Re: [新聞] 英特爾股價單日狂瀉12% 執行長基辛格：市場反應太誇張

看板Stock作者 (小百合)時間3月前 (2024/01/28 21:07), 3月前編輯推噓33(34推 1噓 44→)
留言79則, 34人參與, 2月前最新討論串3/3 (看更多)
讓慘線仔來說說這個大英帝國， 前年喊出IFS， 風風光光的大張旗鼓要來大展身手， 但是檢視過往，也喊過2次， 廠內的人也都不以為意， 不就多招幾個有foundry 經驗的慘線仔， 接幾個很簡單的代工ASIC這種…就大概那樣了。 生產GPU 還是HPC這種困難的代工， 99%無緣， 現在的問題還是每個Die 效能不同， Sapphire rapid 大die 還得細心呵護， 這種跟GG 處理幾百種不同客戶同時在線上， 還得兼顧每個DIE yield / DIE device / Die reliably ， 現在GG不僅導入AI 智慧製造，還能用廠內GPT， 兩間公司還是有巨大的差異。 大英帝國的各方面系統沒有像GG做到優化， 用著MES 系統，查案系統難用到爆， 查個案需要蠻多資訊，卻很多都取不到， KLA也只能特定產品有程式， 換了別的產品還得花不少時間重建， Defect red team 才懶得理你幫忙建。 這邊懶得說了，反正要做IFS還差的遠就是。 IFS 喊出來2年多了，現在自己終於看到天花板了， 只好找二哥來幫忙，2哥出技術幫量產， 大英出tool來做12nm， 但是二哥可能還是有他的極限， 也許真的是唯一的路，可能真的可以幫一點， 但是每一次的重新tape out —>量產， 都是一種全新的挑戰， 從車用到GPU/HPC/CMOS，用大英的破系統， 會有很大的難度，起碼也得磨合2-3年， 重點是也要有客戶敢下單。 Anyway，希望2哥能幫到大英這個夕陽帝國。 為什麼每次大英都錯失火熱市場的商機， 從手機晶片到HPC都慢一步，這其實不能怪他， GG能抓到是因為商業模式， 這種晶圓代工的模式能夠讓有潛力的豬屎屋， 出產晶片，若是市場反應火熱， 就會繼續追單，這樣互利循環下， GG永遠都會踩在風頭浪尖，生產最火熱晶片， 所以你看到Q4 2024財報HPC > smart phone 成為主力產品。 每個大廠，每國政府都擴大基建， 就會像是CC WEI在法說會上說的， AI 的應用會有更大的其他周邊晶片需求襲捲而來。 也期待Edge device 之後帶來的需求。 補個股點，500股TSM以示負責。 https://i.imgur.com/taP7DA0.jpg
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : i皇之前有個想要對標MI300設計Supercomputer chip XPU(HPC) 代號是Falcon Shores : 現在已經基本確認今年端出來的就是個GPU設計 如同一年前新聞提到的 i皇在HPC落後 : AMD大概有三年 ( http://tinyurl.com/5y64umuw ) : 在2023年3月 i皇可能沒意識到HPC淺在市場會有多大 i皇當初藍圖是2026 : 或者更晚才會推出自家HPC方案 i皇說大部分企業不需要用到HPC這種架構 : GPU+CPU就夠用而且更加靈活 那個時間點NVDA股票是2xx 蘇媽則是在同年兩個月之前 : 先推出MI-300 然而蘇媽看到未來的趨勢 下注了HPC 現在Inference這邊HPC現在有十倍 : 可能價值 這次的財報變得是觀察AMD在接下來HPC戰局非常重要的指標 QQ : 然而在2023/03 ~ 2023/12 大部分人停留在GPT-4強大威力時 AI界已經開始卷了QQ : AI各大型玩家都知道下個戰場就是Multimodal LLM 也就是去年底Google推出的 : Gemini和GPT4v 這過去一年從Multi-modal LLM開始 HPC運算需求在瘋狂成長 : 然後你家i皇在2024只端出了一個GPU的設計........ : 現在祖柏克上個禮拜又直接喊出AGI要推出LLamA3 瘋狂砸HPC基建 這也會帶動其他公司 : 從我印象以來 i皇搞搞砸了 : 移動端低功耗設計CPU ->ARM : UltraWideband ->拖台灣第一次一起死 : WiMax ->拖台灣第二次一起死 : 先進製成被台積超越 : 然後AI成長時期 大模型的算力需求(HPC)狀況不明確... : 幫i皇QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.145.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1706447250.A.C1C.html
推
01/28 21:11, 3月前 , 1F
這是在說可以空嗎 不過我會手抖
01/28 21:11, 1F
※ 編輯: youngeram97 (1.200.145.113 臺灣), 01/28/2024 21:13:36
→
01/28 21:13, 3月前 , 2F
只看見破系統..所以季辛哥是哪來的自信喊超越.
