[標的] 2371.TW 大同 變壓器多

看板Stock作者 (噗噗噗寶-R斯)時間2周前 (2024/04/13 21:04), 2周前編輯推噓99(107推 8噓 130→)
留言245則, 91人參與, 1周前最新討論串1/1
標的： 2371.TW 大同 多 分類：多 s 分析/正文： 大家好，我Han 第一次在stock版發文， 自己踏入股市不久， 比較注重在基本面的分析， 這次挑戰寫看看估值，請大家給予鞭笞 大同(2371) 結論: 停利: 短期停利抓70，但長期一路看多 停損: 抓54缺口 EPS預估 2024/2025:4.69/5.81~6.25 題材:重電 變壓器 以下正文 台電整體電網預估:2024 636.2E 2025:795.3E 變壓器佔58%、電抗器 7% https://i.imgur.com/55B9XOZ.jpg
計算下來 變壓器佔 2024/2025 :369E/461E 、電抗器 2024/2025 :44.5E/55.6E 大同以過去的變壓器為17%，金額為 2024/2025:62.73E/78.37E ；電抗器18%，金額為 2024/2025:8.01E/10E 總金額2024/2025:111.2E/140E https://i.imgur.com/an7IIEW.jpg
https://i.imgur.com/3a3ttJg.jpg
2023總得標金額為99.5E，本業營收為503.5E，回推台電佔比為19.76%， 以這個佔比來估2024/2025本業營收:562.7E/708.5E 券商估2024為573E，但我就以我計算的收入為主， 2023年營業成本為422.8E，營業費用68.3E，以7%增長的話 2024為452.4/73 2025為484E/78.11 2024: 562.7E-452.4E-73=37.3E(營業淨利) 2025: 708.5E-484E-78.11E=146.39E https://i.imgur.com/YWi9qbv.jpg
以某券商有預測2024 毛利率:20.4%(我認為合理，因為2020~2023為16~24徘徊) 2024 淨利率19.2% 我的計算: 2024EPS:37.3E/2340+ 芙蓉72.6E/2340=1.59+3.10=4.69 2025EPS:146.39E/2340=6.25 (券商):708.5E*19.2%/2340=5.81 https://i.imgur.com/gcCJ6BD.jpghttps://i.imgur.com/D0FyCVf.jpg
算完EPS 後，看一下重電變壓器的本益比 華城/士電 合理本益比:28~45 以現在的股價來看，過高會到50~70倍之間，蠻誇張的數字 回頭看大同，未來會打到美國市場(四月將取得UL認證(Underwriter Laboratories) ) 以2024來看 合理股價:1.59*30+3.1*1=50.8 2025 6.25*20=125，以市場都 以2025來看 ，現在真的不算貴 (二) 股價表現 https://i.imgur.com/q9jUpwj.jpg
日線突破歷史高點來到收到60， 周線也維持強勢，目前會看到520總統任職前 停損會抓54的缺口 想上車的可以抓10日線上車補票... (三)隱憂 短線: 1. 4月的認證有沒有可能通過 2. 重電股本益比的調升或調降 3. 營收的認列有沒有 延遞 長線 1. 有沒有辦法持續得到台電的單 2. 其他的本業有沒有辦法穩住，本次沒討論到 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)s 停利: 短期停利抓70，但長期一路看多 停損: 抓54缺口 以上，希望大家有美好的一天 有任何問題可以跟我討論， 雖然我也菜到靠北 啊…如果有人知道怎麼用電腦發文也請教一下… ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.37.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713013445.A.EAB.html
推
04/13 21:05, 2周前 , 1F
買大同不如買精英
04/13 21:05, 1F
推
04/13 21:06, 2周前 , 2F
上週五噴一根前就知道有機會噴了
04/13 21:06, 2F
推
04/13 21:06, 2周前 , 3F
大同和東元今年上80應該是沒問題，只是時間可能會
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04/13 21:06, 2周前 , 4F
在10月後
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04/13 21:07, 2周前 , 5F
但週五 盤不好 中小強 可以漲停卻不拉漲 所以尾盤
04/13 21:07, 5F
可以拉漲停不拉真的很機車，本來有想出，但覺得還維持多頭格局就暫時放著
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04/13 21:07, 2周前 , 6F
直接出掉了
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04/13 21:07, 2周前 , 7F
