[新聞] AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭

看板Stock作者 (天龍人)時間1周前 (2026/08/21 18:00), 編輯推噓47(56推 9噓 59→)
留言124則, 73人參與, 1周前最新討論串1/1
原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.storm.mg/article/11158422 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 8/21 記者署名： 原文內容： 全球記憶體大廠美光科技（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受 CNBC《瘋 狂金錢》（Mad Money） 主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時指出，人工智慧（AI）從根 本上，大幅度改變整個記憶體產業，讓這個過往極易陷入「暴漲暴跌」（Boom-and-bust ）劇烈景氣循環的產業，不再面臨尷尬處境。 梅羅特拉非常自信地表示，今天沒有記憶體就沒有AI，這些人工智慧系統全都需要更多容 量、更高效能且更低功耗的記憶體支持，「因此記憶體的價值計算方程式，如今已發生徹 底的變化。這就是為什麼，我稱記憶體為『AI時代的戰略基礎設施』。」 愛達荷波夕巨型晶圓廠 2027上線 這番強烈宣言，正值美光在愛達荷州波夕（Boise）總部大興土木之際。作為美光高達 2500億美元（約新台幣7.95兆元）美國本土製造與研發投資計畫一環，波夕基地將包含兩 座面積相當於10個足球場大的巨型晶圓廠（Fab）。按照現有時程表，首座晶圓廠預計在 2027中旬開始量產。 梅羅特拉透露，光是單座晶圓廠所使用的鋼筋用量，就足以繞行地球整整兩圈，展現出美 光押注AI 記憶體長期發展前景的巨大決心。 這位執行長同時還提到，過去客戶採購記憶體，往往採取「價高者得、比價削價」的大宗 商品模式，但到了AI時代，高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM，必須在開發初期就與客戶 採用的處理器（如輝達 GPU或雲端自研晶片），進行共同設計與系統級整合，這使記憶體 成為決定整個AI系統效能表現的核心關鍵，也不會再被刻意砍價。 目前美光的產能，仍遠遠無法滿足市場需求。梅羅特拉直言，所有市場的客戶都在爭搶美 光產能，其中就以資料中心為例，客戶要求分配的供貨量，比美光目前能夠承諾的產能， 足足高出50%。為了確保未來供貨維持穩定，美光已在6月公布與16家核心客戶，簽署「五 年長期戰略合約」（LTA），隨後更持續追加新訂單。 這種長期包產承諾，讓過往極易受現貨市場價格劇烈擺盪衝擊的記憶體廠商，擁有前所未 有的長期營運能見度與需求保障。 心得/評論： 美光大老闆超有自信！！ 愛達荷州總部晶圓廠很快就能上線 好多張長期合約簽訂 還有一個隱形的川普在後面 所以大家別怕 衝就對了（？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.115.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787306448.A.1BC.html
推
08/21 18:01, 1周前 , 1F
存儲為王
08/21 18:01, 1F
→
08/21 18:01, 1周前 , 2F
記憶體酸崩潰 說好的景氣循環呢
08/21 18:01, 2F
推
08/21 18:01, 1周前 , 3F
找到斂財的秘訣了
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推
08/21 18:02, 1周前 , 4F
毛利90！天下第一！
08/21 18:02, 4F
推
08/21 18:04, 1周前 , 5F
不用削價，但沒叫你5倍漲啊
08/21 18:04, 5F
推
08/21 18:05, 1周前 , 6F
日出東方，卡娃不敗！
08/21 18:05, 6F
推
08/21 18:06, 1周前 , 7F
美國透支長Jim Cramer
08/21 18:06, 7F
推
08/21 18:08, 1周前 , 8F
沒用招標的 算客氣了 不然等等毛利900% QQ
08/21 18:08, 8F
推
08/21 18:10, 1周前 , 9F
真的只差沒競標賣了 就是這麼搶手
08/21 18:10, 9F
推
08/21 18:13, 1周前 , 10F
這個禮拜的報價 續漲價.....11%~28%
08/21 18:13, 10F
推
08/21 18:13, 1周前 , 11F
記憶體is over
08/21 18:13, 11F
噓
08/21 18:15, 1周前 , 12F
你也知道記憶體是大宗商品喔
08/21 18:15, 12F
推
08/21 18:17, 1周前 , 13F
未來就是一直噴
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推
08/21 18:17, 1周前 , 14F
滿手988 990還在套
08/21 18:17, 14F
推
08/21 18:23, 1周前 , 15F
AI的本質就是記憶體
08/21 18:23, 15F
噓
08/21 18:23, 1周前 , 16F
華西街:卡蛙IS OVER
08/21 18:23, 16F
推
08/21 18:23, 1周前 , 17F
我滿手美光（物理）