01/28 21:13, 2F
推
01/28 21:18, 3月前 , 3F
GG破千 指日可待
01/28 21:18, 3F
→
01/28 21:19, 3月前 , 4F
他大概被手下印度人騙了
01/28 21:19, 4F
推
01/28 21:20, 3月前 , 5F
一個CEO可以唬兩三年 董事還沒輒 就知道多費了
01/28 21:20, 5F
→
01/28 21:21, 3月前 , 6F
幾年前可是吹自己要八死T 這麼低能 還可以繼續當CEO
01/28 21:21, 6F
推
01/28 21:22, 3月前 , 7F
根正苗紅I社老人+猶太人 這總行了吧XD
01/28 21:22, 7F
推
01/28 21:22, 3月前 , 8F
因為股價被吹的風生水起，董事們就讓他繼續吹吧
01/28 21:22, 8F
推
01/28 21:23, 3月前 , 9F
怕是連命脈的CPU都要被ARM蠶食鯨吞
01/28 21:23, 9F
推
01/28 21:26, 3月前 , 10F
等等 股價先跌到2,30 再漲回來 可憐啊 i皇變i屎
01/28 21:26, 10F
推
01/28 21:31, 3月前 , 11F
所以G叔都在唬爛嗎
01/28 21:31, 11F
→
01/28 21:32, 3月前 , 12F
真沒想到連12nm的代工量產都要找別人來幫忙
01/28 21:32, 12F
推
01/28 21:34, 3月前 , 13F
教主老早就說這G叔喇叭嘴了
01/28 21:34, 13F
推
01/28 21:34, 3月前 , 14F
負責推
01/28 21:34, 14F
推
01/28 21:35, 3月前 , 15F
最怕二哥南柯一夢一場空，前車之鑑
01/28 21:35, 15F
噓
01/28 21:36, 3月前 , 16F
G叔其實還沒出大包 而且人家是董事會跪求回歸
01/28 21:36, 16F
→
01/28 21:37, 3月前 , 17F
這種沒五年不會卒業予定
01/28 21:37, 17F
→
01/28 21:37, 3月前 , 18F
現在三年惹 還好
01/28 21:37, 18F
推
01/28 21:39, 3月前 , 19F
董事會沒有半個專業人士，本來就隨便虎爛，做兩年c
01/28 21:39, 19F
→
01/28 21:39, 3月前 , 20F
eo就算被拆穿又如何，早就賺飽
01/28 21:39, 20F
推
01/28 21:46, 3月前 , 21F
pat已經是最好的了，清理前兩任砸的鍋總要時間，像
01/28 21:46, 21F
→
01/28 21:46, 3月前 , 22F
清掉flash事業就很不錯
01/28 21:46, 22F
→
01/28 21:47, 3月前 , 23F
fab34搞了6年，去年成功進入HVM，今年將導入intel 3
01/28 21:47, 23F
推
01/28 22:02, 3月前 , 24F
房子蓋一半 不能換師傅XD
01/28 22:02, 24F
推
01/28 22:31, 3月前 , 25F
intel除了他也沒其他人好找了
01/28 22:31, 25F
→
01/28 22:32, 3月前 , 26F
難道要切掉fab獨立豬屎屋出來？ 好像也只剩這方法XD
01/28 22:32, 26F
推
01/28 22:35, 3月前 , 27F
g叔三年了也幹出什麼事r
01/28 22:35, 27F
→
01/28 22:36, 3月前 , 28F
董事會花巨資請回來的只求沒大錯嗎? 阿豆仔人這麼好
01/28 22:36, 28F
推
01/28 22:46, 3月前 , 29F
找聯電合作，表示至少已經看到問題
01/28 22:46, 29F
推
01/28 22:50, 3月前 , 30F
至少讓閒置產能賺錢
01/28 22:50, 30F
推
01/28 22:51, 3月前 , 31F
認同尼說雞雞的部分 的確是因為代工的關係 加上他
01/28 22:51, 31F
→
01/28 22:51, 3月前 , 32F
們對客戶的服務（研究）也很好（深入） 互相幫忙 w
01/28 22:51, 32F
→
01/28 22:51, 3月前 , 33F
in-win
01/28 22:51, 33F
推
01/28 22:52, 3月前 , 34F
intc 有種牆倒眾人推的感覺，是不是下任CEO，只要
01/28 22:52, 34F
→
01/28 22:52, 3月前 , 35F
1.是台灣人 2. 不張口說話， 就贏一半了
01/28 22:52, 35F
→
01/28 22:52, 3月前 , 36F
以前在雜誌報導雞雞代工模式有看到類似說法
01/28 22:52, 36F
推
01/28 22:53, 3月前 , 37F
他如果切掉那廢工廠可能還真的會成功
01/28 22:53, 37F
推
01/28 23:23, 2月前 , 38F
推：）
01/28 23:23, 38F
推
01/28 23:43, 2月前 , 39F
建議可以去看晶片戰爭這本書，裡面就有提到張忠謀
01/28 23:43, 39F
→
01/28 23:43, 2月前 , 40F
創立了半導體代工模式就是要讓IC設計與晶片生產擁
01/28 23:43, 40F
→
01/28 23:43, 2月前 , 41F
有更佳的發展動能
01/28 23:43, 41F
→
01/28 23:44, 2月前 , 42F
這些規劃如今看來真是如同神一般的謀略
01/28 23:44, 42F
