Re: [標的] 3413.TW 京鼎 長多
※ 引述《Sunrisesky (伴讀書僮)》之銘言:
: 1. 標的: 3413.TW 京鼎
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 大家好,我是華安
: 許久不見。
: 正文開始
: 京鼎為鴻海集團的半導體設備商
: 會留意到它是因為前陣子鴻海被查了水錶
: 意識到加速供應鏈移轉的可能性
: 開始著手研究受影響的相關產業
: 會跟大家分享京鼎可以長期觀察的原因如下
: 一、低估值
: 依照目前剛公布的23Q3財報,累積EPS至
: 15.29元,有望全年挑戰20元,依照目前股價,P/E不到10倍,還不論明年獲利展望優於
今
: 年。
: 二、特殊地位
: 為鴻海轉投資事業,營收9成貢獻來自於應材,可謂之「雙爸爸」。現階段趨勢為各國
積
: 極發展屬於自己的半導體產業,帶動全球服務商機,以及加速移轉供應鏈至東南亞的態
勢
: 明顯,尤其印度製造的智慧型手機在未來幾年會有顯著的佔比提昇,設備、耗材的需求
可
: 見一般,而主導產業供應移至印度的「鴻海」與提供前端設備服務的「應材」的交集點
,
: 正恰好是京鼎。
: 三、波幅收斂
: https://i.imgur.com/Eh6LsQY.jpg
: 如上圖所示,價格收斂至尾端,籌碼安定(至少在我發文之前是),年底開始佈局展望
好
: ,趨勢使然的產業,等待時機發酵。
: 四、財報卡位
: 前述提到,京鼎營收絕大多數來自於應材,美東時間11/16(四)美股收市後公佈財報
,
: 我認為有機會達標財測,以及可關注公司透露的未來展望,正向看待。
: 另外,昨天台積電盤後公佈營收,先進製程的資本支出應該是不用擔心了,DRAM產業也
逐
: 步轉佳,趁機切入提供設備建置、營運耗材供應的產業,一同參與產業上升循環的紅利
。
: 正文到此。
: ——————————————————
: 一段時間沒出現
: 距離上次應該也兩年前了
: 不知道還有多少老朋友還在股海沉潛
: (還是都換了一批新的ID呢哈哈哈
: Anyway,如果有更多資訊歡迎留言討論
: 批評指教也行!
: 股板這邊重要訊息會再來回文定時更新
: 比較不佔大家版面
: 平時小弟的粉專佛系經營
: 打屁聊天發發廢文在那比較適合
: 可逛逛,但別期望我太常出現就是了…
: -
: 「華安的股海伴讀」
: https://reurl.cc/8NVWxR
: -
: 以上分享,謝謝
: -伴讀書僮 華安
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 進場:190以下慢慢買
: 停利:250以上慢慢賣
: 停損:
: 1. 關注應材佔比的營收有無劇烈的變動,例如從9成突然減少10%以上,又無其他客戶
承
: 接上營收動能。
: 2. 鴻海爸爸被抄家…如果只是罰罰錢、補補税都小事。
大家好,我是華安
11/11分享至今,京鼎默默爬了30%左右
也走到了接近當初預計的停利區間
路就差不多引到這
至於有上車的啥時要拋
就留各位自行發揮
整體走勢還是很漂亮!
久久上來一次
感覺還是不錯
希望沈潛多時後的首發
沒讓板友們失望
平常粉專佛系更新
但偶爾會給謎底猜佈局標的
有空可以來晃晃
後會有期。
以上分享,謝謝
-伴讀書僮 華安
--
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