Re: [請益] 為啥台積電法說會後都變成大型法會

看板Stock作者 (人本良心)時間1周前 (2026/07/17 12:01), 1周前編輯推噓-13(20推 33噓 15→)
留言68則, 65人參與, 1周前最新討論串3/6 (看更多)
笑死，光看數字，數數字，能看出毛來。 你這屬於假定現有模式可以穩定得走下去 可是，加州已經開始直接用法規限定數據中心建設了 美國是真沒電了。魏哲家說需求旺盛，是旺盛啊。但是沒電等於陽痿的男人，有心無力啊 無論是微軟還是扎克伯格，都早就說了算力閒置閒置閒置 不要再沉浸在OPENAI-NV-TSM無敵的三年前的敘事結構了 1.美國電力瓶頸,世界上AI算力需求只有中美，其他國家極少，中國被產業鏈和市場排除，美國沒電了XD 2.開源和電力便宜，讓美國公司大量轉向中國算力，美國AI公司盈利更難 3.微軟賣win95/98，一開發出來以後，全球爆賣就只是個花個CD錢， 網站也是，開發出來，顧客也就是佔用一點帶寬費用 而AI，你只是打個HELLO，服務器也要幾億幾十億維度的矩陣運算半天，每一點服務都要大量花錢 也就是其實還不如軟體/互聯網更適合爆發式增長，反而爆發的是成本 4.存儲暴漲是因爲現有架構（馮諾依曼）讓GPU 90%時間空轉閒置，只能靠提升存儲訪問速度打補丁， 但這屬於現有架構下的無奈之舉， 架構必須升級，存算一體才是王道 世界上無數替代方案躍躍欲試，比如主持amd zen架構和iphone4架構的大神jim keller就設計了一款 新架構，你說這新架構還要臺積電代工，你錯了，如果不用拼最頂製程的話，INTEL samsung就可以分一杯羹 5.LLM現今離AGI還遠，我剛看了一個視頻， https://v.douyin.com/MPYhkGSvYDE/ 而今人工智能在科研創新領域只能做到3%的人工替代率 6.上幾次電力和互聯網革命，大量資本湧入基礎設施建設，比如電力設備 思科路由器 光纖鋪設 雖然在第一波泡沫破滅的時候虧得底褲都掉了，但是還帶這些東西能用幾十年，就算路由器也能挺個 十年吧。這次算卡能用三年嗎。能成爲基礎設施嗎 改改思路吧。臺積電上次大爆發是因爲礦卡，不也因爲礦卡進入低潮沉寂了一段時間。AI現行範式到處有改進需求 臺積電和nvida/openai，誰被替代都不意外 這還沒考慮美國的金融風險呢，美韓臺產業和股市都是重壓現有AI架構，誰重演本週韓國悲劇都不意外 ※ 引述《ketter (挖西林老背)》之銘言： : 縱觀台積電的過去 : 哪一次不是修正以後又漲回來 : 如果買台積電你是看一天的漲跌的當沖客 : 或是看股票有一天跌，就嚇到出場 : 勸你千萬不要碰股票，每天當沖，存摺空空 : 從400一路修正又漲，修正又漲，到現在2000多塊錢 : 營收跟獲利就擺在那邊 : 台積電明年一月開始調漲成熟製程報價 : 各新廠一一投產 : 財測預估只會向上不會向下 : 2000的台積電你沒買到，2300的台積電再買也不遲 : 不要等到年底2500-3000了，才說台積電好貴 : 今年本來預估EPS100，保守價2500 : 現在看起來EPS要破110，保守價2750 : 相信魏董，年底就懂 : ※ 引述《superRKO (挖洗RKO)》之銘言： : : 感覺有點怪 : : 財報那些都不錯，然後未來展望那些也很好 : : 然後盤後跌 晚上ADR繼續跌，今天到目前已經跌4%了 : : 然後連帶整個大盤一起暴跌，目前-2000繼續往下噴 : : 是真的AI泡泡要破了嗎？ 美光已經跌快400點了，費半也跌爛 : : 還是短期這樣蠻正常的？反正法人又不看財報，把散戶洗出去後面隨便沖 : : 我零股埃米股民還是有點痛就是 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.29.168.198 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784260892.A.2A8.html ※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:03:30
→
07/17 12:02, 1周前 , 1F
