Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？

看板Stock作者 (怪怪直播設備)時間2天前 (2026/07/24 23:31), 編輯推噓17(20推 3噓 41→)
留言64則, 28人參與, 2天前最新討論串2/7 (看更多)
簡單分享一下大方向 現在投資ai相關股票應該都知道,不管美國七巨頭怎麼競爭 最後受益的都是台積電 三星等等最上游的廠商 這個講法已經反應完畢,已經被預期到了, 全市場的人都已經知道了 去年大盤從 17,000 點一路推升到 48,000 點的狂飆 早就把『不管怎樣巨頭都要砸錢買 AI 晶片』這件事給超前反映完畢了。 故事已經講完，想像空間已經被實體數字填滿。 今年六月後發生什麼事情? 三星什麼營收好16倍....慘跌 台積電法說會好到爆 ....跌 google財報也很好 ......跌 現在股價正在反應的問題是... 美股七巨頭的『自由現金流失血』與『ai設備資產內捲』 但是, 走到這個地步..未來七巨頭加碼投資ai, 跟減碼投資 ai 好像都是利空 減少投資:上次meta演過一遍了,什麼租算力不務正業, 相信還記得股市怎麼反映 加碼投資: 從過去能創造天文現金流的完美模範，轉型成依賴巨額擧債的 google走的就這條路, 昨天美股跌的就是這件事情 反正下星期還有meta 微軟 蘋果 亞馬遜會公布財報, 就可以慢慢驗證了 ※ 引述《teddy98 (泰迪!走吧!)》之銘言： : 3月的時候 : 華爾街很關注，美國-伊朗的戰爭，會不會助漲油價上漲導致通膨 : 一直到4月初，投資人普遍開始對戰爭情勢麻木了， : 就算2月非農爆冷，3月的CPI年增率攀升3.3%，投資人也不放眼裡 : 中東戰事擴大，川普對伊態度搖擺不定，利空消息不斷 : 但這些都不要緊，因為從4月初開啟牛市的一大段的行情， : 理由是＂怕錯過行情（FOMO）＂，先Price In押注美伊戰爭會以和談落幕。 : 反正不管經濟情勢如何，AI就是最好的資金標的。 : 好，時空又換到6月， : 非農數據跟2月差不多，CPI年增率跟3月差不多。 : 而且記憶體類股財報大好，報價續漲， : 但投資人開始不買帳了， : 華爾街開始喊，記憶體價格漲到頭了， : 這波帶動是剛好十年一遇的景氣循環， : 但又害怕未來產能太多、供過於求，所以調降目標價。 : 也有人說 : 「不是啦，這波是因為被韓國股市去槓桿（殺融資）連累，造成的全球股市回檔。」 : 說到底，非農數據，CPI年增率，融資比過高 : 這些消息、數據，又不是6月才開始出現的， : 但股市殺盤是從6月開始，所以市場就歸咎，這些數據不如預期 : 導致投資人不再盲目追價，因此造成股市下修 : 說真的，漲多（過頭）才是回檔的主要原因吧 : 跟那些融資比或槓桿比，甚至財報、非農數據、CPI年增率一丁點的屁干係都沒有吧？ : 上漲就說是因為投資人FOMO啦， : 下跌就說是因為市場融資過高，投資人居高思危，不再盲目追價。 : 大家認為，這些上漲／下跌的理由，說的過去（你相信）嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.197.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784907101.A.862.html
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07/24 23:34, 2天前 , 1F
其他我不知道, 但是台積電法說沒很好啊..
07/24 23:34, 1F
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07/24 23:34, 2天前 , 2F
因為沒很好, 所以跌了
07/24 23:34, 2F
推
07/24 23:44, 2天前 , 3F
台積法說沒很好???標準是單季EPS100的話確實
07/24 23:44, 3F
推
07/24 23:45, 2天前 , 4F
資本支出對硬體股是利多 所以昨天記憶體光通沒跌啊
07/24 23:45, 4F
推
07/24 23:48, 2天前 , 5F
台積法說沒很好？ 我驚呆了
07/24 23:48, 5F
推
07/24 23:49, 2天前 , 6F
考滿分100分，市場期待200分，所以沒很好(X
07/24 23:49, 6F
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07/24 23:52, 2天前 , 7F
怎樣叫沒很好 沒有賺到一京嗎
07/24 23:52, 7F
推
07/24 23:55, 2天前 , 8F
其實近期可以用關鍵字去搜尋數去看下一個題材
07/24 23:55, 8F
推
07/24 23:56, 2天前 , 9F
就是沒很好才會跌 很好的話就連續漲停鎖死了
07/24 23:56, 9F
噓
07/24 23:56, 2天前 , 10F
好了啦 ，你又是什麼魚
07/24 23:56, 10F
噓
07/24 23:57, 2天前 , 11F
上個跟我說台積法說爛的從700多開始跟我喊爛，現在
07/24 23:57, 11F
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07/24 23:57, 2天前 , 12F
被嘎到脫褲爛
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07/24 23:58, 2天前 , 13F
空 你快空 你現在就下空單
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07/24 23:58, 2天前 , 14F
其實就是跌美伊 美伊停戰 馬上嘎回去五萬點
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07/24 23:59, 2天前 , 15F
台積開成法會算是傳統了 反正過一陣子都會回來
07/24 23:59, 15F
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07/25 00:00, 2天前 , 16F
還有三星那個營收根本還沒反應到股價 被槓桿玩壞
07/25 00:00, 16F
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07/25 00:05, 2天前 , 17F
連營收好都能大跌 找理由根本沒意義
07/25 00:05, 17F
推
07/25 00:18, 2天前 , 18F
GG要超出財測高標50%以上才叫好，他每次都估太低，
07/25 00:18, 18F
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07/25 00:18, 2天前 , 19F
連散戶都知道了法人怎會不知道
07/25 00:18, 19F
推
07/25 00:35, 2天前 , 20F
壓低吃貨嚇嚇韭菜而已
07/25 00:35, 20F
推
07/25 00:47, 2天前 , 21F
華西街潮汐收割
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07/25 00:49, 2天前 , 22F
台積店Q2完全就在預料之內, 本來想說會不會漲價也沒
07/25 00:49, 22F
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07/25 00:49, 2天前 , 23F
我是不知道好在哪啦, 反正我覺得不怎樣
07/25 00:49, 23F
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07/25 00:51, 2天前 , 24F
當然也不差啦, 就普普通通, 預料之內
07/25 00:51, 24F
推
07/25 01:11, 2天前 , 25F
孤陽不生孤陰不長,七崩賢不可能一直增長支出,最後做
07/25 01:11, 25F
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07/25 01:12, 2天前 , 26F
鏟子的增長鈍化一樣要跟著下去,誰說GG本益比就該25?
