Re: [標的] 2344華邦電 高頻寬記憶體多

看板Stock作者 (Channel Coding)時間8月前 (2023/09/07 07:02), 8月前編輯推噓7(9推 2噓 16→)
留言27則, 16人參與, 8月前最新討論串2/2 (看更多)
HBM3目前玩家就是 海力士 三星 美光 目前推測前兩家韓國公司會吃掉90%市場 三星和海力士正在瘋狂擴產中 訂單來自於老黃和蘇媽 順便一提 H100出貨量目前估計是50萬張 每個H100 台積電是200美金 HBM報價是1200~2000 Cowos部分是800~900 以上總成本是2500 然後每個H100賣3萬美金 正在研究哪邊卷商可以買海力士和三星嗎 QQ 請大大分享 -- 台股:99 猩猩 美股:99 NVDA/AMD 韓股: ??? ※ 引述《leo921080931 (小飽)》之銘言： : 1. 標的：2344 華邦電 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 美光看好2022年至2025年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾50% : 因為AI要使用高頻寬記憶體 : 華邦電也有出高頻寬記憶體CUBE : 除此以外最近華邦電獲得經濟部補助款 : 「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」 : 雖然金額不多但也是多了一個題材 : 4. 進退場機制： : 進場：27左右 : 退場：短期看30能不能站穩 : 對帳單 : https://i.imgur.com/LqVsuRB.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.163.64 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3.html ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:07:04
推
09/07 07:20, 8月前 , 1F
我大韓股天下無敵
09/07 07:20, 1F
噓
09/07 07:22, 8月前 , 2F
…H100通常都是用系統跟準系統在賣 誰跟你一個H100
09/07 07:22, 2F
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09/07 07:22, 8月前 , 3F
單賣
09/07 07:22, 3F
只是根據各家公司報價啊 好心分享現在各個部分的所佔的比例 來針對幾家公司股票 我又沒列SuperMicro 緯創那邊的數據用來估計收入 真是愛噓 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:27:00
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09/07 07:26, 8月前 , 4F
美光HBM明年大概佔5-10趴 三星海力士90-95趴
09/07 07:26, 4F
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:29:40
噓
09/07 07:30, 8月前 , 5F
緯創那邊不會「進貨」H100單卡 所以根本沒有所謂緯
09/07 07:30, 5F
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09/07 07:30, 8月前 , 6F
創那邊的成本價格
09/07 07:30, 6F
是的大大 我相信你一定懂的比我多!!!!!緯創萬歲萬萬歲!!! ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:32:11
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09/07 07:32, 8月前 , 7F
廣達 技嘉那些HGX拉貨也是從緯創安裝在基板上後出
09/07 07:32, 7F
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09/07 07:32, 8月前 , 8F
貨給NV 整個準系統再跟NV拉 所以也沒有單張卡
09/07 07:32, 8F
推
09/07 07:32, 8月前 , 9F
海力士就買創意就好了 Turn-key應該有幫忙做 NRE我
09/07 07:32, 9F
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09/07 07:32, 8月前 , 10F
猜海力士應該自己設計
09/07 07:32, 10F
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:37:12 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:38:17
推
09/07 07:43, 8月前 , 11F
這資訊很有用，感謝分享
09/07 07:43, 11F
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09/07 07:43, 8月前 , 12F
請問這些資訊是要怎麼取得？
09/07 07:43, 12F
問樓上Max大大 他應該知道很多 華爾街還估了Inference那邊 那玩意會吃更多HBM3
推
09/07 07:45, 8月前 , 13F
感謝分享 ^o^
09/07 07:45, 13F
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:48:05 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:49:10
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09/07 07:57, 8月前 , 14F
cowos這麼貴？800鎂？比die貴
09/07 07:57, 14F
來源參照 Significantly Undervalued As Chip And Package Supplier To Nvidia ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:03:19
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09/07 08:07, 8月前 , 15F
09/07 08:07, 15F
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09/07 08:08, 8月前 , 16F
開海外券商. 或元大有. 但要人工接單
09/07 08:08, 16F
感謝大大!!! ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:08:59
推
09/07 08:11, 8月前 , 17F
記憶體怎麼比cowos跟晶片貴..
09/07 08:11, 17F
因為現在大模型架構超吃記憶體 HBM3是金礦啊！！！！之前train LAION (20TB data) A100 40GB根本不能train! 這也是為何RTX遊戲顯卡無法給小資本的工程師背景的人 去發展AI Model Deployment 以前許多模型測試還可以在RTX上跑 現在難度越來越高 而海力士會發展HBM當初也是因為跟AMD合作發表於2014年 目標是用此顯卡架構來打老黃 結果成本過高而放棄 現在陰錯陽差剛好幫助了AI設計 https://36kr.com/p/2339097899961865 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:12:34
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09/07 08:13, 8月前 , 18F
兆豐也有
09/07 08:13, 18F
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:36:25
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09/07 08:37, 8月前 , 19F
Taiwan No.1！！不許你胡說
09/07 08:37, 19F
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:45:45
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09/07 08:44, 8月前 , 20F
H100有pcie版本的阿 雖然緯創確實不會進貨單卡 但會
09/07 08:44, 20F
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09/07 08:44, 8月前 , 21F
幫HPE和Dell進
09/07 08:44, 21F
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09/07 08:49, 8月前 , 22F
記憶體明顯出量 漲真的 ..30輕鬆達標
09/07 08:49, 22F
推
09/07 09:11, 8月前 , 23F
現在hbm至少80G,amd甚至到192G
09/07 09:11, 23F
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09/07 09:15, 8月前 , 24F
其實是台積定價太便宜 讓NV爽賺
09/07 09:15, 24F
推
09/07 12:21, 8月前 , 25F
咦 我怎麼記得老黃還抱怨gg價格太貴？
09/07 12:21, 25F
推
09/07 13:04, 8月前 , 26F
那愛普的VHM怎麼看呢？
09/07 13:04, 26F
推
09/07 17:07, 8月前 , 27F
09/07 17:07, 27F
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