i don't car
07/17 12:02, 1F
噓
07/17 12:03, 1周前 , 2F
噓視頻
07/17 12:03, 2F
噓
07/17 12:03, 1周前 , 3F
不早說
07/17 12:03, 3F
噓
07/17 12:04, 1周前 , 4F
好了啦 空單在哪
07/17 12:04, 4F
推
07/17 12:04, 1周前 , 5F
然後軟體的可能死的更快哈哈
07/17 12:04, 5F
噓
07/17 12:04, 1周前 , 6F
論點太爛 真的崩也不會是你這低端原因
07/17 12:04, 6F
推
07/17 12:04, 1周前 , 7F
你發文，台積電穩了
07/17 12:04, 7F
噓
07/17 12:04, 1周前 , 8F
這位是連A股都買不起的中國人
07/17 12:04, 8F
推
07/17 12:05, 1周前 , 9F
就是超漲了，以為業績好幾倍，但只是好幾十%
07/17 12:05, 9F
噓
07/17 12:05, 1周前 , 10F
怎樣也輪不到中國贏
07/17 12:05, 10F
噓
07/17 12:06, 1周前 , 11F
抖你媽音
07/17 12:06, 11F
推
07/17 12:06, 1周前 , 12F
你發文後必漲 加碼囉
07/17 12:06, 12F
我打這篇的時候好像在繼續探今日底
推
07/17 12:06, 1周前 , 13F
我們台灣叫頻寬不叫帶寬
07/17 12:06, 13F
→
07/17 12:07, 1周前 , 14F
那之後電力夠的話呢
07/17 12:07, 14F
推
07/17 12:07, 1周前 , 15F
沒錯…其實蘋果amd也不需要台積電
07/17 12:07, 15F
噓
07/17 12:07, 1周前 , 16F
好了啦
07/17 12:07, 16F
推
07/17 12:07, 1周前 , 17F
哈哈 這反指標id出來 穩了
07/17 12:07, 17F
噓
07/17 12:08, 1周前 , 18F
看到視頻就不忍了….
07/17 12:08, 18F
→
07/17 12:08, 1周前 , 19F
坐標正確
07/17 12:08, 19F
推
07/17 12:08, 1周前 , 20F
你可以不要在美國建立阿 去中東建
07/17 12:08, 20F
噓
07/17 12:09, 1周前 , 21F
滿滿支語
07/17 12:09, 21F
→
07/17 12:09, 1周前 , 22F
沒事兒沒事兒，IP正確
07/17 12:09, 22F
→
07/17 12:09, 1周前 , 23F
就你最會分析?
07/17 12:09, 23F
推
07/17 12:10, 1周前 , 24F
只是華西街故意砸盤啦，根本沒什麼利空
07/17 12:10, 24F
加州限制數據中心建設了。你看不到我說的嗎
噓
07/17 12:10, 1周前 , 25F
又是中國贏對吧，都中國用語
07/17 12:10, 25F
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:11:35
推
07/17 12:11, 1周前 , 26F
好了啦
07/17 12:11, 26F
噓
07/17 12:11, 1周前 , 27F
抖音一響
07/17 12:11, 27F
噓
07/17 12:11, 1周前 , 28F
你年初說台積會負成長，看看要喊幾次才會被你猜到
07/17 12:11, 28F
4月5月月增都不到3趴。幾乎差點就歸負了
推
07/17 12:12, 1周前 , 29F
單？
07/17 12:12, 29F
推
07/17 12:12, 1周前 , 30F
GPU成長率就是要下滑了..以後一年成長20就很高了
07/17 12:12, 30F
噓
07/17 12:13, 1周前 , 31F
怎麼沒有吹捧中國環節
07/17 12:13, 31F
→
07/17 12:13, 1周前 , 32F
那你空多少了?
