[新聞] 新春驚悚又一樁 大摩下修GB200 NVL 72出貨

看板Stock作者時間10月前 (2025/02/03 22:56), 編輯推噓67(75推 8噓 42→)
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原文標題： 新春驚悚又一樁 大摩下修GB200 NVL 72出貨 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20250203701567-430201 發布時間： 2025.02.03 22:22 記者署名： 工商時報 簡威瑟 原文內容： 摩根士丹利證券指出，隨微軟資本支出增速放緩，以及其對模型效率提升的評論不利供應 鏈，將輝達GB200 NVL 72今年的出貨量預估從3～3.5萬櫃，大舉下修至2～2.5萬櫃，悲觀 情況甚至恐低於2萬櫃，對整體供應鏈影響金額達到300～350億美元，再添台股新春波動 可能。 儘管Meta對2025年資本支出較為強勁，但微軟資本支出計畫對供應鏈並不能算是正面因子 ，大摩留意到，自2024年第三季以來，投資者對GB200供應鏈的預期就水漲船高，隨資本 支出出現雜音，在季增幅度有限的情況下，至2025年第四季時雲端資本支出的年增率可能 會放緩至個位數百分比。 有鑑於GB200出貨量下調，在此情況中，摩根士丹利建議，對於輝達資本支出成長超過50 ％，且營運比重較往GB200傾斜的個股，報酬風險比變得較不具吸引力（如：信驊、京元 電）；反觀對輝達資本支出依賴較低的公司（如：世芯-KY），則相對具防禦性。 儘管大摩下調了GB200 NVL 72於2025年的出貨量預期，但也提出，網通與電力仍是GB200 主要瓶頸，解決這些問題需要時間。大摩進一步強調，這並不代表LLM的發展將會放緩， 如同微軟經營管理階層就提到，儘管資本支出成長趨緩，但憑藉重大資本投資，預計至 2025年底應大致能滿足短期需求；加上Meta增加資本支出，也顯示HGX、低階GB200可支撐 LLM發展。整體而言，大摩還是看好AI半導體的長遠後市。 心得/評論： 大摩下調GB200機櫃出貨量...明天老AI還能有呼吸嗎？ 覺得明天好像也滿不妙的...南無... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.97.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738594588.A.E5A.html
推
02/03 22:57, 10月前 , 1F
完了 都完了
02/03 22:57, 1F
推
02/03 22:57, 10月前 , 2F
99公公
02/03 22:57, 2F
推
02/03 22:57, 10月前 , 3F
啪 沒了
02/03 22:57, 3F
推
02/03 22:57, 10月前 , 4F
完了 明天鐵定
02/03 22:57, 4F
推
02/03 22:57, 10月前 , 5F
公公:
02/03 22:57, 5F
推
02/03 22:58, 10月前 , 6F
底部到了 開VVVV
02/03 22:58, 6F
推
02/03 22:58, 10月前 , 7F
沒感覺了，不然跌到90元來看看啊
02/03 22:58, 7F
推
02/03 22:58, 10月前 , 8F
72就公公啊
02/03 22:58, 8F
推
02/03 22:58, 10月前 , 9F
一跌 鬼故事特別多
02/03 22:58, 9F
噓
02/03 22:58, 10月前 , 10F
NV 90，TSM 130收
02/03 22:58, 10F
→
02/03 22:58, 10月前 , 11F
AI 快要沒人買了
02/03 22:58, 11F
推
02/03 22:59, 10月前 , 12F
要死了 組裝全死
02/03 22:59, 12F
→
02/03 22:59, 10月前 , 13F
又在吃貨了
02/03 22:59, 13F
推
02/03 22:59, 10月前 , 14F
明天不知道會多大一根往下 好怕..
02/03 22:59, 14F
推
02/03 22:59, 10月前 , 15F
AI bubble
02/03 22:59, 15F
→
02/03 22:59, 10月前 , 16F
還在114...穩了!
02/03 22:59, 16F
推
02/03 23:00, 10月前 , 17F
差不多可以買了
02/03 23:00, 17F
推
02/03 23:01, 10月前 , 18F
公公跌了60塊 大摩才下修？
02/03 23:01, 18F
→
02/03 23:01, 10月前 , 19F
ai is over
02/03 23:01, 19F
推
02/03 23:01, 10月前 , 20F
大磨看空就是要吃貨，演幾次了
02/03 23:01, 20F
推
02/03 23:01, 10月前 , 21F
連大摩這種無腦多的都下修了，慘了
02/03 23:01, 21F
推
02/03 23:01, 10月前 , 22F
不需要那麼多片子疊算力的意思？
02/03 23:01, 22F
推
02/03 23:01, 10月前 , 23F
博士有料，鴻海2025回到100
02/03 23:01, 23F
推
02/03 23:02, 10月前 , 24F
公公沒救 蒸丸!!!
02/03 23:02, 24F
推
02/03 23:02, 10月前 , 25F
等到大摩修正就是買點了..
02/03 23:02, 25F
推
02/03 23:02, 10月前 , 26F
砍這麼多...
02/03 23:02, 26F
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02/03 23:02, 10月前 , 27F
大公司不買，難道放給中小型公司買追上來嗎？慢慢
02/03 23:02, 27F
→
02/03 23:02, 10月前 , 28F
撿勝率還是高啦～
02/03 23:02, 28F
推
02/03 23:02, 10月前 , 29F
慘了=.=
02/03 23:02, 29F
推
02/03 23:03, 10月前 , 30F
公公蛋雕
02/03 23:03, 30F
→
02/03 23:03, 10月前 , 31F
這樣做36的會不會反而有利?
