[新聞] 謝金河：傳產股窗外有藍天 台股2萬點的投資新思維

看板Stock作者 (GOLD)時間1月前 (2024/03/30 06:43), 編輯推噓21(33推 12噓 24→)
留言69則, 67人參與, 1月前最新討論串1/1
謝金河：傳產股窗外有藍天 台股2萬點的投資新思維 2024-03-29 22:47 經濟日報 先探投資週刊 台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 文／謝金河 2024年才剛剛過一季，全球股市紛紛出現飆升的行情，美國道瓊指數來到三九八八九，已 直逼四萬，標普五○○輕鬆越過五○○○點，市場又上看六○○○，Nasdaq到一八五三八 ，不斷挑戰歷史天價，費城半導體指數也寫下五二一七．八三的歷史新高。 整體展現歐股的歐洲道瓊五○，也創下四四二○的歷史新高，這當中丹麥、瑞典、荷蘭等 比較小型的市場不停地上漲，法國股市更是創下八二二九的歷史天價，連經濟已顯疲態的 德國股市也創下一八四一一的歷史新高，歐洲這些年經濟基本面不好，但是股市卻漲翻天 ，這可以看出資金行情帶來的充沛活力。 清楚區分投資與投機 另一個是亞洲的日本、印度股市不斷奔馳，日經輕鬆站上四萬點，印度直逼七萬五千點， 就像台股挑戰兩萬點，似乎沒有什麼阻力。 要了解這個變化，必須從資金面、地緣政治的變化看起。上期我們談到的資金大潮，從00 939到00940的募集掀起的一陣陣漣漪，這給大家一個啟示，市場上多數投資人在乎股價今 天、明天的漲跌，遠遠大過對長期大趨勢的敏銳觀察，像這次統一台灣高息動能一上市就 跌破發行價，元大的00940看起來也不意外，這是短線過熱的回檔必然。 很多投資人爭搶新發行ETF，以為會像「0050」一樣，一下子從十元漲到一五九．二元， 或像「0056」會從十元漲到四○．一五元，其實0050已經走了漫長二十年歲月，0056也有 十年光景，投資人必須用時間來換取投資報酬，不是今天買了、明天就可以割韭菜，必須 把投資與投機先區分清楚。 另一個角度是過去三十年，台股從一二六八二下來，有多次挑戰萬點機會，但每次台股都 崩盤，這當中有很大的因素跟中國有關，過去台灣人賺到錢，很多人把錢匯到中國買樓炒 房，有的把錢匯至中國投資，也有投資人買陸股、港股，還有人民幣資產，這些年看好中 國是顯學，錢匯中國像是台灣的資金疏洪道，台灣在過去中國大陸大起的三十年也呈現委 靡不振的狀態，因此，我在二○一七年告訴大家，台灣、日本會大好三十年，市場投資人 相信的不多，這個狀況到這些年大家終於有感覺。 這兩年資金出現了重大變化，台灣人不但不會匯錢去中國，還想盡辦法透過地下管道，或 是所有可能途徑把錢匯回台灣，這是台灣資金潮改變的最大因素，於是源源不絕的資金匯 聚台灣，這是台股輕鬆越過兩萬點的最大憑藉，這加上美元轉成新台幣，還有壽險保單轉 向ETF，這是台股兩萬點的基本憑藉，資金方向改變了。 還有一個很關鍵的因素是AI。最近大家都收到Line群組大家廣傳的AI教父黃仁勳在矽谷台 灣人餐會上的即席談話，他告訴大家：電腦革命就是AI革命，人類用全新的方式在做這些 事，我們就在這個革命的中心點，我們值得為這件事向台灣喝彩！黃仁勳說他是超厲害的 台灣大使，因為他懂歷史，也了解台灣在這個產業革命中至關重要的地位。 黃仁勳激盪台灣人信心 黃仁勳這一席話激盪了台灣人的信心，其實這一場ＡＩ革命從去年五月黃仁勳回台大畢業 典禮致詞前一天，他在饒河街夜市手提麻花捲開始，那時Nvidia股價在四○○美元，誰也 沒有想到現在跑到九七四美元，這一波大漲逾八○○％！ 更可怕的是Supermicro從三四．六美元跑到一二二九美元。廣達去年五月的起漲點是八○ ．四九元，一下子跑到二八二元；還有緯創從三○多元一下子衝上一六一元，光寶科也一 下子衝到一七四．五元，這一輪台灣伺服器相關股飛揚，終於驚醒市場注意，但是漲勢太 快，很多人還意會不到是怎麼回事，股價就回檔了。 不過，AI大利台灣，像伺服器、AI PC，因為攸關資訊儲存、安全、資料數據運算，這當 中有很多客製化產量，還有資料儲存安全，必須少量、多樣，這也完全隔開了中國供應鏈 ，像水冷、液冷的散熱仍在努力的路上，但奇鋐已經奔上六七七元，雙鴻漲到七四五元， 高力也漲到四四七元，連廣運、萬在也跟著大起。 