Re: [新聞] 記憶體砍評第1槍！老牌法人動手了 華邦電、南亞科最新目標價

看板Stock作者 (win8719)時間3周前 (2026/07/03 19:05), 3周前編輯推噓35(42推 7噓 156→)
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※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言： : 原文標題： 記憶體砍評第1槍！老牌法人動手了 華邦電、南亞科最新目標價 : 曝：「這檔」一口氣降2級 : 原文連結： : https://wantrich.chinatimes.com/news/20260703900378-420101 : 發布時間： 14:592026-07-03 : 記者署名： 李宗莉 : 原文內容： : 近期記憶體產業利空頻傳，繼三星、SK海力士5年產能翻倍，陸龍頭兆易創新示警報價走 : 跌，加上Meta傳售AI多餘算力，以及Apple可能採購長鑫與長江存儲晶片等擔憂，4大利空 : 夾擊使短期波動加劇，且集邦最新調查顯示，DRAM、NAND Flash第3季報價漲幅同步降溫 : ，法人今（3）日出具最新報告，砍評南亞科(2408)、華邦電(2344)，DRAM雙雄目標價各 : 為436元與193元。 : 即使AI伺服器及大型資料中心需求持續支撐記憶體市場，但消費性電子需求轉弱、價格基 : 期墊高，集邦（TrendForce）今日最新調查指出，第3季一般型DRAM合約價估季增13％~18 : ％，NAND Flash季增10％~15％，漲幅均較前幾季大幅收斂。 : 無獨有偶，本土老牌投顧也在今日出具最新報告指出，記憶體供需並非單一事件被影響， : 即使全球記憶體報價目前仍在上行，產業供需結構及基本面並未出現明顯惡化，但考量近 : 期雜音多，短期市場波動加劇，除南亞科評級由「買進」降為「區間操作」，華邦電更一 : 口氣連降2級，由「買進」降至「中立」。 : Q3合約價漲幅降至2成以下 : 觀察本業營運，DRAM需求受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，供給則因DRAM : 大廠將資本支出及產能轉向HBM、DDR5等高階產品，壓縮DDR4/LPDDR4供給，使南亞科逐步 : 成為DDR4最大供應商，掌握議價的主導權，預估今明2年EPS各達54.47元、65.62元。 : 華邦電則受惠利基型記憶體報價上漲，AI伺服器單一機櫃搭載NOR Flash顆數提高，如 : Vera Rubin機櫃用量高達600顆以上，為之前的2倍之多，即使目前NOR Flash單價和獲利 : 較其他記憶體低，且價格穩定，但隨各廠轉至毛利率較佳的產品，供給連帶受限使交期拉 : 長。 : 法人指出，報價已自第2季起漲，預期下半年漲幅60~65%，為華邦電另一成長動能，隨毛 : 利率提升，今明2年EPS各為23.42元、29.34元。 其實這個李宗莉記者報導有一個很有趣的點 https://news.tvbs.com.tw/money/3225112 南亞科（2408）：目標價381元 華邦電（2344）：目標價176元 南亞科今、明（2026、2027）兩年EPS將分別衝上 54.47 元與 65.62 元。 估華邦電今、明兩年EPS各為 23.42 元及 29.34 元，明年有機會挑戰賺近3個股本。 發佈時間：2026/06/08 16:16 https://wantrich.chinatimes.com/news/20260615900235-420101 在華邦電部分，客戶訂單動能強勁，主動洽談長期合作，反映對利基型記憶體需求強勁， 由於利基型供給快速收縮，ASP漲幅高於成本增幅，有利毛利率提升，預估今明2年EPS各 為23.42元、29.34元，除給予買進建議，目標價211元。 在價格上行帶動下，預估南亞科今年EPS可達54.47元，明年進一步來到65.62元，除升評 為買進，目標價490元。 2026-06-15 在加上這一篇你會發現一個很有趣的點 三篇預估的EPS數字都一模模一樣樣 但是股票漲了他的目標價就往上調 然後股票跌了目標價往下調 但是預估賺的錢都是一樣的 我真的很懷疑這三篇都是記者自己當老牌投顧的 看漲說漲 看跌說跌 只是看股市漲跌 來設定目標價的 現在的股市新聞真的很好做 最好笑的內文是華邦電預期下半年漲50~60% 然後他用通用記憶體漲價10~20%當利空 就是把所有新聞拚再一起然後掰出一個目標價的感覺 不跟你說邏輯 上文不對下文也沒再管的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.82.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1783076755.A.C26.html ※ 編輯: win8719 (118.160.82.129 臺灣), 07/03/2026 19:10:54
推
07/03 19:10, 3周前 , 1F
都AI寫的
07/03 19:10, 1F
推
07/03 19:10, 3周前 , 2F
記者的門檻？？
07/03 19:10, 2F
推