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08/21 18:23, 1周前 , 18F
08/21 18:23, 18F
推
08/21 18:25, 1周前 , 19F
現在記憶體要高度配合AI客戶設計 已經不是削價競爭
08/21 18:25, 19F
→
08/21 18:25, 1周前 , 20F
的狀況了
08/21 18:25, 20F
推
08/21 18:25, 1周前 , 21F
新聞連發 很急哦
08/21 18:25, 21F
噓
08/21 18:26, 1周前 , 22F
繼續空 台股只喜歡不賺錢的載板跟被動
08/21 18:26, 22F
噓
08/21 18:30, 1周前 , 23F
是能再這樣幾年...？
08/21 18:30, 23F
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08/21 18:31, 1周前 , 24F
新聞連發
08/21 18:31, 24F
→
08/21 18:31, 1周前 , 25F
華西街不喜歡賺錢的公司
08/21 18:31, 25F
推
08/21 18:37, 1周前 , 26F
卡酸有賺到錢嗎？
08/21 18:37, 26F
推
08/21 18:38, 1周前 , 27F
好急哦，那請一定要一直漲下去哦
08/21 18:38, 27F
推
08/21 18:40, 1周前 , 28F
這產業毛利高，久了肯定有人想加入或擴產搶市佔
08/21 18:40, 28F
推
08/21 18:40, 1周前 , 29F
果粉不開心
08/21 18:40, 29F
推
08/21 18:41, 1周前 , 30F
記得上半年一直說下半年報價會趨緩，結果光7.8月漲
08/21 18:41, 30F
→
08/21 18:41, 1周前 , 31F
幅就比預期高一倍
08/21 18:41, 31F
推
08/21 18:41, 1周前 , 32F
又不是高護城河產業，市場會自動平衡
08/21 18:41, 32F
推
08/21 18:45, 1周前 , 33F
記憶體要擴產都是要兆元美元起跳，這護城河不夠嗎
08/21 18:45, 33F
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08/21 18:47, 1周前 , 34F
被動的護城河更是少的可憐，技術也是更低，但股價
08/21 18:47, 34F
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08/21 18:48, 1周前 , 35F
似乎可以保持很高，法人超愛
08/21 18:48, 35F
推
08/21 18:56, 1周前 , 36F
舉手 記憶體擴廠費比半導體高嗎?
08/21 18:56, 36F
推
08/21 18:57, 1周前 , 37F
我還被套在1100==
08/21 18:57, 37F
推
08/21 19:01, 1周前 , 38F
你倒是快噴啊
08/21 19:01, 38F
推
08/21 19:01, 1周前 , 39F
股價都是在半信半疑中成長的，記憶體這種已經知道會
08/21 19:01, 39F
還有 45 則推文
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08/21 20:41, 1周前 , 85F
我覺得有些人太過放大記憶體佔整機成本了 即時再漲
08/21 20:41, 85F
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08/21 20:41, 1周前 , 86F
一倍 其實也沒多少
08/21 20:41, 86F
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08/21 20:41, 1周前 , 87F
更何況現在都給你選擇簽長約穩價了 還不簽？
08/21 20:41, 87F
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08/21 21:01, 1周前 , 88F
現在只有機殼炒不起來，對嗎
08/21 21:01, 88F
推
08/21 21:02, 1周前 , 89F
記憶體佔整機成本真得很高啊，一台20萬的伺服器，
08/21 21:02, 89F
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08/21 21:02, 1周前 , 90F
現在直接變30萬，你說佔比不高？
08/21 21:02, 90F
推
08/21 21:15, 1周前 , 91F
手機筆電通通漲 慘的都是消費者
08/21 21:15, 91F
推
08/21 21:21, 1周前 , 92F
好 衝鋼鐵業
08/21 21:21, 92F
推
08/21 21:23, 1周前 , 93F
甚麼時候換電源線漲價
08/21 21:23, 93F
推
08/21 21:30, 1周前 , 94F
不能再漲只好擴廠
08/21 21:30, 94F
推
08/21 22:01, 1周前 , 95F
可以手牽手一起賺，就沒有當價格破壞者的必要
08/21 22:01, 95F
推
08/21 22:03, 1周前 , 96F
嗆爆那顆爛蘋果
08/21 22:03, 96F
推
08/21 22:14, 1周前 , 97F
我就看你要囂張多久
08/21 22:14, 97F
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08/21 22:18, 1周前 , 98F
