[新聞] 外資傳台積電上調2024資本支出
原文標題: 台積估上修資本支出 Q2有什麼利多?法人一次說清楚
原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20240401700034-439901
發布時間: 2024.04.01 03:00
記者署名: 工商時報 張珈睿
原文內容:
半導體埃米(angstorm)世代戰局提前開打,台積電在台設廠多點開花。外資法人傳出,
台積電將上調2024年資本支出,由原預估280~320億美元上調至300~340億美元,調幅逾
7%,全年資本支出將豪擲新台幣近兆元,有望刷新史上次高紀錄。
台積電設廠動作不斷,包括新竹寶山廠首座2奈米廠4月開始進機、高雄再增一座2奈米廠
及嘉義二座先進封裝廠將動工等好消息不斷,市場又傳出台積電將在高雄增二座A14廠。
半導體業者指出,4月18日台積電法說將是公司跨入下世代製程重要分水嶺,不論資本支
出、第二季營運展望及新任董事提名名單都有望為市場帶來驚喜。
台積電元月法說釋出今年資本支出約280~320億美元,惟在輝達公布最新Blackwell架構
之後,先進封裝幾乎成為次世代晶片必備,先進封裝前幾大客戶包含輝達、博通、
Marvell、AMD皆與AI息息相關。
台積電客戶透露,目前等待時間仍長達半年,產能爬坡持續追趕需求。外界預期,台積電
將調高資本支出,下緣規模由280億美元拉升至300億美元之上,有望超車2023年的304.5
億美元史上次高紀錄,也近逼2022年363億美元的新高水準,資本支出將連續三年站在300
億美元大關。
就營運動能觀察,台積電今年受惠人工智慧需求爆發,法人預估,AI客戶將支撐台積電第
二季營收動能,有望繳出低個位數之季增水準。
法人分析,台積電第二季展望受惠幾大因素,包括輝達GPU助攻台積電4、5奈米製程維持
穩定;另推測3奈米製程將受惠加密貨幣客戶及提前拉貨之蘋果AI晶片,推高產能利用率
;此外,16、28奈米成熟製程也往上提升。
業界傳出,依照目前CoWoS調查情況,台積電至明年上半年CoWoS產能已被訂滿,將推升台
積電3奈米製程營收比重攀升,更重要今年將有Intel CPU委外訂單,也進一步帶動營收成
長。
此外,台積電6月4日將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事,相關董事候選名單即將
出爐,新團隊陣容倍受外界矚目。隨著現任董事長劉德音宣布交棒、獨立董事陳國慈規劃
退休,預料台積電董事會十人小組,將出現大幅人事變動。
業界消息指出,目前呼聲最高人選,除台積電人力資源資深副總何麗梅外,台積電正積極
邀請國際級科技大老加入,以應本波AI全球化浪潮,惟目前尚未獲首肯。
心得/評論:
以原本台積電保守CAGR 20%,國內龍頭卷商估 2024 EPS 38.84, 2025 EPS 49.49
現在又上修資本支出,是不是CAGR有望進一步提升!?
以本益比20-22x來算,目標價應該....
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