反之櫃買還有大人賣股跌回去
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推
04/13 21:08, 2周前 , 8F
大同問題是股本跟大陸那件案子
04/13 21:08, 8F
這個我查到的資訊是，精英負責的是AIPC等消費性電子方面的，大約佔比10%，跟變壓器有相關嗎
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04/13 21:09, 2周前 , 9F
隨時會讓你崩到哭
04/13 21:09, 9F
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04/13 21:09, 2周前 , 10F
另外精英才是負責大同電業相關的，不是大同
04/13 21:09, 10F
※ 編輯: Conmo (101.9.37.112 臺灣), 04/13/2024 21:11:31
推
04/13 21:11, 2周前 , 11F
04/13 21:11, 11F
※ 編輯: Conmo (101.9.37.112 臺灣), 04/13/2024 21:12:39
推
04/13 21:12, 2周前 , 12F
禮拜一直接崩跌
04/13 21:12, 12F
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04/13 21:12, 2周前 , 13F
個人覺得70也沒問題 但週五盤有疑慮還是保守出場
04/13 21:12, 13F
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04/13 21:14, 2周前 , 14F
結果 盤後就出現戰爭消息
04/13 21:14, 14F
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04/13 21:14, 2周前 , 15F
停損也是跟你設定差不多
04/13 21:14, 15F
推
04/13 21:16, 2周前 , 16F
如果大盤不佳 還是先觀望 等機會重新進場 如果週一
04/13 21:16, 16F
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04/13 21:16, 2周前 , 17F
回去 那週五就是假突破 回支撐出現我想要的技術分析
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04/13 21:16, 2周前 , 18F
才會再進場
04/13 21:16, 18F
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04/13 21:16, 2周前 , 19F
大同不是地皮多嗎？祖產三輩子也花不完～
04/13 21:16, 19F
推
04/13 21:22, 2周前 , 20F
怕下禮拜就直接接近停損點了…
04/13 21:22, 20F
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04/13 21:22, 2周前 , 21F
XDD一根之前就知道有機會然後又突然覺的不強？？
04/13 21:22, 21F
推
04/13 21:22, 2周前 , 22F
重電還是大同本身 怎麼會跟精英有關係 精英有關的
04/13 21:22, 22F
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04/13 21:22, 2周前 , 23F
是弱電控制比如充電樁或是儲能控制這種系統整合類的
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04/13 21:22, 2周前 , 24F
才會是落在精英甚至是大世科
04/13 21:22, 24F
推
04/13 21:23, 2周前 , 25F
用心分析 感謝分享
04/13 21:23, 25F
推
04/13 21:24, 2周前 , 26F
偷偷跟你說本益比是用擲骰子決定的
04/13 21:24, 26F
推
04/13 21:25, 2周前 , 27F
有機會啊 本來就是依照當下盤勢去判斷要不要出啊
04/13 21:25, 27F
推
04/13 21:25, 2周前 , 28F
你直接用台電訂單反推總營收，你是假定各BU成長率都
04/13 21:25, 28F
只是說大同有沒有這個價值需要到這麼複雜的算，我覺得不必，就挑了自己最感興趣的重電來看 大大，您有點出問題，其實我覺得比較合理的算法，會是把重電類跟其他種類的東西分開來看，畢竟大同就是一個混合的事業體，分開算EPS之後再以每個產業給的本益比去算，這樣比較合理一點
→
04/13 21:25, 2周前 , 29F
一樣嗎? 每個BU都有電網強韌計畫?? 是當台電也要買
04/13 21:25, 29F
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04/13 21:25, 2周前 , 30F
電鍋嗎?