股價呢
08/21 22:18, 98F
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08/21 22:40, 1周前 , 99F
不會有人覺得機台漲價 都漲記憶體吧 美光早說了 他
08/21 22:40, 99F
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08/21 22:40, 1周前 , 100F
漲多少 終端售價就漲更多 占比都公開資料 不會查是
08/21 22:40, 100F
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08/21 22:40, 1周前 , 101F
吧
08/21 22:40, 101F
推
08/21 22:45, 1周前 , 102F
現在的思維應該要轉變成，現貨價格要在上漲一倍的
08/21 22:45, 102F
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08/21 22:45, 1周前 , 103F
難度高，還是下跌腰斬的難度高？就算不腰斬只要價
08/21 22:45, 103F
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08/21 22:45, 1周前 , 104F
格上漲速度趨緩，都足夠市場對其估值大幅修正。
08/21 22:45, 104F
推
08/21 22:52, 1周前 , 105F
2028再來看
08/21 22:52, 105F
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08/21 23:11, 1周前 , 106F
AI是門好生意 美麗國白領太貴 能取代9成那這成本俗
08/21 23:11, 106F
推
08/22 00:07, 1周前 , 107F
還記得台積電在600元沉多久嗎 還沒爆發而已
08/22 00:07, 107F
推
08/22 00:15, 1周前 , 108F
畢竟削的是員工的分紅嘛
08/22 00:15, 108F
推
08/22 01:25, 1周前 , 109F
阿現在不就在暴漲？
08/22 01:25, 109F
推
08/22 03:02, 1周前 , 110F
賺錢又怎麼樣？山賊還是不會給台灣員工加薪
08/22 03:02, 110F
噓
08/22 03:25, 1周前 , 111F
加三小薪 通通領最低工資啦 省下的錢通通拿去發紅
08/22 03:25, 111F
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08/22 03:25, 1周前 , 112F
利跟股票回購
08/22 03:25, 112F
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08/22 03:25, 1周前 , 113F
台灣人薪水領太多不會感謝老闆反而會因為財富自由
08/22 03:25, 113F
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08/22 03:25, 1周前 , 114F
而退休
08/22 03:25, 114F
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08/22 03:26, 1周前 , 115F
照海力士那種發法OP一年獎金領一千萬 發完隔天就沒
08/22 03:26, 115F
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08/22 03:26, 1周前 , 116F
人上班了
08/22 03:26, 116F
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08/22 03:29, 1周前 , 117F
台灣人跟歐美人種不一樣人家有家庭觀念會生小孩 台
08/22 03:29, 117F
→
08/22 03:29, 1周前 , 118F
灣人種是自己爽就好的自私人種沒人在想沒人生小孩
08/22 03:29, 118F
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08/22 03:29, 1周前 , 119F
的後果 所以最簡單就是讓現在還活著的這代人通通最
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08/22 03:29, 1周前 , 120F
到一百歲做到死那天
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08/22 03:29, 1周前 , 121F
反正台灣人種不會生 那就是60歲當20歲操 操死一個
08/22 03:29, 121F
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08/22 03:29, 1周前 , 122F
算一個
08/22 03:29, 122F
推
08/22 07:09, 1周前 , 123F
卡蛙一張不賣 團結
08/22 07:09, 123F
推
08/22 15:15, 1周前 , 124F
噴噴
08/22 15:15, 124F
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