Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?

看板Stock作者 (Channel Coding)時間22小時前 (2026/02/07 02:17), 21小時前編輯推噓20(20推 0噓 57→)
留言77則, 17人參與, 17小時前最新討論串2/3 (看更多)
應該不是錯殺 開始大逃殺了 之前稍微說了開放愛和人類學殺入垂直AI應用領域 https://abmedia.io/claude-cowork-launch-hits-software-financial-stocks https://www.qbitai.com/2026/02/376576.html https://stcn.com/article/detail/3632358.html 部分來龍去脈 可以參考 #1fM7XCTC 這邊 可以關注在失業和算力這邊對應買股對沖 這最大影響就是傳統SAAS INTU應該有聽到風聲 (Intuit) 謠言大概在兩週前 開了一個緊急會議 聽說有一架包機 上面都是印度飛過去的高管 要討論裁員計劃 面對新來的挑戰 現在聽說是要裁掉18% 原本SAAS需要很多人力一起操作 前線操作甚至可能都是文組的 像是稅表 法律等 失業潮已經開始擴大了 垂直AI就是這種討厭玩意 QQ 其他Saleforce有Tableau 這個已經輸給被很多ai套件資料視覺化 這波AI-AS-A-Service 要挑戰傳統Software As A Service 這也是為何雲端廠要瘋狂擴張 因為上面SAAS砍掉的人 會被轉化算力需求 晶片端的推理優化和晶片需求正因為上述在瘋狂成長.... 這一兩年做垂持領域的AI公司營收都在快速成長 這也意味為何這篇文章列的傳統SAAS 都是重災戶 QQ -- 我以前覺得人類下場是當電池 現在我要修正一下 人類下場是去當算力...QQ ※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之銘言： : 標的： : 軟體股 : 分類：多/空/討論/心得 : 討論 : 分析/正文： : 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃 : 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上 : 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們 : 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣 : 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了 : 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說 : 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ? : 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司 : 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務 : NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置 : CRWD -30% 雲端資安龍頭 : PLTR -35% 國防大數據分析權威 : INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位 : SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈 : TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭 : FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準 : CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖 : MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770401877.A.9B9.html ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:36:56
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02/07 02:37, 22小時前 , 1F
（僅供參考）目前感覺仍要有這些SaaS工具（公司），
02/07 02:37, 1F
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02/07 02:37, 22小時前 , 2F
作為符合各國法務、修bug 的扛責、理賠擔保公司。
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02/07 02:37, 22小時前 , 3F
且這些公司可以用claude工具精簡更多人士
02/07 02:37, 3F
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02/07 02:37, 22小時前 , 4F
，可減少更多支出。
02/07 02:37, 4F
對 所以一堆saas做法就是刪減人力 開始抱人類學 開放愛 結盟 像是workday 這會造就另外一堆碼農失業潮
推
02/07 02:39, 22小時前 , 5F
之前亞馬遜的大規模裁員就有跡象了
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推
02/07 02:40, 21小時前 , 6F
這樣一堆軟體股 不就完蛋了QQ
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02/07 02:40, 21小時前 , 7F
沒什麼法務、屎山護城河 的真的會抬去種就是了
02/07 02:40, 7F
推
02/07 02:49, 21小時前 , 8F
有了AI以後專業事務處裡都不需要相關資格人員了...