07/25 01:12, 26F
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07/25 01:19, 2天前 , 27F
我的鏟子不只能挖AI，能挖的可多了
07/25 01:19, 27F
推
07/25 01:19, 2天前 , 28F
台股漲60%，台積法會開出來年底符合60%，開完還有半
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07/25 01:19, 2天前 , 29F
年要跑，已達目標價外資不跑難道留著山頂洗碗？
07/25 01:19, 29F
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07/25 01:20, 2天前 , 30F
除非今天台股只漲40%那噴還有可能
07/25 01:20, 30F
噓
07/25 01:34, 2天前 , 31F
看跌說跌，債娃挺大聲的嘛
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07/25 04:43, 2天前 , 32F
跌了=法說沒很好
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07/25 04:43, 2天前 , 33F
漲了=法說真的好
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07/25 04:43, 2天前 , 34F
這就是找理由~~
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推
07/25 06:13, 2天前 , 35F
發文的觀點跟我想的差不多
07/25 06:13, 35F
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07/25 06:14, 2天前 , 36F
除非巨頭真的找到新的盈利模式讓一切可以運轉起來
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推
07/25 06:45, 2天前 , 37F
本益比太高了
07/25 06:45, 37F
推
07/25 07:12, 2天前 , 38F
完全認同 現在好像任何消息都不敢漲上面又套牢一堆
07/25 07:12, 38F
推
07/25 07:50, 2天前 , 39F
AI文的感覺 不知道是不是AI看太多 一堆人寫文章都
07/25 07:50, 39F
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07/25 07:50, 2天前 , 40F
一個AI味
07/25 07:50, 40F
推
07/25 08:03, 2天前 , 41F
AI生成內容沒差吧 反正不想看就不要看
07/25 08:03, 41F
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07/25 08:04, 2天前 , 42F
我目前最討厭看到AI投影片 看到就直接跳過
07/25 08:04, 42F
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07/25 08:05, 2天前 , 43F
還好目前AI的AI味還蠻重的 未來可能就很難分辨了
07/25 08:05, 43F
推
07/25 08:13, 2天前 , 44F
AI文起碼文章結構完整，用字正確
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07/25 08:13, 2天前 , 45F
很多人作文能力已經遠低於AI文，這才是問題
07/25 08:13, 45F
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07/25 08:14, 2天前 , 46F
然後更大的問題是，現在看到正常的普通論說文，也會
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07/25 08:14, 2天前 , 47F
有人懷疑是不是AI文
07/25 08:14, 47F
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07/25 08:15, 2天前 , 48F
以後變成，只有語氣清挑、文章結構散漫、語焉不詳
07/25 08:15, 48F
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07/25 08:15, 2天前 , 49F
的裂文，才會被說「這才是人類寫的文章!」於是變成
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07/25 08:15, 2天前 , 50F
劣幣驅逐良幣。
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07/25 08:20, 2天前 , 51F
其實AI也可以故意寫錯字 語氣輕佻 語焉不詳 ...
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07/25 08:20, 2天前 , 52F
或是人類自己稍微編輯加工一下 加上幾個錯字
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07/25 08:21, 2天前 , 53F
總之就是靠感覺吧 你覺得這個內容的AI成分有多高
07/25 08:21, 53F
推
07/25 08:23, 2天前 , 54F
例如現在youtuber就算都是100%真人演出
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07/25 08:23, 2天前 , 55F
背後的腳本多少都是靠AI生成的吧
07/25 08:23, 55F
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07/25 08:23, 2天前 , 56F
尤其是那些知識型網紅 用AI整理資料快多了
07/25 08:23, 56F
推
07/25 09:11, 2天前 , 57F
但一個文學底子不好，沒有閱讀足夠好文章的人，
07/25 09:11, 57F
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07/25 09:12, 2天前 , 58F
要怎麼判斷出這篇文章好壞，是不是用AI寫的？
07/25 09:12, 58F
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07/25 09:12, 2天前 , 59F
就像一堆沒交過女友的宅男，看到大奶就先喊「這一
07/25 09:12, 59F
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07/25 09:12, 2天前 , 60F
定是假奶」一樣。
07/25 09:12, 60F
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07/25 09:13, 2天前 , 61F
假奶一定大，可是大奶不一定假阿
07/25 09:13, 61F
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07/25 19:07, 2天前 , 62F
華爾街的好是相對他們預期
07/25 19:07, 62F
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07/25 19:08, 2天前 , 63F
但就算真高於預期也需要資金才能推上去
07/25 19:08, 63F
推
07/25 19:19, 2天前 , 64F
法人就是要你300分屠城阿 不然只拿100是賺身體健康
07/25 19:19, 64F
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