Re: [新聞] 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%

看板Stock作者 (Channel Coding)時間1月前 (2024/03/21 10:04), 編輯推噓28(30推 2噓 51→)
留言83則, 30人參與, 1月前最新討論串2/2 (看更多)
HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8 i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400 Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場 目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ 然後台灣記憶體跟HBM沒關也在漲 然後所有HBM都要用台積cowos封裝 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士財報收入 可以反推台積電cowos收入 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3 -- QQ等花蓮蓋台積電時候 就是我可以回家鄉顧機台了 ※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之銘言： : 原文標題： : 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14% : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結： : https://news.cnyes.com/news/id/5498293 : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間： : 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名： : 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容： : 受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現 : 獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾 14%。 : FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 預估 : 營收：64-68 億美元 v.s. 60 億美元 : 調整後毛利率：25%-28% : 調整後 EPS：0.38-0.52 美元 : 用於開發 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)，幫助推動對美光技術的需求。美光執行長 : Sanjay Mehrotra 表示，2024 年的 HBM 已經售罄，2025 年的大部分供應也已獲得分配 : 。 : Mehrotra 表示，HBM 所帶來的收入預估將推升第三季毛利率，且公司將在本會計年度從 : 先進晶片取得數億美元的收入。 : 美光為資料儲存市場提供 NAND Flash，並為資料中心、個人電腦 (PC)、智慧手機和其他 : 運算裝置提供 DRAM。 : Mehrotra 稱，2024 會計年度的 DRAM 和 NAND 位元供應成長仍低於需求成長。 : 隨著供應過剩問題緩解，Mehrotra 表示，所有記憶體和儲存終端市場的定價都在改善， : 預估今年 DRAM 和 NAND 定價水準將進一步提高。 : Q2(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估 : 營收：58.2 億美元 (年增 58%) v.s. 53.5 億美元 : 淨利：7.93 億美元 : 調整後 EPS：0.42 美元 (去年同期為 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元 : 美光公布上季營收達 58.2 億美元，年增 58%，並且轉虧為盈，從去年同期的每股虧損 : 1.91 美元，在上季實現每股盈餘 0.42 美元，優於分析師預期。 : 上季調整後毛利率也達到 20%，高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率為 - 31.4%。 : Mehrotra 透過聲明表示，卓越的產品組合將使公司在今年下半年實現強勁報酬。 : 心得/評論： : 美光出來喊一喊 記憶體開盤就死貓跳 : 998299 992408 992344 992337 : 衝阿!! : ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710986662.A.CB6.html
推
03/21 10:09, 1月前 , 1F
這篇資訊量極高耶
03/21 10:09, 1F
推
03/21 10:10, 1月前 , 2F
正姐，然後三星目前不在nv 供應商內，不過韓國三星
03/21 10:10, 2F
→
03/21 10:10, 1月前 , 3F
產線是擴的很誇張，不知道誰要拉他們的貨。然後HB
03/21 10:10, 3F
→
03/21 10:10, 1月前 , 4F
M的良率有夠差，三星可能不到70
03/21 10:10, 4F
→
03/21 10:11, 1月前 , 5F
我也是今年初才開始瘋狂提高美光的屯股QQ
03/21 10:11, 5F
推
03/21 10:12, 1月前 , 6F
美光去年九月過nv 認證，講了還沒人信我也沒辦法
03/21 10:12, 6F
→
03/21 10:12, 1月前 , 7F
只是我沒想到美光目前順位大於海力士
03/21 10:12, 7F
→
03/21 10:13, 1月前 , 8F
主要是產量 不過受惠大家資訊 我有屯到低價位美光
03/21 10:13, 8F
→
03/21 10:13, 1月前 , 9F
三星還在跨認證，但是三星東西怎麼死的真的都沒徵
03/21 10:13, 9F
→
03/21 10:13, 1月前 , 10F
兆
03/21 10:13, 10F
→
03/21 10:13, 1月前 , 11F