AI改變了台灣的產業生態系，像ASIC運用大起，IP大熱，造就了世芯ＫＹ大漲到四五六五 元，M31也漲到二○九五元，創意到二○一五元，力旺也到三二五○元，最近羅森洲的神 盾也掀出ＩＰ題材，股價一下子衝到三四七．五元，安國也漲到二二四元。 其實神盾去年虧損近一個股本，安國也呈現虧損，市場打著IP題材，未來才是真考驗，像 是有台積電奧援的創意，在不知不覺中股價已從二○一五跌到一二六○元，這是對過高的 本益比調整。 最近中國揚言對殺Intel、AMD晶片，市場上嗅到這個味道，威盛、金麗科立刻拉漲停，同 樣的題材，金麗科有二○二一年曾經拉升到六一五元，這次又漲到五七七元，但攤開財報 ，去年營收只有三．○二億元，全年虧損一．二一億，ＥＰＳ是負的一．七三元，每股淨 值只有八．四四元，這是市場有夢最美的代表，這個夢做了很多年，迄今仍生生未息，還 有王雪紅的「中國芯」已經喊了近二十年，迄今還沒有看到大浪來臨。（全文未完） https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7863147 2015年前 投資中國股市 是顯學 也是賺錢的市場 但2015年後 資金就明顯從中國流出 尤其還流回台灣 所以 那時開始 中國加大外匯管制 但還是遏止不住資金的外流 疫情之後 更加嚴重 相反的 台股就有了源源不絕的錢財支撐。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.142.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711752234.A.190.html
推
03/30 06:44, 1月前 , 1F
好的 我禮拜一開盤空爆四寶！！！
03/30 06:44, 1F
推
03/30 06:46, 1月前 , 2F
冥燈來了
03/30 06:46, 2F
噓
03/30 06:48, 1月前 , 3F
AI完了，完了
03/30 06:48, 3F
→
03/30 06:49, 1月前 , 4F
四寶低點已過？
03/30 06:49, 4F
推
03/30 06:49, 1月前 , 5F
捉ai錯了嗎？
03/30 06:49, 5F
噓
03/30 06:51, 1月前 , 6F
這人哪裡熱往哪蹭
03/30 06:51, 6F
→
03/30 06:55, 1月前 , 7F
糕點到了
03/30 06:55, 7F
→
03/30 06:56, 1月前 , 8F
完了 不要一直講 搞得好像市場很熱
03/30 06:56, 8F
→
03/30 07:01, 1月前 , 9F
丸啦～
03/30 07:01, 9F
推
03/30 07:04, 1月前 , 10F
迎接回檔
03/30 07:04, 10F
推
03/30 07:05, 1月前 , 11F
你不要再說了.jpg
03/30 07:05, 11F
噓
03/30 07:10, 1月前 , 12F
白癡 黨的宣傳仔 啥都中國迫害
03/30 07:10, 12F
→
03/30 07:10, 1月前 , 13F
穩
03/30 07:10, 13F
推
03/30 07:17, 1月前 , 14F
中國基金套很久了 啥時能解套..
03/30 07:17, 14F
推
03/30 07:26, 1月前 , 15F
中美貿易發生改變後 資金就開始離開中國了
03/30 07:26, 15F
→
03/30 07:32, 1月前 , 16F
丸了
03/30 07:32, 16F
推
03/30 07:45, 1月前 , 17F
連傳產都漲三萬點了
03/30 07:45, 17F
推
03/30 07:56, 1月前 , 18F
你把大哥給吹死了 老蟹
03/30 07:56, 18F
推
03/30 07:59, 1月前 , 19F
丸子
03/30 07:59, 19F
→
03/30 08:01, 1月前 , 20F
你不要靠過來啊。崩
03/30 08:01, 20F
推
03/30 08:06, 1月前 , 21F
滾
03/30 08:06, 21F
推
03/30 08:12, 1月前 , 22F
完了，才站穩兩萬點ㄟ AI也兇多吉少..
