[標的] 3413.TW 京鼎 長多
1. 標的： 3413.TW 京鼎
2. 分類：多
3. 分析/正文：
大家好，我是華安
許久不見。
正文開始
京鼎為鴻海集團的半導體設備商
會留意到它是因為前陣子鴻海被查了水錶
意識到加速供應鏈移轉的可能性
開始著手研究受影響的相關產業
會跟大家分享京鼎可以長期觀察的原因如下
一、低估值
依照目前剛公布的23Q3財報，累積EPS至
15.29元，有望全年挑戰20元，依照目前股價，P/E不到10倍，還不論明年獲利展望優於今
年。
二、特殊地位
為鴻海轉投資事業，營收9成貢獻來自於應材，可謂之「雙爸爸」。現階段趨勢為各國積
極發展屬於自己的半導體產業，帶動全球服務商機，以及加速移轉供應鏈至東南亞的態勢
明顯，尤其印度製造的智慧型手機在未來幾年會有顯著的佔比提昇，設備、耗材的需求可
見一般，而主導產業供應移至印度的「鴻海」與提供前端設備服務的「應材」的交集點，
正恰好是京鼎。
三、波幅收斂
https://i.imgur.com/Eh6LsQY.jpg
如上圖所示，價格收斂至尾端，籌碼安定（至少在我發文之前是），年底開始佈局展望好
，趨勢使然的產業，等待時機發酵。
四、財報卡位
前述提到，京鼎營收絕大多數來自於應材，美東時間11/16（四）美股收市後公佈財報，
我認為有機會達標財測，以及可關注公司透露的未來展望，正向看待。
另外，昨天台積電盤後公佈營收，先進製程的資本支出應該是不用擔心了，DRAM產業也逐
步轉佳，趁機切入提供設備建置、營運耗材供應的產業，一同參與產業上升循環的紅利。
正文到此。
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一段時間沒出現
距離上次應該也兩年前了
不知道還有多少老朋友還在股海沉潛
（還是都換了一批新的ID呢哈哈哈
Anyway,如果有更多資訊歡迎留言討論
批評指教也行！
股板這邊重要訊息會再來回文定時更新
比較不佔大家版面
平時小弟的粉專佛系經營
打屁聊天發發廢文在那比較適合
可逛逛，但別期望我太常出現就是了…
-
「華安的股海伴讀」
https://reurl.cc/8NVWxR
-
以上分享，謝謝
-伴讀書僮 華安
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
進場：190以下慢慢買
停利：250以上慢慢賣
停損：
1. 關注應材佔比的營收有無劇烈的變動，例如從9成突然減少10%以上，又無其他客戶承
接上營收動能。
2. 鴻海爸爸被抄家…如果只是罰罰錢、補補税都小事。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.96.86 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699665028.A.9F6.html
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