02/03 23:03, 31F
→
02/03 23:04, 10月前 , 32F
要起死回生就是美國解除晶片出口，大陸拿到GB200然
02/03 23:04, 32F
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02/03 23:04, 10月前 , 33F
營收都快開了 有什麼好猜的
02/03 23:04, 33F
→
02/03 23:04, 10月前 , 34F
後DS出來說，GB200好棒棒，我們需要更多的GB200才能
02/03 23:04, 34F
推
02/03 23:04, 10月前 , 35F
白包行情
02/03 23:04, 35F
→
02/03 23:05, 10月前 , 36F
訓練出更好的AI模型，不然現在資方就是認為DS可以
02/03 23:05, 36F
推
02/03 23:05, 10月前 , 37F
AI末日
02/03 23:05, 37F
→
02/03 23:05, 10月前 , 38F
用低階AI晶片做出來，那何必要用GB200。
02/03 23:05, 38F
→
02/03 23:05, 10月前 , 39F
跌就下修 漲就上調 看看就好
02/03 23:05, 39F
還有 46 則推文
推
02/03 23:29, 10月前 , 86F
Party結束囉
02/03 23:29, 86F
推
02/03 23:31, 10月前 , 87F
NV殺爛
02/03 23:31, 87F
→
02/03 23:32, 10月前 , 88F
外資在台灣的才要反著看，美國亂說是會被美國政府處
02/03 23:32, 88F
→
02/03 23:33, 10月前 , 89F
理的
02/03 23:33, 89F
→
02/03 23:35, 10月前 , 90F
春節期間有些人不是一樣樂觀說 DS 會繼續帶動成長
02/03 23:35, 90F
→
02/03 23:35, 10月前 , 91F
他們一定都比大摩厲害, 可稱為大大摩
02/03 23:35, 91F
推
02/03 23:44, 10月前 , 92F
Vvvvvvvvvv
02/03 23:44, 92F
→
02/03 23:48, 10月前 , 93F
這時候才是買點啊
02/03 23:48, 93F
推
02/03 23:50, 10月前 , 94F
穩了
02/03 23:50, 94F
推
02/03 23:54, 10月前 , 95F
NV都破年線了
02/03 23:54, 95F
→
02/04 00:00, 10月前 , 96F
BBU概念股明天慘了，今天還一堆散戶買XD
02/04 00:00, 96F
推
02/04 00:00, 10月前 , 97F
穩
02/04 00:00, 97F
→
02/04 00:03, 10月前 , 98F
多跌一點
02/04 00:03, 98F
推
02/04 00:12, 10月前 , 99F
可以讓我買便宜的5070嗎
02/04 00:12, 99F
推
02/04 00:14, 10月前 , 100F
笑死，大摩，阿不就是做多世芯賠很慘的
02/04 00:14, 100F
→
02/04 00:20, 10月前 , 101F
大摩是不是要反著看？
02/04 00:20, 101F
推
02/04 00:20, 10月前 , 102F
跌到165才在喊空笑死
02/04 00:20, 102F
→
02/04 00:32, 10月前 , 103F
繼續亂叫
02/04 00:32, 103F
推
02/04 00:45, 10月前 , 104F
差點抄到大白鯊
02/04 00:45, 104F
推
02/04 01:34, 10月前 , 105F
大摩反著做 別墅靠大海
02/04 01:34, 105F
→
02/04 01:34, 10月前 , 106F
年初不是各大投行都看好? 一轉眼就下修?
02/04 01:34, 106F
推
02/04 01:40, 10月前 , 107F
阿彌陀佛
02/04 01:40, 107F
推
02/04 01:40, 10月前 , 108F
穩了！
02/04 01:40, 108F
→
02/04 01:57, 10月前 , 109F
布蘭登牧師的預言真得要實現了？
02/04 01:57, 109F
噓
02/04 03:22, 10月前 , 110F
超級鬼故事 gggggggggggg
02/04 03:22, 110F
推
02/04 05:03, 10月前 , 111F
太好了，又有便宜的股票可以撿
02/04 05:03, 111F
推
02/04 05:19, 10月前 , 112F
反著做就對了
02/04 05:19, 112F
推
02/04 05:59, 10月前 , 113F
大摩整天反著做的怕啥
02/04 05:59, 113F
推
02/04 06:14, 10月前 , 114F
看看會不會利空出盡
02/04 06:14, 114F
→
02/04 06:15, 10月前 , 115F
公公160有30萬張成交量，如果真的有停損潮會很恐怖
02/04 06:15, 115F
→
02/04 06:40, 10月前 , 116F
下調gb200那不會上調gb100嗎
02/04 06:40, 116F
推
02/04 07:33, 10月前 , 117F
99公公
02/04 07:33, 117F
推
02/04 07:51, 10月前 , 118F
該抄底囉☺
02/04 07:51, 118F
噓
02/04 08:22, 10月前 , 119F
博士贏爛了 一堆傻多狂套
02/04 08:22, 119F
推
02/04 08:37, 10月前 , 120F
開始了
02/04 08:37, 120F
噓
02/04 10:37, 10月前 , 121F
放利多消息你不信,放利空消息你就信？
02/04 10:37, 121F
→
02/04 10:39, 10月前 , 122F
公公還是穩定賺啊，向上成長
02/04 10:39, 122F
推
02/04 10:45, 10月前 , 123F
哪有鏟子更新這麼快的，而且還是貴鬆鬆的那種XDD
02/04 10:45, 123F
推
02/04 11:30, 10月前 , 124F
不跌怎麼有便宜可撿
02/04 11:30, 124F
推
02/04 18:50, 10月前 , 125F
丸子
02/04 18:50, 125F
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