03/30 08:12, 22F
噓
03/30 08:17, 1月前 , 23F
地圖炮不能忍
03/30 08:17, 23F
推
03/30 08:18, 1月前 , 24F
閉嘴啦
03/30 08:18, 24F
推
03/30 08:20, 1月前 , 25F
半年反指標郎
03/30 08:20, 25F
→
03/30 08:21, 1月前 , 26F
傳產已經很慘了還被河谷雙煞之一摧殘 不忍
03/30 08:21, 26F
→
03/30 08:26, 1月前 , 27F
老瀉有什麼思維
03/30 08:26, 27F
噓
03/30 08:26, 1月前 , 28F
傳產已死，有事燒紙
03/30 08:26, 28F
推
03/30 08:27, 1月前 , 29F
老謝賺的錢比我多
03/30 08:27, 29F
推
03/30 08:30, 1月前 , 30F
跟金河對做的.....都發大財了
03/30 08:30, 30F
→
03/30 08:35, 1月前 , 31F
樓上有對作發大財了嗎？
03/30 08:35, 31F
推
03/30 08:47, 1月前 , 32F
反著看
03/30 08:47, 32F
噓
03/30 08:51, 1月前 , 33F
真丸了
03/30 08:51, 33F
→
03/30 08:52, 1月前 , 34F
台塑四寶看來準備成為歷史
03/30 08:52, 34F
推
03/30 09:01, 1月前 , 35F
現在綠燈 好不容易傳產快起飛了 又要死了
03/30 09:01, 35F
推
03/30 09:08, 1月前 , 36F
傳產掰
03/30 09:08, 36F
推
03/30 09:16, 1月前 , 37F
傳慘已經夠慘了 你還補一腳？還是人嗎？
03/30 09:16, 37F
→
03/30 09:19, 1月前 , 38F
笑死 之前怎麼講的
03/30 09:19, 38F
→
03/30 09:20, 1月前 , 39F
倒地
03/30 09:20, 39F
→
03/30 09:22, 1月前 , 40F
藍天是向上，反著看就是下海了嗎！嗚嗚嗚
03/30 09:22, 40F
噓
03/30 09:22, 1月前 , 41F
丸子
03/30 09:22, 41F
推
03/30 09:23, 1月前 , 42F
幹你娘我才剛佈局欸老謝別這樣
03/30 09:23, 42F
推
03/30 09:28, 1月前 , 43F
03/30 09:28, 43F
推
03/30 09:33, 1月前 , 44F
完了 傳產沒救了
03/30 09:33, 44F
推
03/30 09:34, 1月前 , 45F
乾連奶營建傳產...
03/30 09:34, 45F
→
03/30 09:39, 1月前 , 46F
河谷雙煞繼續收割
03/30 09:39, 46F
推
03/30 09:42, 1月前 , 47F
丸子
03/30 09:42, 47F
→
03/30 09:58, 1月前 , 48F
03/30 09:58, 48F
推
03/30 10:07, 1月前 , 49F
大統益基期低補了一點
03/30 10:07, 49F
→
03/30 10:14, 1月前 , 50F
還以為是2362
03/30 10:14, 50F
推
03/30 10:26, 1月前 , 51F
老謝一面看好
03/30 10:26, 51F
噓
03/30 10:40, 1月前 , 52F
丸子
03/30 10:40, 52F
推
03/30 10:41, 1月前 , 53F
幹 可以不要嘴這麼多嗎！
03/30 10:41, 53F
噓
03/30 10:42, 1月前 , 54F
通篇沒提到傳產啊，標題亂下
03/30 10:42, 54F
→
03/30 10:48, 1月前 , 55F
愚人節變盤？
03/30 10:48, 55F
→
03/30 10:50, 1月前 , 56F
標題有傳產 內文都在講AI
03/30 10:50, 56F
推
03/30 10:56, 1月前 , 57F
就等大師一句話！
03/30 10:56, 57F
推
03/30 10:59, 1月前 , 58F
傳產好可憐
03/30 10:59, 58F
噓
03/30 10:59, 1月前 , 59F
不過他要
03/30 10:59, 59F
推
03/30 11:01, 1月前 , 60F
按錯補推 整篇讀完沒看到傳產啊
03/30 11:01, 60F
→
03/30 11:22, 1月前 , 61F
點名太多了 雖然這番話挺中肯
03/30 11:22, 61F
→
03/30 11:37, 1月前 , 62F
文不對題，不知所云
03/30 11:37, 62F
→
03/30 12:29, 1月前 , 63F
丸子
03/30 12:29, 63F
噓
03/30 12:34, 1月前 , 64F
03/30 12:34, 64F
推
03/30 12:55, 1月前 , 65F
傳產還沒漲就要被喊下去
03/30 12:55, 65F
→
03/30 13:20, 1月前 , 66F
慘了
03/30 13:20, 66F
→
03/30 13:37, 1月前 , 67F
台塑四寶：乾
03/30 13:37, 67F
噓
03/30 14:58, 1月前 , 68F
天要黑了
03/30 14:58, 68F
推
03/31 03:31, 1月前 , 69F
四寶還沒起來就要下去了
03/31 03:31, 69F
‣ 更多 boards 的文章
文章代碼(AID): #1c1qGg6G (Stock)