07/03 19:11, 3周前 , 3F
妓者能信，x都能吃。
07/03 19:11, 3F
推
07/03 19:18, 3周前 , 4F
新聞就反正看就對了
07/03 19:18, 4F
推
07/03 19:19, 3周前 , 5F
厲害，這種寫作邏輯都可以抓得到XD
07/03 19:19, 5F
推
07/03 19:21, 3周前 , 6F
沒事啦，反正騙得到看新聞做股票的人就好
07/03 19:21, 6F
推
07/03 19:22, 3周前 , 7F
就是賭你各位只看標題
07/03 19:22, 7F
推
07/03 19:24, 3周前 , 8F
正職技者(X) 正職炒股(O)
07/03 19:24, 8F
→
07/03 19:25, 3周前 , 9F
Ai還寫不出那麽鳥的
07/03 19:25, 9F
噓
07/03 19:25, 3周前 , 10F
阿不就本益比怎麼估而已，還好吧
07/03 19:25, 10F
→
07/03 19:26, 3周前 , 11F
問題是你的估的沒有邏輯沒有說法~單純看幾天漲跌在
07/03 19:26, 11F
→
07/03 19:26, 3周前 , 12F
估價 有這樣估的嗎
07/03 19:26, 12F
推
07/03 19:28, 3周前 , 13F
現在記者水準越來越低
07/03 19:28, 13F
→
07/03 19:30, 3周前 , 14F
fu糗，懂ㄇ
07/03 19:30, 14F
→
07/03 19:31, 3周前 , 15F
籌碼k線可以看目標價 應該是群益發的目標價 是也不
07/03 19:31, 15F
→
07/03 19:31, 3周前 , 16F
用這樣亂罵記者
07/03 19:31, 16F
推
07/03 19:31, 3周前 , 17F
然後三星說記憶體要再漲價20%，記者說見頂，看你要
07/03 19:31, 17F
→
07/03 19:31, 3周前 , 18F
信誰
07/03 19:31, 18F
推
07/03 19:38, 3周前 , 19F
現在大家就等漲價通知 沒有的話 看起來是沒有 要等
07/03 19:38, 19F
→
07/03 19:38, 3周前 , 20F
九月底
07/03 19:38, 20F
→
07/03 19:39, 3周前 , 21F
像三星第一季就提早預告通知 第二季確立漲價幅度
07/03 19:39, 21F
推
07/03 19:40, 3周前 , 22F
「EPS」
07/03 19:40, 22F
→
07/03 19:41, 3周前 , 23F
看到在算這個的時候，想想航運大前輩
07/03 19:41, 23F
噓
07/03 19:42, 3周前 , 24F
不是哥 人家機構都標出來了 怎不先查一下
07/03 19:42, 24F
推
07/03 19:43, 3周前 , 25F
然後都不會被水桶一直發一直發
07/03 19:43, 25F
→
07/03 19:43, 3周前 , 26F
要查啥？誰報導，誰就要負責阿，還有他說老牌投顧
07/03 19:43, 26F
推
07/03 19:44, 3周前 , 27F
啊 抱歉回去看一下 好像沒說 是我看錯 推回來
07/03 19:44, 27F
→
07/03 19:45, 3周前 , 28F
我是可以通靈他老牌投顧說誰嗎
07/03 19:45, 28F
→
07/03 19:45, 3周前 , 29F
07/03 19:45, 29F
→
07/03 19:45, 3周前 , 30F
當記者真爽 跟主力合作寫新聞 後面有沒有對價關係
07/03 19:45, 30F
→
07/03 19:46, 3周前 , 31F
華邦下半年漲價早說了，還有華邦漲價通常只在法說會
07/03 19:46, 31F
→
07/03 19:46, 3周前 , 32F
說
07/03 19:46, 32F
噓
07/03 19:47, 3周前 , 33F
記憶體蛙還有氣？
07/03 19:47, 33F
推
07/03 19:49, 3周前 , 34F
運價漲…EPS…消息面大幅影響股價…
07/03 19:49, 34F
→
07/03 19:50, 3周前 , 35F
我還以為在看同學會對長榮除息後這十幾根黑K的討論
07/03 19:50, 35F
→
07/03 19:50, 3周前 , 36F
蝦?
07/03 19:50, 36F
→
07/03 19:51, 3周前 , 37F
你有研究過當初降下來的情況嗎
07/03 19:51, 37F
→
07/03 19:51, 3周前 , 38F
當時雖然EPS還再創高但是後面明顯的港口不塞了
07/03 19:51, 38F
→
07/03 19:51, 3周前 , 39F
還解禁了才降下來的
07/03 19:51, 39F
還有 126 則推文
→
07/03 20:37, 3周前 , 166F
所以為何不能說他不合理處了
07/03 20:37, 166F
→
07/03 20:37, 3周前 , 167F
我會笑死
07/03 20:37, 167F
→
07/03 20:38, 3周前 , 168F
你覺得不合理就能把他沒做的事塞在他臉上喔?
