司MegaGrid Supply的數據顯示，一塊36GB HBM3E產品現貨售價為2,100 美元，相當於長期合約價格的四到五倍。 目前正準備量產的16層HBM4產品，如果廠商通過現貨市場而非長期合約購買，交易價格高 達3,500美元。 供應壓力正從HBM蔓延至一般DRAM。隨著廠商向輝達等大型科技客戶供應的HBM4持續增加 ，HBM生產吸收大量DRAM產能，進一步推升DRAM價格。 此外，仍處於量產初期的HBM4，生產良率低於上一代HBM3E，製造過程需要耗用更多DRAM ，也使整體DRAM供應短缺進一步惡化。 目前三星電子和SK海力士認為記憶體短缺問題短期內無法解決，正從多個方面尋求產能擴 張。 三星設備解決方案部門管理層正在評估，最快2027年開始將平澤園區晶圓代工產線S5轉為 記憶體生產線。 另據業界人士透露，SK海力士在擴大龍仁和湖南地區的生產基地後，也考慮與日本夥伴建 立合資工廠。業界人士關注的焦點是SK海力士可能會擴大與鎧俠（Kioxia）合作。 心得/評論： 卡蛙強大，缺貨到2031年 相關零組件也是 現在買，明年享手上的產品增值 沒買的說買到撞到，結果是自己撞到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.131.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788267522.A.4B7.html
推
09/01 21:00, 1天前 , 1F
樓下HBM王
09/01 21:00, 1F
推
09/01 21:00, 1天前 , 2F
長約表示價錢鎖住漲幅有限，快賣啊
09/01 21:00, 2F
推
09/01 21:01, 1天前 , 3F
股價已經反應到2031了
09/01 21:01, 3F
推
09/01 21:01, 1天前 , 4F
卡蛙！忠誠！一張不賣！還要加碼！
09/01 21:01, 4F
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09/01 21:01, 1天前 , 5F
產品會增值，但股價就....
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推
09/01 21:02, 1天前 , 6F
崩
09/01 21:02, 6F
噓
09/01 21:02, 1天前 , 7F
意思就是叫你賣了
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09/01 21:02, 1天前 , 8F
有一種詞叫做overbooking
09/01 21:02, 8F
推
09/01 21:06, 1天前 , 9F
才2031崩
09/01 21:06, 9F
推
09/01 21:08, 1天前 , 10F
長約訂單 ???
09/01 21:08, 10F
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09/01 21:10, 1天前 , 11F
現貨售價屌打長期合約價 ?
09/01 21:10, 11F
推
09/01 21:11, 1天前 , 12F
卡蛙 加碼加碼
09/01 21:11, 12F
推
09/01 21:12, 1天前 , 13F
崩了
09/01 21:12, 13F
推
09/01 21:15, 1天前 , 14F
09/01 21:15, 14F
推
09/01 21:15, 1天前 , 15F
三星真的啥都賺
09/01 21:15, 15F
噓
09/01 21:18, 1天前 , 16F
繼續壯膽 一篇一根
09/01 21:18, 16F
推
09/01 21:23, 1天前 , 17F
三星壽司吧
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推
09/01 21:23, 1天前 , 18F
蛤 卡蛙壯膽
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09/01 21:23, 1天前 , 19F
又多一年囉WWW
09/01 21:23, 19F
推
09/01 21:33, 1天前 , 20F
這不是出貨文什麼是出貨文
09/01 21:33, 20F
推
09/01 21:44, 1天前 , 21F
怎麼不是20310年？崩
09/01 21:44, 21F
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09/01 21:53, 1天前 , 22F
中國會幫各位釋放產能
09/01 21:53, 22F
推
09/01 21:58, 1天前 , 23F
華崩電130 牙科300 賺錢有屁用 股價上不去
09/01 21:58, 23F
推
09/01 22:31, 1天前 , 24F
70%太高了不可能再高，直接下去
09/01 22:31, 24F
推
09/01 22:54, 1天前 , 25F
代表2031年之後就要崩盤了 難怪股價已經先開始反
09/01 22:54, 25F
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09/01 22:54, 1天前 , 26F
應衰退的前景
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09/01 23:15, 1天前 , 27F
急了
09/01 23:15, 27F
推
09/01 23:39, 1天前 , 28F
上個2030的是？
09/01 23:39, 28F
推
09/01 23:46, 1天前 , 29F
最近DDR4有在降價了啊，但是DDR5還是一樣貴啊。
09/01 23:46, 29F
推
09/02 00:10, 1天前 , 30F
缺貨到2031年 還5年 乾脆台積電拓展一些簡單的記憶
09/02 00:10, 30F
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09/02 00:10, 1天前 , 31F
體廠好了 隨便做毛利80幾% 蓋廠2年那還有3年可以賺
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09/02 00:10, 1天前 , 32F
幹嘛去做困難又難賺的晶圓代工。
09/02 00:10, 32F
推
09/02 00:24, 1天前 , 33F
那幹嘛是台積電去做 這麼好賺 其他台灣公司蓋啊
09/02 00:24, 33F
推
09/02 00:46, 1天前 , 34F
利多出盡
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09/02 01:17, 1天前 , 35F
吹到28年已經鎮不住場子了
09/02 01:17, 35F
噓
09/02 01:56, 1天前 , 36F
隨便啦 你要喊到3020年也可以
09/02 01:56, 36F
推
09/02 08:20, 1天前 , 37F
超爽80%毛利可以賺到2031
09/02 08:20, 37F
推
09/02 08:26, 1天前 , 38F
5年有點誇張
09/02 08:26, 38F
推
09/02 10:22, 1天前 , 39F
正常啦，沒有新的廠商、沒有新的業者 投入記憶體
09/02 10:22, 39F
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09/02 10:23, 1天前 , 40F
現在就是賣方市場，除非有全新公司加入戰場啦
09/02 10:23, 40F
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09/02 10:24, 1天前 , 41F
當年一堆記憶體公司，都死光了，現在撐下來的，早就
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09/02 10:24, 1天前 , 42F
不會再跟當年一樣傻傻的互殺了，現在是大家一起賺
09/02 10:24, 42F
推
09/02 11:06, 1天前 , 43F
長約=見頂，恐怖鵝
09/02 11:06, 43F
推
09/02 11:35, 1天前 , 44F
告訴你外資會寫已被鎖定獲利無法再爆發成長
09/02 11:35, 44F
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09/02 12:11, 1天前 , 45F
後面DRAM製程會到10nm以下 HBM Base Die從HBM5會用
09/02 12:11, 45F
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09/02 12:12, 1天前 , 46F
到先進製程2nm 會越來越難做
09/02 12:12, 46F
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09/02 12:14, 1天前 , 47F
3D DRAM和zHBM就更不用說了
09/02 12:14, 47F
推
09/02 17:08, 1天前 , 48F
笑死，能賺那麼久保證一堆代工廠進去，非him根本不
09/02 17:08, 48F
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09/02 17:08, 1天前 , 49F
難做，是怕賠錢才沒人要進去
09/02 17:08, 49F
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09/02 17:08, 1天前 , 50F
hbm
09/02 17:08, 50F
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