02/07 02:49, 8F
相關資格人就是管理ai職員 然後背鍋用 但大方向就是職缺減少->算力需求增加 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:53:47
推
02/07 02:52, 21小時前 , 9F
目前有個討論很有趣 就是Ai下指令 然後指派或招聘
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02/07 02:52, 21小時前 , 10F
人力雇員去做事
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推
02/07 02:53, 21小時前 , 11F
想想這世代真的挺悲哀的 你努力一輩子靠讀書翻身
02/07 02:53, 11F
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02/07 02:54, 21小時前 , 12F
結果一個ai出現 就把你幹趴了 所有專業知識都不值錢
02/07 02:54, 12F
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02/07 02:54, 21小時前 , 13F
老黃跟老美現在一堆鼓吹去學水電或是技工技能 目前
02/07 02:54, 13F
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02/07 02:54, 21小時前 , 14F
看來似乎有一定道理 但老美大爺們忍的了嗎XDd
02/07 02:54, 14F
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02/07 02:56, 21小時前 , 15F
美國應該是重災區吧 美國這類 專業性質服務業
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02/07 02:57, 21小時前 , 16F
未來可能倒一堆? AI出現成本變便宜 未來殺到見骨
02/07 02:57, 16F
推
02/07 02:57, 21小時前 , 17F
類似汽車製造公司規模化，人不需要那麼多了，轉型、
02/07 02:57, 17F
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02/07 02:57, 21小時前 , 18F
成本控制成功的還是活的過來。 （同理，若軟體授權
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02/07 02:57, 21小時前 , 19F
費給別人仍優於土炮，那就不會死）
02/07 02:57, 19F
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02/07 02:58, 21小時前 , 20F
我記得美國不是靠一堆這類服務業在那圈錢的
02/07 02:58, 20F
推
02/07 02:58, 21小時前 , 21F
為啥6600億要砸出來 這就是原因 現在沒一家科技公
02/07 02:58, 21F
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02/07 02:58, 21小時前 , 22F
司是安全的
02/07 02:58, 22F
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02/07 02:59, 21小時前 , 23F
人腦怎麼可能算得過電腦zzzzzzzzzzzzzzzzz
02/07 02:59, 23F
推
02/07 03:05, 21小時前 , 24F
未來父母可能不在跟你說靠讀書可以翻身了
02/07 03:05, 24F
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02/07 03:05, 21小時前 , 25F
會跟你說去技職學校 學通馬桶跟換燈泡
02/07 03:05, 25F
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02/07 03:21, 21小時前 , 26F
Intuit這種公司不就靠美國報稅才那麼大間的
02/07 03:21, 26F
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02/07 03:21, 21小時前 , 27F
跟台灣一樣自然人憑證插進去收入馬上跑出來
02/07 03:21, 27F
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02/07 03:21, 21小時前 , 28F
那他早就死一半了
02/07 03:21, 28F
推
02/07 03:29, 21小時前 , 29F
99 now
02/07 03:29, 29F
推
02/07 03:37, 21小時前 , 30F
我不覺得公司可以自己去建一個Salesforce 系統
02/07 03:37, 30F
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02/07 03:37, 21小時前 , 31F
靠腦賺錢的年代知識怎麼可能不值錢...
02/07 03:37, 31F
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02/07 03:38, 21小時前 , 32F
難道你不讀書, 還想贏過有讀書的? 怎麼可能
02/07 03:38, 32F
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02/07 03:38, 21小時前 , 33F
很多客戶和銷售資料都在裡面 搬遷不易
02/07 03:38, 33F
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02/07 03:39, 21小時前 , 34F
不讀書只會被這個社會騙的吃乾抹淨而已
02/07 03:39, 34F
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02/07 03:40, 20小時前 , 35F
Cybersecurity公司也不是那麼容易被取代
02/07 03:40, 35F
推
02/07 03:41, 20小時前 , 36F
很多時候也只是成本還沒低到你想換而已
02/07 03:41, 36F
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02/07 03:41, 20小時前 , 37F
未來ai越來越強 成本越來越低 你不換就輸別人
02/07 03:41, 37F
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02/07 03:42, 20小時前 , 38F
我說的讀書 是指專業知識的培養
02/07 03:42, 38F
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02/07 03:42, 20小時前 , 39F
你想想你要成為一個碼農要花多少時間養成
02/07 03:42, 39F
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02/07 03:43, 20小時前 , 40F
現在ai一出來 一堆新鮮人碼農可能連實習生都沒有得
02/07 03:43, 40F
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02/07 03:44, 20小時前 , 41F
做
02/07 03:44, 41F
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02/07 03:45, 20小時前 , 42F
