[請益] 鋰電池產業具備護城河嗎?
儲能、電車成為趨勢後鋰離子產能快速成長
從2022 1.2k GWh成長到2027預估接近9k GWh
目前主流的類型是三元鋰/磷酸鋰鐵
產業上中下游有正負極材料隔離膜、電芯、模組以上的全系統
中國有礦又有電芯廠,佔比極高,因此前幾年歐洲喊出要自主供貨
結果很快搞出一個Northvolt,也準備要開始量產了
這樣看起來這個產業護城河不是很深?
鋰電池最重視的安全:OV/OC/OT的保護模式,從電芯到模組,各家似乎都大同小異
是不是也沒有什麼專利壟斷的氛圍?
會不會各國投下去做,過個幾年就像面板一樣血流成河
如果要投資,大家看好電芯廠,還是搞模組+電控的的系統商呢?
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新材料和固態電池商用是肯定的
只是現在的時間點,非業內研發人士不可能預估哪種材料和時間點能夠勝出
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這就是第二個問題了
製造電池(電芯廠)、組裝電池(系統廠)
大家覺得哪個投資價值比較高呢?
我原本以為是電芯,但如推文電芯目前中國製造絕對優勢
電池系統的微控越來越精細,幾毫秒內的電壓差都要用軟體平衡
感覺起來技術門檻不會輸給電芯廠
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