04/13 21:25, 30F
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04/13 21:26, 2周前 , 31F
盤就是有疑慮你留著就是等結果啊 不出留著洗碗嗎
04/13 21:26, 31F
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04/13 21:26, 2周前 , 32F
反正至少週末鬼故事我睡的心安了
04/13 21:26, 32F
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04/13 21:27, 2周前 , 33F
他走勢不如預期 不就是要決策 難不成留著看週一跌回
04/13 21:27, 33F
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04/13 21:27, 2周前 , 34F
去嗎
04/13 21:27, 34F
還有 171 則推文
還有 14 段內文
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04/14 10:01, 2周前 , 206F
他不懂本業，炒地皮而已
04/14 10:01, 206F
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04/14 10:02, 2周前 , 207F
蓋出來的房子，除了新巨蛋，外觀還可以，台北鑽石
04/14 10:02, 207F
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04/14 10:02, 2周前 , 208F
塔，真醜
04/14 10:02, 208F
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04/14 10:03, 2周前 , 209F
就算要炒地皮，也不會想買這支
04/14 10:03, 209F
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04/14 10:05, 2周前 , 210F
老本都在賣，以後沒前景
04/14 10:05, 210F
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04/14 10:13, 2周前 , 211F
上次有人推薦大同 推文一堆罵 隔天漲停
04/14 10:13, 211F
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04/14 10:45, 2周前 , 212F
星期五，外資買2.4萬張
04/14 10:45, 212F
推
04/14 11:02, 2周前 , 213F
其實也沒有一堆罵啦，就是在跟重電
04/14 11:02, 213F
推
04/14 11:19, 2周前 , 214F
看推文就知道 穩了
04/14 11:19, 214F
推
04/14 11:24, 2周前 , 215F
有感受到用心 但不會跟 祝你賺錢：）
04/14 11:24, 215F
推
04/14 11:40, 2周前 , 216F
60元 不如去選電子股
04/14 11:40, 216F
推
04/14 12:39, 2周前 , 217F
基礎建設重電就是噴
04/14 12:39, 217F
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04/14 12:52, 2周前 , 218F
依市場特性，中國重電技術應該優於台灣，台廠在非
04/14 12:52, 218F
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04/14 12:52, 2周前 , 219F
美國市場cp值很難贏中國
04/14 12:52, 219F
推
04/14 13:01, 2周前 , 220F
變壓器 選大同不如就買5381 低價股+有潛力
04/14 13:01, 220F
→
04/14 13:01, 2周前 , 221F
股本小
04/14 13:01, 221F
推
04/14 13:02, 2周前 , 222F
靠真假大同董事長是總統表哥喔 狂
04/14 13:02, 222F
推
04/14 14:15, 2周前 , 223F
不如買大亞
04/14 14:15, 223F
推
04/14 15:10, 2周前 , 224F
太好了 推文看衰 繼續持有等數錢
04/14 15:10, 224F
推
04/14 21:47, 2周前 , 225F
推文越酸的越噴
04/14 21:47, 225F
→
04/14 23:49, 2周前 , 226F
到底是毛利率還是營益率 看了頭很痛
04/14 23:49, 226F
推
04/15 09:02, 2周前 , 227F
推文越酸越噴XD
04/15 09:02, 227F
推
04/15 09:47, 2周前 , 228F
超酸的 結果越噴
04/15 09:47, 228F
推
04/15 09:53, 2周前 , 229F
現實的打臉來的真快
04/15 09:53, 229F
推
04/15 10:07, 2周前 , 230F
推文好酸 當沖賺爛買60賣64
04/15 10:07, 230F
→
04/16 10:20, 1周前 , 231F
CC~~~iphone9C後續盤勢不就證明了我說的嗎XD
04/16 10:20, 231F
→
04/16 10:20, 1周前 , 232F
他強沒錯，但大盤有疑慮，就是先避險，尤其上周就是
04/16 10:20, 232F
→
04/16 10:20, 1周前 , 233F
高檔，你高檔不謹慎點，甚至有賺就出，就是留著洗碗
04/16 10:20, 233F
推
04/16 11:30, 1周前 , 234F
事後來看，真的是抬轎文
04/16 11:30, 234F
推
04/16 22:31, 1周前 , 235F
看一天就來打臉的鄉民 現在的感想是?
04/16 22:31, 235F
→
04/17 08:51, 1周前 , 236F
有夠洗
04/17 08:51, 236F
推
04/17 09:27, 1周前 , 237F
看來走勢就我說的，回檔再上
04/17 09:27, 237F
推
04/17 09:30, 1周前 , 238F
謝謝分享
04/17 09:30, 238F
推
04/17 10:47, 1周前 , 239F
越來越酸
04/17 10:47, 239F
→
04/17 10:47, 1周前 , 240F
再次打臉
04/17 10:47, 240F
→
04/17 12:20, 1周前 , 241F
…..這是哪門子回檔XDD，不過你高興就好
04/17 12:20, 241F
→
04/17 12:21, 1周前 , 242F
1天說會洗碗，又一天改說回檔又上，你還真靈活
04/17 12:21, 242F
→
04/18 22:23, 1周前 , 243F
ok!!!
04/18 22:23, 243F
推
04/19 09:16, 1周前 , 244F
跟單仔感謝 呵呵
04/19 09:16, 244F
推
04/19 13:09, 1周前 , 245F
謝謝分享 雖然晚上車但也領到飯錢了
04/19 13:09, 245F
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