07/03 20:38, 168F
→
07/03 20:38, 3周前 , 169F
我照他的寫的內容喔
07/03 20:38, 169F
→
07/03 20:38, 3周前 , 170F
合理懷疑喔
07/03 20:38, 170F
推
07/03 20:42, 3周前 , 171F
下跌趕快買進
07/03 20:42, 171F
→
07/03 20:45, 3周前 , 172F
找不到報告可以問營業員啊，記者也就做他的工作而已
07/03 20:45, 172F
→
07/03 20:53, 3周前 , 173F
我要問那個營業員？他自己做的事就是要負責
07/03 20:53, 173F
→
07/03 20:53, 3周前 , 174F
我就不信他的工作是一定要寫這樣的內容，然後用老牌
07/03 20:53, 174F
→
07/03 20:53, 3周前 , 175F
投顧這個名字
07/03 20:53, 175F
推
07/03 20:55, 3周前 , 176F
為啥不寫出券商……在那邊影射也有人挺，一樣的故事
07/03 20:55, 176F
→
07/03 20:55, 3周前 , 177F
2種推論也有人挺
07/03 20:55, 177F
→
07/03 21:01, 3周前 , 178F
怎麼有人出來幫記者洗地？ 急了？
07/03 21:01, 178F
推
07/03 21:04, 3周前 , 179F
法人吃貨文
07/03 21:04, 179F
推
07/03 21:05, 3周前 , 180F
又是妳，X莉
07/03 21:05, 180F
→
07/03 21:06, 3周前 , 181F
李X莉
07/03 21:06, 181F
推
07/03 22:13, 3周前 , 182F
07/03 22:13, 182F
→
07/03 22:13, 3周前 , 183F
07/03 22:13, 183F
→
07/03 22:14, 3周前 , 184F
今天中午調降目標價，晚上馬上又調升目標價，是怎樣
07/03 22:14, 184F
→
07/03 22:14, 3周前 , 185F
啦，要操作股價嗎？
07/03 22:14, 185F
推
07/03 22:17, 3周前 , 186F
晚上是財報出來然後修正eps吧
07/03 22:17, 186F
推
07/04 01:24, 3周前 , 187F
這篇是釣到記者本人484笑死 有人超怒
07/04 01:24, 187F
推
07/04 09:14, 3周前 , 188F
鬼新聞少看 我們逢低買進就對了
07/04 09:14, 188F
推
07/04 09:35, 3周前 , 189F
對於預期EPS，除非有明確的訂單和產能配合，不然連
07/04 09:35, 189F
→
07/04 09:35, 3周前 , 190F
法人和會計事都算是用掰的，負責任的就掰的合理一
07/04 09:35, 190F
→
07/04 09:35, 3周前 , 191F
些
07/04 09:35, 191F
推
07/04 10:51, 3周前 , 192F
雖然大家知道現在的記者寫文章沒在乎有憑有據，反
07/04 10:51, 192F
→
07/04 10:51, 3周前 , 193F
正上面要她寫什麼就寫，沒求證當事人也沒關係，寫
07/04 10:51, 193F
→
07/04 10:51, 3周前 , 194F
個某投顧、某名人就唬弄過去，反正我們這些讀者、
07/04 10:51, 194F
→
07/04 10:51, 3周前 , 195F
消費者也不會細究，然後結果就變劣幣驅逐良幣，因
07/04 10:51, 195F
→
07/04 10:51, 3周前 , 196F
此，為何我們不能對媒體糾錯？新聞的品質不能只靠記
07/04 10:51, 196F
→
07/04 10:51, 3周前 , 197F
者良心和智商
07/04 10:51, 197F
→
07/04 11:46, 3周前 , 198F
不要轉貼新聞就是最好的糾錯，不然會增加它的點擊率
07/04 11:46, 198F
→
07/04 11:46, 3周前 , 199F
這樣記者的KPI就達標，他就有飯吃
07/04 11:46, 199F
→
07/04 11:47, 3周前 , 200F
結果導致我們鼓勵了劣質新聞不斷產出
07/04 11:47, 200F
推
07/04 13:07, 3周前 , 201F
小時不讀書，長大......
07/04 13:07, 201F
→
07/04 17:27, 3周前 , 202F
不是啊。問題是為什麼要看賺不到錢的人寫的新聞，還
07/04 17:27, 202F
→
07/04 17:27, 3周前 , 203F
要求東要求西的
07/04 17:27, 203F
推
07/05 21:26, 3周前 , 204F
厲害 觀察細微 學習了
07/05 21:26, 204F
推
07/07 14:51, 3周前 , 205F
他是很資深的記者了 也是主管了
07/07 14:51, 205F
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