07/17 12:13, 32F
噓
07/17 12:13, 1周前 , 33F
沒辦法 只有噓了
07/17 12:13, 33F
→
07/17 12:13, 1周前 , 34F
簡轉繁痕跡好重 根本沒人會打臺
07/17 12:13, 34F
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:16:01
噓
07/17 12:15, 1周前 , 35F
補丁 視頻
07/17 12:15, 35F
噓
07/17 12:16, 1周前 , 36F
畢竟是中國人
07/17 12:16, 36F
→
07/17 12:16, 1周前 , 37F
哦 中國人
07/17 12:16, 37F
推
07/17 12:16, 1周前 , 38F
加州XD
07/17 12:16, 38F
推
07/17 12:17, 1周前 , 39F
…
07/17 12:17, 39F
推
07/17 12:17, 1周前 , 40F
你以為資料中心只在美國？
07/17 12:17, 40F
→
07/17 12:17, 1周前 , 41F
又是事後輪
07/17 12:17, 41F
噓
07/17 12:17, 1周前 , 42F
終國淹水的實體法會更厲害
07/17 12:17, 42F
→
07/17 12:18, 1周前 , 43F
完了
07/17 12:18, 43F
噓
07/17 12:19, 1周前 , 44F
好了啦，打卡上班了嗎？
07/17 12:19, 44F
噓
07/17 12:19, 1周前 , 45F
斬殺線到了!! 米國藥丸!!
07/17 12:19, 45F
噓
07/17 12:21, 1周前 , 46F
笑死人，你說沒電就沒電？你誰
07/17 12:21, 46F
噓
07/17 12:21, 1周前 , 47F
好啦~快去空,還這麼多肉,空爆台積電拉
07/17 12:21, 47F
→
07/17 12:22, 1周前 , 48F
廢話那麼多你的單在那？
07/17 12:22, 48F
噓
07/17 12:26, 1周前 , 49F
視頻
07/17 12:26, 49F
噓
07/17 12:26, 1周前 , 50F
早說怎不早說
07/17 12:26, 50F
推
07/17 12:26, 1周前 , 51F
昨天怎麼沒說？
07/17 12:26, 51F
推
07/17 12:27, 1周前 , 52F
—貪狗洩憤串—
07/17 12:27, 52F
噓
07/17 12:27, 1周前 , 53F
滾
07/17 12:27, 53F
噓
07/17 12:28, 1周前 , 54F
不要瞎掰了好嗎
07/17 12:28, 54F
推
07/17 12:32, 1周前 , 55F
大媽嘎小兒，外資再來呀
07/17 12:32, 55F
→
07/17 12:33, 1周前 , 56F
看你多能賣
07/17 12:33, 56F
推
07/17 12:36, 1周前 , 57F
故事說的不錯，只差你的 ALL IN 空單，來一下？
07/17 12:36, 57F
噓
07/17 12:37, 1周前 , 58F
這位同志，你的對帳單呢？
07/17 12:37, 58F
→
07/17 12:39, 1周前 , 59F
我覺的美國停止發展AI 大家說好不好
07/17 12:39, 59F
噓
07/17 12:45, 1周前 , 60F
干你屁事
07/17 12:45, 60F
推
07/17 12:50, 1周前 , 61F
股板老謝出來穩定軍心
07/17 12:50, 61F
※ 編輯: icrose (218.29.168.198 中國), 07/17/2026 12:54:47
→
07/17 12:56, 1周前 , 62F
你覺得我要信魏哲家還是相信你，半年後我再來看笑
07/17 12:56, 62F
→
07/17 12:56, 1周前 , 63F
話
07/17 12:56, 63F
噓
07/17 13:12, 1周前 , 64F
瞎湊
07/17 13:12, 64F
噓
07/17 14:26, 1周前 , 65F
閱
07/17 14:26, 65F
噓
07/17 16:56, 1周前 , 66F
中國就有電? 怎麼四川會熱死人?
07/17 16:56, 66F
噓
07/17 19:29, 1周前 , 67F
好了啦
07/17 19:29, 67F
噓
07/17 20:03, 1周前 , 68F
單呢？
07/17 20:03, 68F
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