Re: [請益] 記憶體有辦法無限制的漲價下去嗎？

看板Stock作者 (小睡)時間1天前 (2026/07/29 18:19), 編輯推噓1(4推 3噓 16→)
留言23則, 11人參與, 1天前最新討論串3/3 (看更多)
如果市場對於交出的大好財報反而砍股價，是因為認為這種高毛利、漲價不可持續。 這個是否可持續很有意思，是個悖論。 1.如果真的是只是景氣循環那當然不可持續 2.如果真的是結構改變而維持了長期數年甚至更久，過程中也會因為價格轉嫁導致部分客戶 退出市場、燒不起錢淘汰，以及消費終端萎縮。 即使客戶全是資本巨頭，蓋了資料中心但沒人願意花錢買一台十萬的電腦、五萬的手機來使 用AI，因此最終也不可持續。 即使三大家一起講好不要過度擴產，依然難逃循環往復，因為價格過高本身就是解決價格過 高的最佳解藥。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.108.170 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785320358.A.277.html
噓
07/29 18:22, 1天前 , 1F
你這個是把消費端跟CSP端混淆了
07/29 18:22, 1F
→
07/29 18:24, 1天前 , 2F
人是追求進步和進化的生物，有好工具能用，誰不想用
07/29 18:24, 2F
→
07/29 18:25, 1天前 , 3F
反噬消費端就是出現了，不用混
07/29 18:25, 3F
推
07/29 18:27, 1天前 , 4F
有好東西如果太貴仍然不會用 不然LV包包有人手一個?
07/29 18:27, 4F
→
07/29 18:27, 1天前 , 5F
你需要證明他有那個價值 用廣告 用洗腦都可以
07/29 18:27, 5F
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07/29 18:28, 1天前 , 6F
實用性必須要跟得上的價格 不然私人飛機也很實用啊
07/29 18:28, 6F
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07/29 18:28, 1天前 , 7F
怎麼不見大家努力買一台????
07/29 18:28, 7F
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07/29 18:28, 1天前 , 8F
LV包包跟LP包包在實用功能上沒有區別
07/29 18:28, 8F
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07/29 18:29, 1天前 , 9F
所以你將來AI的價格必須要能跟實用性匹配
07/29 18:29, 9F
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07/29 18:29, 1天前 , 10F
現在的話不好說 肯定不匹配 但看誰有耐心吧
07/29 18:29, 10F
推
07/29 18:51, 1天前 , 11F
好的,以後手機漲到一隻10萬吧
07/29 18:51, 11F
噓
07/29 19:01, 1天前 , 12F
大造鎮的時候 鋼鐵水泥也是噴到不要的 但也是景氣
07/29 19:01, 12F
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07/29 19:01, 1天前 , 13F
循環股
07/29 19:01, 13F
推
07/29 19:04, 1天前 , 14F
意思一樣呀 csp蓋廠時成本大部分是記憶體 自由現金
07/29 19:04, 14F
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07/29 19:04, 1天前 , 15F
流又轉負 就繼續崩吧
07/29 19:04, 15F
推
07/29 19:58, 1天前 , 16F
CSP最終還是要向消費端看齊,現金流負的,要舉債/融資
07/29 19:58, 16F
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07/29 19:59, 1天前 , 17F
,又不是借了不用還,最終還是吃不消高價記憶體
07/29 19:59, 17F
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07/29 22:50, 1天前 , 18F
景氣循環是因為之前只要價格到頂，營收就會迅速銳
07/29 22:50, 18F
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07/29 22:50, 1天前 , 19F
減,eps大幅大幅下降。因為Ai改變，若是價格一直維
07/29 22:50, 19F
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07/29 22:50, 1天前 , 20F
持高檔，需求無法減少，就擺脫了景氣循環的宿命，
07/29 22:50, 20F
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07/29 22:50, 1天前 , 21F
你覺得幾年內,Ai可以讓記憶體需求足夠嗎？價格維持
07/29 22:50, 21F
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07/29 22:50, 1天前 , 22F
高檔，eps就下不來了
07/29 22:50, 22F
噓
07/29 23:59, 1天前 , 23F
把伺服器跟手機拿來一起講，天才文組
07/29 23:59, 23F
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