我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ
03/21 10:13, 11F
→
03/21 10:13, 1月前 , 12F
這東西過了等於量產，因為供應商稀缺
03/21 10:13, 12F
→
03/21 10:13, 1月前 , 13F
韓國新聞有在罵三星竟然連美光都打不贏
03/21 10:13, 13F
→
03/21 10:14, 1月前 , 14F
美光本來也預計產能明年才會倍增，結果今年產線狂
03/21 10:14, 14F
→
03/21 10:14, 1月前 , 15F
開，可能新廠也會提早蓋了
03/21 10:14, 15F
→
03/21 10:15, 1月前 , 16F
美光目前效能驗起來贏海力士喔
03/21 10:15, 16F
→
03/21 10:15, 1月前 , 17F
QQ這樣也好 買海力士難度太高 屯美光簡單點
03/21 10:15, 17F
→
03/21 10:15, 1月前 , 18F
我之前還分享文章訝異 BoA分析師只給美光100價位
03/21 10:15, 18F
推
03/21 10:16, 1月前 , 19F
美光內部也沒想到
03/21 10:16, 19F
→
03/21 10:17, 1月前 , 20F
外面看不到也是正常的
03/21 10:17, 20F
→
03/21 10:17, 1月前 , 21F
笑了 意外獲利
03/21 10:17, 21F
→
03/21 10:17, 1月前 , 22F
到現在產線都還在追加設備訂單，就可以知道產能根
03/21 10:17, 22F
→
03/21 10:17, 1月前 , 23F
本完全預測外了
03/21 10:17, 23F
→
03/21 10:18, 1月前 , 24F
且現在AI算法對記憶體要求更高了..HBM完全就是金礦
03/21 10:18, 24F
→
03/21 10:18, 1月前 , 25F
2024買爆美光投報率還搞不好能打贏老黃
03/21 10:18, 25F
→
03/21 10:19, 1月前 , 26F
目前也只有2.5家供應商，ai記憶體需求量遠遠大於電
03/21 10:19, 26F
→
03/21 10:19, 1月前 , 27F
腦
03/21 10:19, 27F
推
03/21 10:19, 1月前 , 28F
推
03/21 10:19, 28F
→
03/21 10:20, 1月前 , 29F
美光現在有在看下一代要多少量了，短時間有hbm 的
03/21 10:20, 29F
→
03/21 10:20, 1月前 , 30F
不會太差
03/21 10:20, 30F
推
03/21 10:20, 1月前 , 31F
準備花蓮買地等GG來XD
03/21 10:20, 31F
→
03/21 10:21, 1月前 , 32F
台積就ai的主要公司之一啊，不過股價鳥
03/21 10:21, 32F
→
03/21 10:22, 1月前 , 33F
全島台積 全縣市台積 全民台積 全民矽盾!!!
03/21 10:22, 33F
→
03/21 10:22, 1月前 , 34F
QQ當人人都是台積電員工時 就會人人都是矽盾了
03/21 10:22, 34F
推
03/21 10:24, 1月前 , 35F
顯卡今年也會有GDDR7
03/21 10:24, 35F
推
03/21 10:25, 1月前 , 36F
三星也認證過的話 等於有三家可以提供HBM
03/21 10:25, 36F
→
03/21 10:25, 1月前 , 37F
但COWOS只有一家，難怪GG COWOS大擴廠
03/21 10:25, 37F
→
03/21 10:26, 1月前 , 38F
QQ 花蓮快蓋台積 拜託 我想回家鄉..不然只能種田了
03/21 10:26, 38F
推
03/21 10:26, 1月前 , 39F
以後吃晶圓不吃米了
03/21 10:26, 39F
推
03/21 10:29, 1月前 , 40F
哭哭….之前以為MU沒那麼快…………
03/21 10:29, 40F
→
03/21 10:34, 1月前 , 41F
雲林先來一下吧QQ...
03/21 10:34, 41F
推
03/21 10:47, 1月前 , 42F
先被嘉義吃走了
03/21 10:47, 42F
推
03/21 10:50, 1月前 , 43F
美光第一順位應該也跟政策有關吧
03/21 10:50, 43F
→
03/21 10:57, 1月前 , 44F
農業可以停止灌溉了 全都給台積喝
03/21 10:57, 44F
推
03/21 10:58, 1月前 , 45F
美光第一順位跟政治無關，他的效率就是好過海力士
03/21 10:58, 45F
推
03/21 11:08, 1月前 , 46F
美光之前賣飛了 QQ
03/21 11:08, 46F
推
03/21 11:12, 1月前 , 47F
股價真的很狗屎
03/21 11:12, 47F
推
03/21 11:16, 1月前 , 48F
個人建議 猜哪一家會被NV大量採購 不如直接買NVDA
03/21 11:16, 48F
→
03/21 11:16, 1月前 , 49F
毛利高到嚇人 ，比台積高，也不像買台積 漲幅很慢
03/21 11:16, 49F
推
03/21 11:26, 1月前 , 50F
美光去花蓮蓋廠，我也要回鄉顧機台！
03/21 11:26, 50F
推
03/21 11:46, 1月前 , 51F
L大開示這價位還能追嗎? 來不及儲值美股就噴了
03/21 11:46, 51F
推
03/21 12:00, 1月前 , 52F
請問L大, 那為何不直接買NVDA呢? 是因為現在價格太
03/21 12:00, 52F
→
03/21 12:01, 1月前 , 53F
高嗎? 因為上週我就在考慮這兩家, 不過最後選擇惹老
03/21 12:01, 53F
→
03/21 12:02, 1月前 , 54F
我也有屯nvda啊 他是我最大倉位啊QQ 你可以翻我文
03/21 12:02, 54F
→
03/21 12:02, 1月前 , 55F
黃, 買在900左右QQ
03/21 12:02, 55F
→
03/21 12:03, 1月前 , 56F
我知道, 不論你在閒聊中的留言或貼文我都有看
03/21 12:03, 56F
→
03/21 12:04, 1月前 , 57F
可惜籌碼不夠多, 最後還是選擇老黃惹(想說比較穩?)
