[標的] 2344華邦電及2408南亞科dram 營收

看板Stock作者 (Whole World Around)時間2天前 (2026/01/11 10:18), 2天前編輯推噓55(55推 0噓 95→)
留言150則, 47人參與, 1天前最新討論串1/1
標的： 2344華邦電2408南亞科 與模組廠的上下游 分類：營收心得與猜測 記憶體類股淺談 （聊天空空勿入 前文分類與內容修正（被刪重發） 最近dram 集體被關,剛好給投（ㄉㄨ ˇ）資（ㄎㄜ ˋ）人一點時間思考 我只是自己看法,要噴就給點實際回饋理性交流 華邦電資本額400E Q4 營收 263E Q3 200E 賺29 E,所以是0.65EPS Q4 263E 預估賺36E ,算他賺0.9 EPS 觀察起來應該是Q4合約價因為被鎖定所以獲利提升不夠快 本月營收有沒有超過110E才是非常關鍵的支撐因素, 沒有基本面數字就很難佐證股價超過100, 當然啦也許毛利倍增那就不需要太高 畢竟華崩營收 dram / flash 比重似乎6:4了 南亞科資本額300E Q4營收300E(謝謝版友提醒打錯)) 10加11月自結賺62E EPS 2.05 12月營收120億, 估計Q4單季賺 EPS 3.2 (猜） 這是非常明顯的落後指標，也就是模組廠仍然可以舒服到三月的機會 因為LTA Q3~Q4 contract price 追不上零售端的上漲 而我們非業內，營業內容的長約也沒辦法追查簽了多久 我只知道立白哥跟十銓很愛槓桿，宇瞻很愛長約保證（工控產業） 模組廠開出來的單月EPS都很厲害,導致我也在 華邦90把看戲的籌碼都改成十銓跟宇瞻 看到華邦90-->109只用三天,我也痛苦好幾天，沒想到1/9十一月自結才0.21 就笑出來 接下來要看晶粒廠本月的營收有沒有大增才知道這劇本可以演多久 眼光不遠可以投入不多但是目前樂觀看待沒有被關的模組廠 跑了幾張127~130的宇瞻陣地移轉十銓, 留了三張看戲 股價跟基本面不見得聯動這一點大家理性看待,法人跟大戶掌控多的情報反應也快 過年前dram 這齣戲會有“非常明顯”的數字跟劇本可以推理,目前都是動能判斷 有人留言說看低晶粒廠或是看高模組廠的差異 我是依照目前的觀察來做籌碼轉移，也可能做錯啊 總之先放籌碼在中游，如果晶粒製造怎麼賺錢 那不直接買環球晶跟群聯? 環球晶資本額跟營收差不多1:1還比較容易受惠晶圓上漲跟護城河 潘蛇那不用說了超厲害的倉庫換現金 希望大家都賺到錢 （有次世代空空替你們補血了） 發個文章好多細節要注意 ~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.74.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768097918.A.C02.html
推
01/11 10:21, 2天前 , 1F
好 買群聯
01/11 10:21, 1F
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01/11 10:28, 2天前 , 2F
華邦電你沒有扣掉新唐的營收，就已經算錯了
01/11 10:28, 2F
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01/11 10:29, 2天前 , 3F
而且資本額已經到450億了
01/11 10:29, 3F
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01/11 10:35, 2天前 , 4F
十二月南亞科的EPS可能會靠近2
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推
01/11 10:37, 2天前 , 5F
重點在庫存跌價回提，不然營收沒差多少，毛利怎麼拉
01/11 10:37, 5F
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01/11 10:37, 2天前 , 6F
那麼高？
01/11 10:37, 6F
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01/11 10:38, 2天前 , 7F
其實也沒關係，畢竟Q4合約價固定。有變動上漲的晶
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01/11 10:38, 2天前 , 8F
粒散貨價格我也不曉得。所以用猜
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01/11 10:39, 2天前 , 9F
而且主要看老闆怎麼玩啊，他想一次提滿還是慢慢拉
01/11 10:39, 9F
推
01/11 10:39, 2天前 , 10F
跌停算PE時間
01/11 10:39, 10F
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01/11 10:40, 2天前 , 11F
模組廠應該簽的合理合約價還可以持續26Q1-Q2 ，短
01/11 10:40, 11F
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01/11 10:40, 2天前 , 12F
期內晶粒廠有點到達合理價格
01/11 10:40, 12F
推
01/11 10:40, 2天前 , 13F
寫的好，推
01/11 10:40, 13F
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01/11 10:41, 2天前 , 14F
以前一片wafer 大概就能賣3000-4000美最多，現在都
01/11 10:41, 14F
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01/11 10:41, 2天前 , 15F