推
01/28 23:47, 2月前 , 43F
英皇製造部門那麼大，想切要看美國政府給不給切吧？
01/28 23:47, 43F
→
01/28 23:47, 2月前 , 44F
世界最大的idm，切出去誰餵它訂單？還是乾脆把製造
01/28 23:47, 44F
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01/28 23:47, 2月前 , 45F
部門打包賣給台積電？
01/28 23:47, 45F
→
01/29 00:20, 2月前 , 46F
該不會請劉董去整頓intel吧
01/29 00:20, 46F
推
01/29 00:43, 2月前 , 47F
理論上i皇切了才有救，但就美國立場和i皇立場來看可
01/29 00:43, 47F
→
01/29 00:44, 2月前 , 48F
能會儘量忍不住切 然後就整個爛掉惹 嘻嘻
01/29 00:44, 48F
→
01/29 00:55, 2月前 , 49F
這次的AI浪潮 再跟不上 英特爾真的會爛掉
01/29 00:55, 49F
推
01/29 01:15, 2月前 , 50F
有些幾年前狂吹INTC的ID~現在都不敢吹了~令人不忍
01/29 01:15, 50F
推
01/29 01:26, 2月前 , 51F
G叔能做都做了 美式嘴砲也不是他的錯 又不是神
01/29 01:26, 51F
推
01/29 01:31, 2月前 , 52F
不切也是等死啊 切了就是amd+gf 現在不是挺好的
01/29 01:31, 52F
→
01/29 01:31, 2月前 , 53F
大英帝國，的確是牆倒眾人推。
01/29 01:31, 53F
→
01/29 02:16, 2月前 , 54F
不用切也可以下GG，真的切也只是炒股價而已，大部份
01/29 02:16, 54F
→
01/29 02:16, 2月前 , 55F
股東是很想切，但先進製程現在是政治正確，無法保證
01/29 02:16, 55F
→
01/29 02:16, 2月前 , 56F
切出來的fab活的下去，美國政府不會讓i皇切的
01/29 02:16, 56F
推
01/29 04:23, 2月前 , 57F
年底破千 不要不信
01/29 04:23, 57F
推
01/29 07:59, 2月前 , 58F
我也算是吹 intc 的id吧，一樣定期定額，買個便宜
01/29 07:59, 58F
→
01/29 07:59, 2月前 , 59F
，說好的倒也不必，價格是我常投最主要的因素
01/29 07:59, 59F
→
01/29 08:01, 2月前 , 60F
就是買個便宜，希望 intc 裡面還是有些有腦袋的人
01/29 08:01, 60F
→
01/29 08:01, 2月前 , 61F
可以做些事情，及改變
01/29 08:01, 61F
→
01/29 08:02, 2月前 , 62F
全球幾萬的工程師，科學家，應該還是有幾個腦袋可
01/29 08:02, 62F
→
01/29 08:02, 2月前 , 63F
以用
01/29 08:02, 63F
推
01/29 08:06, 2月前 , 64F
目前長投約一年，這波下殺剛好可以補過去一年拉升
01/29 08:06, 64F
→
01/29 08:06, 2月前 , 65F
沒補的機會，再補個30%
01/29 08:06, 65F
→
01/29 08:40, 2月前 , 66F
又擅自代表美國政府了
01/29 08:40, 66F
→
01/29 09:04, 2月前 , 67F
聯電有機會不投資拿到新製程技術 應該是最賺的
01/29 09:04, 67F
推
01/29 09:32, 2月前 , 68F
推文教主
01/29 09:32, 68F
→
01/29 09:36, 2月前 , 69F
本來就跌到2x了 啥成果都沒看到莫名其妙跟著漲上50
01/29 09:36, 69F
推
01/29 11:53, 2月前 , 70F
切出去當然還是可以餵訂單啊，但他們要自己承受虧
01/29 11:53, 70F
→
01/29 11:53, 2月前 , 71F
損或沒賺錢啊
01/29 11:53, 71F
→
01/29 11:53, 2月前 , 72F
現在就是ic設計那邊再扛啊，扛到都快被扛出去了
01/29 11:53, 72F
→
01/29 11:54, 2月前 , 73F
為什麼不切就沒先進製程，邏輯不通，切出去才能打
01/29 11:54, 73F
→
01/29 11:54, 2月前 , 74F
工廠那嘴臉，為了競爭他們才必須快速的發展先進製
01/29 11:54, 74F
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01/29 11:54, 2月前 , 75F
程
01/29 11:54, 75F
→
01/29 11:55, 2月前 , 76F
現在不就因為前面扛著工廠爛也沒差
01/29 11:55, 76F
推
01/29 12:26, 2月前 , 77F
目前i皇先進製程要投資150億美元才能獲得月產能兩萬
01/29 12:26, 77F
→
01/29 12:26, 2月前 , 78F
片，fab切出去才是等死，至少要等到美國教育追上來
01/29 12:26, 78F
→
01/29 12:26, 2月前 , 79F
才切
01/29 12:26, 79F
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