03/21 12:04, 57F
→
03/21 12:04, 1月前 , 58F
現在快回來顧機台啦，卡個好缺當大王
03/21 12:04, 58F
推
03/21 12:04, 1月前 , 59F
之前就有在關注MU，可惜買太少..
03/21 12:04, 59F
→
03/21 12:06, 1月前 , 60F
BTW, 感謝大大分享心得
03/21 12:06, 60F
噓
03/21 12:08, 1月前 , 61F
安利是三小
03/21 12:08, 61F
推
03/21 12:16, 1月前 , 62F
你聽過安麗嗎
03/21 12:16, 62F
噓
03/21 12:17, 1月前 , 63F
台股記憶體哭哭
03/21 12:17, 63F
推
03/21 12:17, 1月前 , 64F
不知道美光效率怎麼比海力士好？畢竟對手是龍頭
03/21 12:17, 64F
推
03/21 12:23, 1月前 , 65F
美光有台灣人的肝可以燒啊 七成產能在台灣就是拉良
03/21 12:23, 65F
→
03/21 12:23, 1月前 , 66F
率拉產能最強的方法啊
03/21 12:23, 66F
推
03/21 12:25, 1月前 , 67F
原來是台灣肝的部分 難怪可以搶先一步量產HBN3E
03/21 12:25, 67F
推
03/21 12:42, 1月前 , 68F
看報導美光HBM3e功耗比競品低30%，彎道超車了
03/21 12:42, 68F
推
03/21 15:47, 1月前 , 69F
靠 就是沒有想到美光在台灣的產能….
03/21 15:47, 69F
推
03/21 17:47, 1月前 , 70F
美光來台後，有技術又有台灣人衝良率，結果intel
03/21 17:47, 70F
→
03/21 17:47, 1月前 , 71F
還是不學
03/21 17:47, 71F
→
03/21 17:47, 1月前 , 72F
光又技術有屁用，沒人要在工廠工作啊
03/21 17:47, 72F
→
03/21 20:44, 1月前 , 73F
嚴格意義上來說第一片silicon出來就知道贏了,所以
03/21 20:44, 73F
→
03/21 20:44, 1月前 , 74F
不存在什麼意外獲利,單純新聞寫這樣比較聳動,還有
03/21 20:44, 74F
→
03/21 20:44, 1月前 , 75F
好多好多事情值得往上,至少我是滿手MU等著要買下一
03/21 20:44, 75F
→
03/21 20:44, 1月前 , 76F
間房
03/21 20:44, 76F
→
03/21 20:47, 1月前 , 77F
根據以公開的資訊來說
03/21 20:47, 77F
→
03/21 20:47, 1月前 , 78F
大家都知道目前的產品是沒有用EUV的，相比於競品就
03/21 20:47, 78F
→
03/21 20:47, 1月前 , 79F
算性能沒有贏成本也贏，而如今如報導提到的又快又
03/21 20:47, 79F
→
03/21 20:47, 1月前 , 80F
省電如果明白的就知道怎麼做了
03/21 20:47, 80F
推
03/21 20:54, 1月前 , 81F
回家退休打電動啦顧什麼機台0.0
03/21 20:54, 81F
推
03/21 22:37, 1月前 , 82F
MU+14% 猛猛的
03/21 22:37, 82F
推
03/21 23:19, 1月前 , 83F
推
03/21 23:19, 83F
‣ 更多 LDPC 的文章
文章代碼(AID): #1b-vMcos (Stock)
‣ 更多 LDPC 的文章
文章代碼(AID): #1b-vMcos (Stock)