破萬了。
01/11 10:41, 15F
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01/11 10:46, 2天前 , 16F
以前運一個貨櫃2000美 後來搞到破萬
01/11 10:46, 16F
推
01/11 10:49, 2天前 , 17F
還有一個盲點？為什麼你會覺得合約價是固定的？不給
01/11 10:49, 17F
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01/11 10:49, 2天前 , 18F
漲價就不出貨啊。
01/11 10:49, 18F
推
01/11 10:53, 2天前 , 19F
合約細節外人難以得知 從新聞和其他廠消息來看
01/11 10:53, 19F
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01/11 10:54, 2天前 , 20F
推一季一簽很合理 反正都是推估
01/11 10:54, 20F
宇瞻法說從去年三月跟十一月都在說他們簽長約確保工控產品的來料能保證出貨。加上跟群 聯的關係，我認為宇瞻庫存是最容易被低估的。這幾天漲這個我也不曉得？ 工控產品甚至可能一次用年的簽約吧
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01/11 10:55, 2天前 , 21F
假設不保量 或是僅設定保守最小量 剩餘產能可屯
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01/11 10:55, 2天前 , 22F
可賣高價 貼近現貨
01/11 10:55, 22F
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01/11 10:56, 2天前 , 23F
三星給自家手機部門 也是一季一簽
01/11 10:56, 23F
推
01/11 11:02, 2天前 , 24F
高檔算eps 送分題
01/11 11:02, 24F
推
01/11 11:04, 2天前 , 25F
好，可以空了
01/11 11:04, 25F
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01/11 11:04, 2天前 , 26F
目前低價庫存最多的是群聯
01/11 11:04, 26F
潘蛇跟立白哥都是百億庫存跟市場對賭
推
01/11 11:07, 2天前 , 27F
12月南亞科eps估太低了
01/11 11:07, 27F
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01/11 11:08, 2天前 , 28F
看南亞科營收逐月增的狀況，合約價搞不好是逐月簽，
01/11 11:08, 28F
不是，正常來說一定有長約鎖邊際毛利
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01/11 11:08, 2天前 , 29F
不是逐季簽喔
01/11 11:08, 29F
推
01/11 11:11, 2天前 , 30F
Q1持續看漲，到4月，那4月有什麼？空空來解答
01/11 11:11, 30F
推
01/11 11:15, 2天前 , 31F
我買就好 華邦電 無腦買 必勝
01/11 11:15, 31F
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01/11 11:17, 2天前 , 32F
趁現在進處置 剛好能撿便宜 爽啦
01/11 11:17, 32F
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01/11 11:17, 2天前 , 33F
樓上是聰明人
01/11 11:17, 33F
推
01/11 11:18, 2天前 , 34F
4月當然繼續漲 今年記憶體就是一直漲一直漲一直漲
01/11 11:18, 34F
推
01/11 11:29, 2天前 , 35F
沒算Q1 ddr3, eMMC, flash 老物補漲,慢ddr4一季
01/11 11:29, 35F
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01/11 11:36, 2天前 , 36F
開始算eps了，莫忘航運
01/11 11:36, 36F
還有 78 則推文
還有 6 段內文
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01/11 14:07, 2天前 , 115F
被動、航運、AI每次都這樣
01/11 14:07, 115F
推
01/11 14:09, 2天前 , 116F
奇怪 gn怎麼跳反了 我記得你上週跟我槓時不是這樣的
01/11 14:09, 116F
推
01/11 14:12, 2天前 , 117F
還有人在講航運 那就是還會漲嘻
01/11 14:12, 117F
推
01/11 14:19, 2天前 , 118F
會不會我一直罵華邦電結果開漲停
01/11 14:19, 118F
推
01/11 14:23, 2天前 , 119F
有可能啊 短線籌碼戰什麼都有可能
01/11 14:23, 119F
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01/11 14:23, 2天前 , 120F
可惜蛋糕文被刪了 作蛋糕的人 試圖分蛋糕的人 和蛋
01/11 14:23, 120F
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01/11 14:24, 2天前 , 121F
糕 還是要仔細參透 那可是市場真理啊XD
01/11 14:24, 121F