現實也是挺殘酷的 ai跑出來入門職缺直接砍掉
02/07 03:45, 42F
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02/07 03:45, 20小時前 , 43F
一堆人從新手>老手 這個機會都沒有了
02/07 03:45, 43F
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02/07 03:57, 20小時前 , 44F
養一個碼農之前就一兩年啊, 一堆MS轉CS的兩年就上工
02/07 03:57, 44F
推
02/07 03:58, 20小時前 , 45F
現在問題不是 直接把人力需求砍掉了~
02/07 03:58, 45F
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02/07 03:58, 20小時前 , 46F
就和工業革命的紡紗女工差不多
02/07 03:58, 46F
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02/07 03:59, 20小時前 , 47F
大家都知道往有錢途的行業走 未來行業都要大洗牌
02/07 03:59, 47F
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02/07 03:59, 20小時前 , 48F
對阿~ 所以我才說這世代很慘
02/07 03:59, 48F
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02/07 03:59, 20小時前 , 49F
你花幾十年讀的 未來可能都不值錢
02/07 03:59, 49F
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02/07 04:00, 20小時前 , 50F
怎麼會, 產業革命是一個充滿各種機會的年代
02/07 04:00, 50F
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02/07 04:00, 20小時前 , 51F
人一輩子要遇到這種大機運也不容易
02/07 04:00, 51F
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02/07 04:00, 20小時前 , 52F
我寧願不要遇到~
02/07 04:00, 52F
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02/07 04:00, 20小時前 , 53F
穩定的年代, 你要出頭才難
02/07 04:00, 53F
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02/07 04:01, 20小時前 , 54F
當年工業革命後 是創造新的職業
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02/07 04:01, 20小時前 , 55F
你覺得轉型期要幾年? 十年 二十年
02/07 04:01, 55F
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02/07 04:02, 20小時前 , 56F
你可能下個月就要睡公園了 還在乎未來怎樣
02/07 04:02, 56F
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02/07 04:03, 20小時前 , 57F
轉型期過你 你可能半隻腳都在棺材了
02/07 04:03, 57F
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02/07 04:04, 20小時前 , 58F
那你就等著睡公園吧, 我也沒有辦法改變別人的想法
02/07 04:04, 58F
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02/07 04:05, 20小時前 , 59F
不過這話 也不是對我們說的~ 這裡誰不是30~40歲~
02/07 04:05, 59F
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02/07 04:05, 20小時前 , 60F
可能都有50~60了
02/07 04:05, 60F
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02/07 04:05, 20小時前 , 61F
都有資產或是要退休了~
02/07 04:05, 61F
推
02/07 04:07, 20小時前 , 62F
慘的是現在有小孩的
02/07 04:07, 62F
推
02/07 05:00, 19小時前 , 63F
認同 這是無法避免的 人類要當電池啦 QQ
02/07 05:00, 63F
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02/07 05:08, 19小時前 , 64F
會相信能AI能直接取代的這輩子也是有了
02/07 05:08, 64F
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02/07 05:12, 19小時前 , 65F
電力不足 拿人類來當電池發電
02/07 05:12, 65F
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02/07 05:13, 19小時前 , 66F
駭客任務 可能是預言很正確的電影
02/07 05:13, 66F
推
02/07 05:23, 19小時前 , 67F
要靠腦力的，有一半以上都會被AI取代
02/07 05:23, 67F
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02/07 05:34, 19小時前 , 68F
水電這種事移民第一代不愛而已 本土老美不會看不起
02/07 05:34, 68F
推
02/07 05:36, 19小時前 , 69F
軟體業被AI取代。反過來不就是說AI支出變多的四大
02/07 05:36, 69F
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02/07 05:36, 19小時前 , 70F
巨頭。這幾天是被錯殺的？
02/07 05:36, 70F
推
02/07 06:13, 18小時前 , 71F
嗚嗚，留口飯給我吃..
02/07 06:13, 71F
推
02/07 06:29, 18小時前 , 72F
第一代職業移民的也不能做水電啊
02/07 06:29, 72F
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02/07 06:35, 18小時前 , 73F
拿到身份後可以吧 只是要真的能上工時間成本也不低
02/07 06:35, 73F
推
02/07 06:56, 17小時前 , 74F
上面爭論專業知識有點像樂觀跟悲觀的人看半杯水XD
02/07 06:56, 74F
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02/07 06:56, 17小時前 , 75F
。TBH你都可以走完一條專業路徑，在AI時代縮短專業
02/07 06:56, 75F
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02/07 06:56, 17小時前 , 76F
路徑下開其他副專業做跨領域更輕鬆。剩下自己想
02/07 06:56, 76F
推
02/07 06:59, 17小時前 , 77F
碼農會死不等於軟體業會死
02/07 06:59, 77F
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