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01/11 14:25, 2天前 , 122F
竟然連備份網站都找不回來 真理總是藏得很深呢
01/11 14:25, 122F
推
01/11 14:53, 2天前 , 123F
謝謝分享資訊
01/11 14:53, 123F
推
01/11 15:01, 2天前 , 124F
看群聯庫存季季增高 就知道潘董會玩
01/11 15:01, 124F
推
01/11 15:27, 2天前 , 125F
01/11 15:27, 125F
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01/11 15:27, 2天前 , 126F
01/11 15:27, 126F
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01/11 15:27, 2天前 , 127F
你怎會聽GN的~GN大蘇很出名的
01/11 15:27, 127F
推
01/11 15:28, 2天前 , 128F
嗯 記住了 以後直接當空氣XD
01/11 15:28, 128F
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01/11 15:29, 2天前 , 129F
我上次看到他嗆你台積電我就很想笑了
01/11 15:29, 129F
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01/11 15:52, 2天前 , 130F
靠北，還以為gn是不是巴逆逆……
01/11 15:52, 130F
推
01/11 15:59, 2天前 , 131F
gn那ID翻一翻可以找出各種有趣的紀錄
01/11 15:59, 131F
推
01/11 17:12, 2天前 , 132F
最有潛力是華邦電。之後便知
01/11 17:12, 132F
推
01/11 17:51, 2天前 , 133F
當然買會印鈔票的阿 首推南亞科華邦電
01/11 17:51, 133F
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01/11 17:51, 2天前 , 134F
庫存高的能賺贏印鈔票的?
01/11 17:51, 134F
所以買環球晶是你的邏輯更進一步嗎
推
01/11 18:02, 2天前 , 135F
南亞科 Q4 400E,你確定？
01/11 18:02, 135F
公開資訊 ※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 18:34:55
推
01/11 18:46, 2天前 , 136F
下禮拜在噴一根
01/11 18:46, 136F
推
01/11 18:50, 2天前 , 137F
他說的是26Q4 肆佰億辣 畢竟會加法的都知道25Q4才
01/11 18:50, 137F
謝謝提醒 我打錯了
→
01/11 18:50, 2天前 , 138F
300
01/11 18:50, 138F
推
01/11 18:51, 2天前 , 139F
重點不是矽不夠，，，是能把矽做成晶片顆粒的能量
01/11 18:51, 139F
→
01/11 18:51, 2天前 , 140F
不夠
01/11 18:51, 140F
→
01/11 18:51, 2天前 , 141F
買環球晶？矽本身沒漲價啊
01/11 18:51, 141F
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01/11 18:52, 2天前 , 142F
記憶體下游端比南亞科更炒短線，便宜庫存沒了就沒
01/11 18:52, 142F
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01/11 18:52, 2天前 , 143F
戲唱了
01/11 18:52, 143F
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01/11 18:53, 2天前 , 144F
然後你說要去買這些xd
01/11 18:53, 144F
我要表達等一月營收出來佐證才有可能還回去 目前先看模組廠，因為我們不知道長約維持價格 當然堅持買晶粒廠也很合理，只是你要看這麼長就是代表漲一整年的合約價.我在十月41-42 塊買華邦電的時候就是看到十二月底 目前就說的我的看法而已，也說明我轉模組廠的顧慮 並沒有對於dram整體的榮景有衝突 ※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 19:01:12
推
01/11 19:11, 2天前 , 145F
eps算起來，股價跌下來
01/11 19:11, 145F
推
01/11 19:34, 1天前 , 146F
華邦電就是跟著南亞科騙吃騙喝的，現在被拆穿了
01/11 19:34, 146F
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01/11 19:35, 1天前 , 147F
華邦電準備下地獄了
01/11 19:35, 147F
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01/11 19:57, 1天前 , 148F
打到骨折不是喊到200 哈哈
01/11 19:57, 148F
推
01/11 20:10, 1天前 , 149F
開始算eps 完了
01/11 20:10, 149F
推
01/12 03:26, 1天前 , 150F
蛋糕教學文撈的到 可放到教學中供奉
01/12 03:26, 150F
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